Зараз, за допомогою ICO, багато стартапів збирають мільйони за лічені години, а іноді й секунди.
Наприклад, у 2016 році браузер Brave зібрав $30 000 000 за… перші 30 секунд ICO. Надалі збори досягли $73 000 000. Але, погодьтеся, швидкість перших зборів просто вражає.
Інвесторам теж є за що любити ICO. Судіть самі. Середньорічна прибутковість біржового «мамонта» S&P500 коливається в районі 10%, а деякі ICO-стартапи принесли інвесторам прибуток у тисячу відсотків!
Наприклад, токени проекту Stratis, що стартував у червні 2016 року, продавалися по 0,007$. За рік їх вартість збільшилася до 10,58$. А це 151 082%.
У світі фінансів і криптотрейдингу подібні приклади відіграють роль доктора Джекілла і містера Хайда одночасно. З одного боку, вони надихають творців дійсно вартих проектів на збір коштів і наступний старт. З іншого — створюють ілюзію, що ICO означає успіх.
Але чи це дійсно так?
Разом з експертами криптовалютного фонду Crypto Art ми підготували огляд найдорожчих ICO-проектів, запущених у 2017 році.
Filecoin — децентралізований сервіс зберігання даних
Той випадок, коли ICO запустили для обмеженого кола інвесторів і «зірвали банк».
Ідея: Проект Filecoin був анонсований ще в 2014 році. Його творці пропонують нове рішення для зберігання даних з використанням власного протоколу децентралізованої мережі IPFS.
На відміну від більшості інших ICO, брати участь в ньому могли не всі охочі, а лише верифіковані «гравці»: великі банки, авторитетні інвестиційні компанії, заможні приватні інвестори.
Старт ICO: 10 серпня 2017 року.
Збори: За перші 30 хвилин ICO проект зібрав $200 000 000. Закриття етапу ICO відбулося 7 вересня 2017 року. На той момент результат $257 000 000 був рекордним для сегменту ICO.
Розвиток проекту:Filecoin все ще знаходиться в стадії розробки, але протокол IPFS вже пройшов тестові випробування і привернув увагу багатьох розробників децентралізованих систем.
Думка експертів: Є підстави прогнозувати успішний розвиток Filecoin і підвищення вартості його токенів, що робить його цікавим активом для довгострокового інвестування.
Тezos — мережовий протокол для створення смарт-контрактів
Розробники запевняють, що Tezos не просто складе конкуренцію Ethereum, але повністю витіснить його.
Ідея: Спеціально розроблений протокол покликаний зробити смарт-контракти продуктивніше, надійніше і гнучкіше, ніж у Ethereum. Зокрема, можна буде оновлювати протокол без форків, за результатами прозорого голосування користувачів.
До речі, розробники цієї блокчейн-платформи передбачили можливість внесення змін до смарт-контрактів за певну плату. Добре це чи погано — покаже час.
Старт ICO: 1 липня 2017 року.
Збори: 2 860 BTC і 2 036 ETH тільки за першу годину після старту ICO.
Підсумковий результат ICO — $232 000 000.
Розвиток проекту: Ох, і змусив Tezos інвесторів похвилюватися! Майже відразу після завершення етапу ICO стало відомо про розбіжності керівників проекту. Це спричинило шквал статей з самими похмурими оцінками і прогнозами.
Думка експертів: Більшість аналітиків погоджуються, що чутки про «смерть» проекту були передчасними. До початку 2018 року Tezos знаходиться в стадії активної розробки, а трейдери з нетерпінням чекають на появу його токенів на біржах.
EOS — платформа для децентралізованих додатків
Мабуть, найгучніша прем'єра блокчейн-світу.
Ідея: Розробники обіцяють створити програмне забезпечення, яке дозволить обробляти мільйони транзакцій в секунду і створювати децентралізовані програми, використовуючи готові модулі. І все це — без комісії для користувачів.
Привабливі обіцянки, гарна деталізація і грамотна презентація зробили свою справу: ще до закінчення етапу ICO проект залучив сотні мільйонів доларів.
Старт ICO: 26 червня 2017 року.
Збори: За перший етап ICO зібрано 185 000 000$. До кінця 2017 року капіталізація проданих квитків склала майже 324 000 000$. Завершення останнього етапу ICO заплановано на 1 червня 2018 року. Всього планується випустити 1 млрд. токенів на 550 мільйонів доларів США.
