Влада пропонує кілька варіантів. Перший передбачає створення спеціалізованої компанії з управління активами, яка б займалася «токсичними» позиками всієї банківської системи. Цей шлях лобіює Нацбанк. Мінфіну має альтернативну пропозицію — злити в bad bank виключно «погані» кредити держбанків.

Другий можливий сценарій — передати всі токсичні позики до Фонду гарантування вкладів (ФГВФО), щоб той продавав їх через Prozzoro. Але поки Фонд не справляється навіть з продажем активів банків-банкрутів. Звалити на нього ще й усі NPL-кредити, значить попрощатися з надією хоч якось вирішити цю проблему.

Читайте також: Що робити з проблемними кредитами

Є і третій варіант: банки самі винні в тому, що недостатньо відповідально підходили до оцінки ризиків, а тому нехай самі розбираються з цим «головним болем». Наприклад, вони можуть реструктуризувати кредити або продати їх іншій фінустанові.

Поки влада розмірковує, як краще вчинити, НБУ вперше опублікував щомісячні оборотно-сальдові баланси банків та обсяги виданих ними кредитів різної якості. «Мінфін» вирішив подивитися, в якому банку найбільше недбайливих позичальників.

Фізособи

За методикою НБУ, боржники-фізособи поділяються на 5 класів. При визначенні кожного з них, банки звертають увагу на безліч факторів. Наприклад, яку частину доходів позичальник витрачає на погашення кредитної заборгованості, чи є прострочення по платежах і т.д. Кредити найгіршої якості відносять до 5 класу. До нього відносять позики з простроченням на більш ніж 90 днів і ймовірністю дефолту 100%.

Всього банки усі разом накопичили більше 90 млрд грн кредитів фізосіб 5-ого класу. Абсолютний чемпіон за їх кількістю — Укрсоцбанк. У його портфелі таких позик виявилося більше 24 млрд грн. Це при тому, що загальний обсяг його кредитного портфеля фізосіб становить 26,7 млрд грн. Для порівняння: кредитів 1 класу Укрсоцбанк видав всього 2,2 млрд грн.

Тож не дивно, що за підсумками півріччя він входив до п'ятірки найбільш збиткових в системі (його «мінус» склав 376 млн грн.). Очевидна причина збитків — необхідність формувати резерви під токсичні кредити. За даними НБУ, за підсумками 8 місяців ситуація не змінилася — Укрсоц знову увійшов в «топ» фінустанов з найгіршим фінансовим результатом.

Читайте також: Найприбутковіші і збиткові банки в 2 кварталі

Друге місце за кількістю кредитів-фізосіб 5 класу, займає ПриватБанк з показником 15 млрд грн. На третьому місці опинився Райффайзен Банк Аваль — 10,6 млрд грн. Цікаво, що останній вже кілька кварталів поспіль залишається лідером за показником прибутку в системі. Резерви під «погані» позики банк давно сформував з лишком й тепер навіть почав їх розформовувати.

Для наочності «Мінфін» звів дані по всім банкам в єдину таблицю. Банки розміщенні в ній за сумою кредитів 5 класу — від більшої до меншої.

Вказали також розмір загального портфеля позик фізосіб в банках та співвідношення цих двох показників. Для порівняння в таблиці також наведена сума позик 1 класу.