Розвиток проекту: Оскільки стартап ще знаходиться в стадії ICO, говорити про його розвиток рано. Серед оцінок платформи є як відверто песимістичні, так і позитивні.
Думка експертів: «На користь проекту говорить авторитет його творця, Даніеля Ларимера, на рахунку якого вже є Steem і BitShares. Тому можна вважати, що інвестиції в EOS — це приціл на хоч і далекі, але дуже хороші перспективи», — вважає Алеко Сокурашвіли, провідний аналітик криптовалютного фонду Crypto Art.
Bancor — конвертер токенів без бірж і обмінників
Смарт-токен — це звучить революційно. І привабливо для інвесторів.
Ідея: Система, що працює на смарт-контракті, буде перетворювати токени ETH в будь-яку криптовалюту безпосередньо, без залучення третьої сторони. Використовуючи цю платформу, будь-який користувач зможе створити на базі Ethereum розумний токен, а система розрахує ліквідну вартість. В основі проекту — особливий алгоритм, «магію» якого розробники тримають в секреті.
Старт ICO: 30 травня 2017 року.
Збори: Етап ICO завершився влітку 2017 року і приніс творцям протоколу Bancor більше 150 000 000$.
Розвиток проекту: з моменту старту до Bancor приєдналися понад 50 токен-проектів. Про свою сумісності з Bancor заявили ProxyCard, BitClave, Enjine Coin та інші. Це відбилося і на вартості сертифіката самого Bancor — за 7 місяців вона зросла з 3,69$ до 8,77$, забезпечивши інвесторам прибуток майже в 138%.
Думка експертів: Досвідчені трейдери не поспішали включати його в свій портфель до появи звітів про етапи реалізації проекту. До початку 2018 року стало зрозуміло, що Bancor входить в число проектів, які представляють інвестиційний інтерес.
Status — месенджер, браузер і гаманець в одному додатку
Універсальність — прикмета сучасності, і децентралізовані додатки не вийняток.
Ідея: Мобільна платформа, що працює на блокчейні Ethereum, забезпечить швидку і зручну взаємодію з ефір-проектами. Такий собі криптобраузер з вбудованим гаманцем, мессенждером і іншими корисними функціями. Коди системи відкриті, що дає можливість не тільки використовувати наявні програми, а й створювати власні.
Старт ICO: 20 червня 2017 року. Випуск токенів Status викликав такий ажіотаж в криптоспільноті, що обсяг продажів викликав тимчасові збої в мережі Ethereum.
Збори: 102 000 000$ на момент закриття етапу ICO.
Розвиток проекту: Status — один із рекордсменів прибутковості. До початку 2018 року вартість сертифіката зросла з 0,036$ до 0,4$, а це +1005%! Як відзначають самі розробники, 14 000 учасників альфа-тестування допомогли їм успішно перейти до наступного етапу реалізації проекту.
Думка експертів: Чим більше корисних можливостей надає додаток, за умови якісної реалізації, тим більший попит він може створити. В цьому відношенні ідея Status виглядає дуже перспективною. Проект цікавий з точки зору як користувачів, так і інвесторів.
TenX — криптовалютна дебетова картка
Творці проекту вирішили, що користуватися криптовалютою має бути так само просто, як і фіатними грошима. Тому створили свою систему з блекджеком і дебетовою криптокарткою.
Ідея: Створити криптокартку, яку будуть приймати до оплати скрізь, де можна розрахуватися карткою Visa або Master. В момент розрахунку з Ethereum-гаманця користувача знімається відповідна сума, а за конвертацію в USD відповідає власна біржа проекту.
Старт ICO: 24 червня 2017 року. Про високий потенціал проекту говорить хоча б той факт, що ще до відкриття ICO з'явилося кілька шахрайських ресурсів для збору коштів нібито на TenX.
Збори: Всі випущені токени «пішли» за 7 хвилин, а проект отримав більше 80 000 000$
Розвиток проекту: Проект вже отримав юридичну підтримку від PayPal, що підвищує рівень довіри до нього. C липня токени проекту стали доступні для торгів на біржі Bittrex (і тільки на ній), відразу потрапивши в коло інтересів трейдерів.