Кредити фізосіб 5 класу в розрізі банків *

Банк Кредити 5 класу, тис грн Загальний портфель, тис грн Співвідношення кредитів 10 класу до загального портфеля,% Кредити 1 класу, тис грн
Укрсоцбанк 24 183 747 26 761 472 90,37% 2 284 213
ПриватБанк 15 644 240 42 041 872 37,21% 25 765 891
Райффайзен Банк Аваль 10 666 485 15 109 683 70,59% 4 117 254
УкрСиббанк 4 455 059 8 057 627 55,29% 3 223 733
Укргазбанк 4 214 463 5 406 136 77,96% 1 096 855
ОТП 4 115 667 7 433 487 55,37% 3 293 665
Родовід 3 461 504 3 462 764 99,96% -
ПУМБ 3 458 917 7 261 421 47,63% 3 712 841
Ощадбанк 3 232 734 6 764 735 47,79% 2 937 312
Альфа-Банк 2 672 517 8 810 063 30,33% 5 893 656
Універсалбанк 2 233 201 2 755 621 81,04% 326 965
Сбербанк 1 420 744 1 593 759 89,14% 152 883
Укрексімбанк 1 174 466 1 368 244 85,84% 86 329
ВіЕс Банк 1 023 546 1 135 280 90,16% 84 593
Мегабанк 659 259 1 151 224 57,27% 175 251
А-Банк 655 510 3 397 684 19,29% 2 643 984
Марфін 645 407 821 397 78,57% 54 151
БМ Банк 624 060 628 511 99,29% 4 252
ВТБ 621 614 624 345 99,56% 2 458
ПроКредит 618 457 632 204 97,83% 6 718
Піреус 572 494 597 719 95,78% 18 476
Кредобанк 494 616 3 465 146 14,27% 2 883 149
Кредит Дніпро 477 917 669 916 71,34% 179 460
Ідея Банк 414 586 2 632 146 15,75% 2 013 089
Креді Агриколь 354 004 3 057 510 11,58% 2 631 106
Південний 232 467 412 783 56,32% 54 274
Банк Форвард 221 231 1 478 659 14,96% 1 217 559
Таскомбанк 218 561 827 203 26,42% 551 090
Банк 3/4 115 890 198 453 58,40% 132
Правекс-Банк 106 812 227 521 46,95% 109 297
Промінвестбанк 94 195 112 610 83,65% 17 441
Індустріалбанк 74 699 85 944 86,92% 11 150
Айбокс Банк 59 239 70 882 83,57% 10 681
БТА 56 562 57 017 99,20% 455
Експрес-Банк 55 527 116 101 47,83% 59 986
Кредит Оптима 52 161 57 406 90,86% -
Полтава-Банк 51 983 77 099 67,42% 5 887
Львів 50 352 139 862 36,00% 89 255
Банк Фамільний 48 958 49 647 98,61% 661
Кредит Європа 41 627 41 627 100,00% -
Кристалбанк 39 386 66 941 58,84% 10 332
ІНГ 39 365 52 734 74,65% 12 456
МетаБанк 38 709 40 360 95,91% 55
Банк Інвестицій та Заощаджень 36 550 38 186 95,72% 1
Грант 27 938 56 621 49,34% 10 381
Аркада 25 719 556 202 4,62% 529 187
Радабанк 25 018 27 671 90,41% 592
Банк Юнісон 22 884 30 501 75,03% 220
Траст-Капітал 21 697 23 053 94,12% -
Сіті Банк 19 566 60 811 32,18% 40 238
Юнекс Банк 16 046 34 649 46,31% 9 051
Глобус 15 702 366 777 4,28% 100 173
Комінвестбанк 15 645 76 134 20,55% 38 812
Український Капітал 15 034 15 199 98,91% 109
МІБ 13 547 41 822 32,39% 115
ОКСІ 13 413 41 880 32,03% 24 212
Полікомбанк 12 869 15 589 82,55% 46
Скай Банк 11 971 17 159 69,77% 1 568
Кліринговий дім 11 678 34 565 33,79% 12 069
Банк Восток 11 672 34 748 33,59% 10 873
Банк Портал 9 495 16 135 58,85% 5 107
Укрбудінвестбанк 9 341 11 497 81,25% 1 871
ПІБ 8 539 10 321 82,73% -
Конкорд 8 367 13 791 60,67% -
Місто Банк 7 456 476 057 1,57% 263 367
Вернум 7 724 94,50% 7 299
Асвіо Банк 5 529 5 555 99,53% 26
ПФБ 5 076 16 284 31,17% 1 791
Банк Січ 4 815 6 031 79,84% 786
Фінансова Ініціатива 2 878 2 951 97,53% 73
Європромбанк 2 557 3 411 74,96% 854
Банк Богуслав 2 238 2 605 85,91% 18
КІБ 2 116 64 646 3,27% 5 904
Акордбанк 1 306 10 101 12,93% 3 713
Кредитвестбанк 1 292 1 518 85,11% 127
Апекс-Банк 1 052 41 238 2,55% -
Мотор-Банк 678 3 322 20,41% 2 109
Земельний капітал 227 1 037 21,89% 114
Фінансовий партнер 94 183 51,37% 89
Банк Альянс 61 3 259 1,87% 3 055
РВС 0 0 - -
АльтБанк - 79 0,00% 13
АП Банк - 0 - -
Дойче Банк - 0 - -
Центр - 2 610 0,00% 2 610
СЕБ Корпоративний - 0 - -
ДІВІ Банк - 66 209 0,00% 66 180
Альпарі Банк - 0 - -
Авангард - 250 0,00% 250
Гефест - 0 - -

*банки розміщенні за зменшенням кількості кредитів 5 класу в абсолютних цифрах

Юрособи

З юридичними особами ситуація набагато гірша. Тут НБУ виділяє 10 класів позичальників. Найгірший — 10 клас. Сюди підпадають позики з простроченням понад 91 днів і також 100% вірогідністю дефолту. По всіх банках таких позик накопичилося на 843 млрд грн. Велика частина цих кредитів припадає на три державні фінустанови: ПриватБанк, Ощадбанк і Укрексімбанк. Сумарно у них 327 млрд грн кредитів 10 класу.

Слідом за трьома українськими держбанками, розташувалася трійка «дочок» російських держбанків: Промінвестбанк, Сбербанк та ВТБ.

«Мінфін» також звів в таблиці кредити юросіб 10 класу. Банки розташовані в порядку убування портфеля NPL-кредитів — від більшого до меншого. Також вказали загальний розмір кредитного портфеля юросіб в кожному банку та співвідношення до нього позик 10 класу.

Кредити юросіб 10 класу в розрізі банків *

Банк Кредити 10 класу, тис грн Загальний портфель кредитів юросіб, тис грн Співвідношення кредитів 10 класу до загального портфеля,%
Кредити 1 класу, тис грн
ПриватБанк 191 270 777 193 978 053 98,60% 906 882
Ощадбанк 72 313 737 111 100 495 65,09% 169 150
Укрексімбанк 64 121 512 98 775 981 64,92% 317 954
Промінвестбанк 31 424 395 43 574 350 72,12% 123 956
Сбербанк 29 142 596 53 356 454 54,62% 84 190
ВТБ 24 952 051 26 085 697 95,65% -
Укрсоцбанк 10 229 256 16 147 784 63,35% 57 061
Фінансова Ініціатива 9 966 017 22 411 226 44,47% 10 441
Райффайзен Банк Аваль 6 458 018 36 408 254 17,74% 3 438 369
Альфа-Банк 5 390 327 24 475 718 22,02% 10 313
ПУМБ 5 229 900 24 304 666 21,52% 322 058
ОТП 4 921 207 15 507 123 31,74% 133 644
Укргазбанк 4 769 296 34 176 422 13,95% 50 879
Кредит Дніпро 3 627 776 5 512 600 65,81% 34 111
Родовід 3 471 035 3 471 035 100,00% -
Креді Агриколь 3 207 466 15 286 421 20,98% 285 873
УкрСиббанк 2 896 584 17 774 445 16,30% 208 253
БМ Банк 1 776 142 1 849 658 96,03% -
Південний 1 762 304 15 579 567 11,31% 132 173
Таскомбанк 1 665 156 8 953 613 18,60% 103 947
Банк Інвестицій та Заощаджень 1 403 092 3 524 143 39,81% 5 730
ІНГ 1 234 750 7 640 480 16,16% 1 221
Мегабанк 872 158 5 659 509 15,41% 31 990
Кредит Європа 845 566 958 692 88,20% -
Кліринговий дім 773 335 1 182 266 65,41% 10 390
Місто Банк 537 958 1 262 854 42,60% 8 038
ВіЕс Банк 536 141 985 614 54,40% 11 870
БТА 534 358 661 854 80,74% -