Думка експертів: Вартість сертифіката TenX дуже коливається, але прагне вгору, що дозволяє зробити сприятливі прогнози на довгострокову перспективу.
Kin — криптовалюта для Kik Messenger
Власна криптовалюта для месенджера? Чому б і ні.
Ідея: Безкоштовний мобільний додаток Kik Messenger став досить популярним, і його творці вирішили монетизувати цей успіх. Головна причина популярності месенджера — захист анонімності користувачів, які можуть реєструватися в системі, не повідомляючи свій номер телефону.
Основне призначення кріптовалюти KIN — оплата доступу до преміального контенту і винагорода користувачів за перегляд реклами або наданий контент.
Старт ICO: 12 вересня 2017 року.
Збори: До моменту завершення ICO (12 жовтня 2017 року) збори склали 72 000 000$.
Розвиток проекту: За 4 місяці після запуску Kin тільки один раз показав стрибок ціни, весь інший час залишаючись на початковому рівні близько 0,01$. Це не дивно, адже творці проекту спочатку не позиціонували KIN як інвестиційний актив. Значна частина квитків — 60% — зарезервована для виплат зареєстрованим користувачам протягом 10 років.
Думка експертів: Kin — це перший випадок, коли ICO запускає компанія, що вже має мільйонні обороти і займає власну нішу на ринку. Цей факт привертає до проекту підвищену увагу і дозволяє з високою часткою ймовірності прогнозувати успіх проекту.
MobileGo — ігрова платформа на блокчейні Ethereum
Хто сказав, що високі технології — це вам не іграшки? Навпаки!
Ідея: Мережеві ігри без підключення до серверу, бонуси власникам токенів, супермаркет ігрових покупок — ці і багато інших можливостей надасть своїм користувачам MobileGo. Розробники планують об'єднати на своїй платформі понад 300 додатків від 150 розробників мобільних ігор.
Play Маркет і App Store, остерігайтесь!
Старт ІСО: 25 квітня 2017 року.
Збори: За результатами ICO у «скарбничці» проекту виявилося 53 069 235$
Розвиток проекту: До початку 2018 року капіталізація випущених токенів MobileGo досягла 141 990 000$, а сам токен подорожчав майже на 170%. А це, щоправда, не іграшки.
Думка експертів: Незважаючи на явний інтерес громадськості до проекту і зростання вартості токенів, думки експертів розділилися. Наприклад, видання Rusbase, сумніваються в правдивості даних про зібрані на ICO суми. У той же самий час, за MobileGo говорить репутація його творців, відомих за GameCredits і Datcroft Games.
Sonm — автономний суперкомп'ютер для монетизації обчислювальних потужностейАльтернатива дорогій хмарної технології. Ідея: Sonm — спеціалізований майданчик, що об'єднує обчислювальні потужності своїх користувачів. За рахунок цього відпадає необхідність утримувати та обслуговувати енерговитратні дата-центри. Результат — здешевлення майнінгу і взагалі будь-яких обчислень. Для підключення до платформи необхідно завантажити та запустити клієнтське програмне забезпечення.Старт ICO: 15 червня 2017 року.Збори: 40 000 000$ всього за кілька днів.
Розвиток проекту: За шість з невеликим місяців після старту вартість сертифіката Sonm зросла з 0,06$ до 0,49$, тобто майже на 739%!
Думка експертів: Експерти вважають, що проект має всі шанси стати першою в світі незалежної обчислювальною платформою широкого профілю. Така оцінка перетворює Sonm в потенційно цікавий інвестиційний актив.
Basic Attention Token — інноваційний підхід до реклами
Набридла нав'язлива реклама? Браузер Brave вас розуміє.
Ідея: Basic Attention Token — проект команди Brave. Ця криптовалюта покликана поліпшити відносини між користувачами та рекламодавцями. За перегляд реклами користувач може отримати винагороду, а за невелику плату — відключити небажану рекламу.
У свою чергу, рекламодавці отримують вдосконалений інструмент взаємодії зі своєю цільовою аудиторією — ніяких «холостих» показів і роздратованих глядачів.
Старт ICO: 31 травня 2017 року. За перші 30 секунд було продано 1 мільярд токенів!
Збори: За допомогою ICO проект отримав 36 000 000$.
Розвиток проекту: Brave давно входить до списку топових активів крипторинку, і всі його проекти опиняються в полі підвищеної уваги. Поки надії інвесторів виправдовуються: курс кріптовалюти впевнено зростає. Приріст ціни за 7 місяців роботи — 92%.
Думка експертів: В «зв'язці» з Brave у Basic Attention Token дуже хороші перспективи. Токен становить інтерес і як платіжний засіб у браузері, і як інвестиційний актив.
Polybius Bank — блокчейн-банк зі штучним інтелектом
Блокчейн-альтернатива класичним банкам. З поліпшеним документообігом і миттєвими транзакціями.
Ідея: Polybius — цифровий банк, де надання звичних послуг забезпечено інноваційними технологіями. Можливості блокчейн-платформи і штучного інтелекту дозволили підвищити швидкість обробки транзакцій і рівень безпеки клієнтів.
Підготовка проекту зайняла більше року. За цей час Polybius привернув увагу багатьох авторитетних інвесторів і експертів. Результат — високий попит на токени, що навіть спричинив збій у системі Ethereum.
Старт ICO: 31 травня 2017 року.
Збори: За період ICO проект отримав 31 645 088$, хоча розробники бачили своєю метою «всього» 25 000 000$.
Розвиток проекту: Відразу після завершення ICO були «спалені» нерозпродані токени і зареєстрований невелике зниження ціни. Це було пов'язано, головним чином, з реалізацією баунті-програми і не налякало досвідчених трейдерів.
Думка експертів: Аналітики позитивно оцінюють ідею Polybius. Однак в силу масштабності проекту, до запуску платформи робити які-небудь прогнози складно.
Razormind — операційна система, якої ніколи не буде
Один з найгучніших скам-скандалів 2017 року.Ідея: Розробники вийшли на ICO-ринок з ідеєю створення інноваційної операційної системи DeOS і навіть залучили до рекламної кампанії авторитетні ЗМІ.Але основна задумка полягала в іншому — зібрати кошти і зникнути.Старт ICO: Друга половина 2016 року.Збори: Близько 10 000 000$.Розвиток проекту: На перший погляд, досить скромні за криптовалютними мірками збори та період проведення ICO не дають підстав включати Razormind в наш огляд. Однак у березні 2017 відбулося гучне викриття — розслідування CoinIdol підтвердило, що проект виявився шахрайським, а його творці просто привласнили собі 10 мільйонів.Думка експертів: Це один із прикладів того, як успіх на етапі ICO не означає успіх всього проекту. А порівняно невеликі збори показують, що багато інвесторів з самого початку сумнівалися в перспективах Razormind.
Fantasy Market — задоволення, які коштують дорого
Перегляд порнороліків за токени — схоже на роботу мрії! Ідея: Творець Fantasy Market вибрав безпрограшну тему для стартапу. Власникам токенів обіцяли доступ до перегляду ексклюзивних порнороліків, можливість діалогу з акторами та інші привілейовані задоволення. Результат — непогані збори на етапі ICO.Старт ICO: Вересень 2017 року.Збори: Точних даних немає. Засновник проекту публікував суперечливі відомості — спочатку 2 000 000$, потім 4 400 000$Розвиток проекту: Якщо на етапі ICO проект виглядав лише епатажним стартапом, наступні події підтвердили, що деякі жарти можуть дорого коштувати інвесторам.Проект не реалізований, а доля мільйонних інвестицій залишається неясною.
Думка експертів: Експерти воліють не висловлюватися на тему Fantasy Market. Більшості з них сумнівність проекту була очевидна з самого початку. Про це говорять і скромні за мірками ICO, збори.
Які висновки?
Незважаючи на високі ризики, ICO-стартапи володіють величезним інвестиційним потенціалом. Працювати в цьому сегменті цікаво ще й тому, що це дозволяє перебувати в гущі інноваційних подій. Але потрібно дуже уважно вибирати, у що інвестувати.
«Щоб покласти в портфель дійсно хороший актив, наші аналітики перевіряють потенційно цікаві проекти за 15 критеріями. У їх числі: економічна модель блокчейну, репутація, ознаки пірамідальності та інші. Такий суворий відбір дозволяє мінімізувати ризики ICO-інвестування та максимально використовувати можливості для отримання прибутку», — ділиться Андрій Тонколитко, керівник фонду Crypto Art.
Андрій Тонколитко, керівник фонду Crypto Art