Банк Восток 521 139 5 338 154 9,76% 55 730
Європромбанк 471 319 908 885 51,86% -
Кредобанк 358 245 4 588 837 7,81% 279 403
Індустріалбанк 348 703 1 986 850 17,55% 7 050
Банк Богуслав 310 545 492 410 63,07% 15 283
Апекс-Банк 277 442 290 452 95,52% -
МІБ 242 878 2 214 655 10,97% 4 228
Універсалбанк 241 813 1 319 258 18,33% 1 112
Марфін 239 341 914 403 26,17% 16 589
Асвіо Банк 206 849 709 028 29,17% 10 187
ПроКредит 175 324 10 926 271 1,60% -
Піреус 139 910 1 211 412 11,55% 9 796
Траст-Капітал 131 110 168 184 77,96% -
Львів 124 894 817 757 15,27% 16 551
ОКСІ 122 151 273 735 44,62% 182
Гефест 119 265 119 265 100,00% -
Юнекс Банк 114 814 515 489 22,27% 1 653
Банк Юнісон 112 571 442 023 25,47% -
Кредитвест 102 266 1 010 326 10,12% 23 861
Глобус 101 279 1 001 258 10,12% 34 170
Банк Січ 85 415 521 222 16,39% 7 522
Полікомбанк 84 635 344 953 24,54% 886
Український Капітал 82 445 403 146 20,45% 1
Укрбудінвестбанк 76 986 341 326 22,55% 36 143
Комінвестбанк 65 413 744 495 8,79% 4 516
А-Банк 64 271 281 658 22,82% 0
Полтава-Банк 50 643 762 199 6,64% 27 869
Айбокс Банк 49 098 284 692 17,25% 17 904
Радабанк 48 151 693 710 6,94% 31 355
Мотор-Банк 42 189 597 400 7,06% 1 565
Ідея Банк 40 797 302 086 13,51% 2 720
Кристалбанк 33 312 237 565 14,02% 21 755
Грант 32 616 932 796 3,50% 7 886
Акордбанк 31 377 271 501 11,56% 6 640
Скай Банк 28 929 99 030 29,21% 1 474
Вернум 21 146 290 696 7,27% 32 618
Фінансовий партнер 16 822 47 598 35,34% -
РВС 14 865 35 302 42,11% -
МетаБанк 13 832 293 844 4,71% 19 048
Кредит Оптима 13 333 154 255 8,64% -
ПФБ 12 801 263 383 4,86% 5 047
Центр 11 814 221 800 5,33% 26 787
Земельний Капітал 7 461 236 011 3,16% 51 583
Банк Форвард 5 262 41 074 12,81% -
ПІБ 4 263 771 624 0,55% 80
Конкорд 3 796 298 947 1,27% 5 494
Банк Альянс 3 004 280 302 1,07% 89 319
Сіті Банк 2 964 4 322 014 0,07% -
Банк Портал 2 933 139 257 2,11% 3 042
КІБ 2 623 258 678 1,01% 24 458
Банк 3/4 2 041 209 788 0,97% -
Експрес-Банк 762 540 598 0,14% 1 590
АП Банк 539 216 076 0,25% 9 253
СЕБ Корпоративный - 716 959 0,00% -
Правекс-Банк - 389 096 0,00% 26 909
Аркада - 272 664 0,00% -
ДІВІ - 151 250 0,00% 28 100
Дойче Банк - 89 576 0,00% 89 023
Авангард - 64 134 0,00% -
АльтБанк - 60 153 0,00% -
Банк Фамільний - 21 358 0,00% -
Альпарі Банк - 5 491 0,00% -

*банки розміщенні за зменшенням кількості кредитів 10 класу в абсолютних цифрах