«Минфин» также изучил динамику объемов вкладов и кредитной задолженности по областям. Оказалось, что в Крыму, где остатки на депозитах мизерны, был самый большой прирост вкладов в процентном соотношении. Лидером по темпам сокращения остатков по кредитам оказался все тот же Крымский полуостров. 

Вклады

По данным НБУ на конец мая 2017 года, больше всего депозитов (по сумме) было сконцентрировано в Киевской области и столице – 72,4 млрд грн в гривне и 87,8 млрд грн – в валюте. Сразу за столицей в рэнкинге расположились Днепропетровская, Харьковская, Львовская, Одесская и Донецкая области.

Меньше всего гривневых депозитов оказалось в западных областях - Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской. А вот аутсайдерами по показателю валютных депозитов стали восточные регионы - Луганская, Кировоградская и Черниговская области.

Иная картина с доходностью вкладов. Больше всего за гривневые депозиты сроком до года финучреждения платят в Хмельницкой, Сумской и Харьковской областях. Самая высокая доходность по валютным депозитам сроком до 12 месяцев - в Харьковской, Донецкой и Закарпатской.

Самые дешевые гривневые вклады на срок до 12 месяцев оказались в Кировоградской области, валютные – во Львове.

«Минфин» нарисовал «депозитную карту Украины», основываясь на данных НБУ. В ней указаны остатки на депозитных счетах для каждой области в разрезе валют по состоянию на конец мая 2017 года. Мы также привели средневзвешенные процентные ставки по новым вкладам до 1 года в разрезе валют. По методологии регулятора, остатки на счетах - это не только новые депозиты. Они могут формироваться по разным причинам, например, при пополнении вклада или его пролонгации. Также Нацбанк учитывает начисление процентов по депозитам.

Средневзвешенная ставка - это средняя доходность по вкладам на все сроки с любыми условиями. То есть Нацбанк учитывает как вклады на 1 месяц с правом досрочного расторжения договора, так и 12-месячные депозиты без права досрочного закрытия.

Области обозначили разными цветами: белый самая низкая концентрация гривневых депозитов, темно-бирюзовый - самая высокая. Киев и Киевская область посчитаны вместе, потому цифры для них одинаковые. Та же ситуация с Крымом и Севастополем. Данные не включают депозиты физлиц-предпринимателей. Для Крыма ставок нет, так как официально банкам там запрещено работать. Все данные на конец мая 2017 года.

Данные НБУ на конец мая 2017 года.

Долги

Самая большая сумма задолженности физлиц (валютной и гривневой) по итогам мая 2017 года была в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской и Донецкой областях.

Менее обремененными кредитами оказались АР Крым, Тернопольская, Сумская, Черновецкая, Кировоградская и Черниговская области.

Самые дорогие гривневые кредиты предлагали в западной столице Украины – Львове. Тут средневзвешенные ставки по займам в нацвалюте до 1 года находились на уровне 39,4% годовых. Самая низкая ставка в Луганске – 17,8% годовых.

Любопытно, что в данных НБУ фигурируют ставки по новым срочным валютным кредитам. Такие нашлись в Запорожской и Киевской области, хотя выдача валютных займов физлицам запрещена. Банкиры объясняют такое явление переоценкой ранее выданных валютных кредитов, особенно в евро. После этой процедуры банки должны указать в отчетности такие кредиты как новые  и показать ставки по ним. 

Благодаря этим нюансам в двух вышеуказанных областях оказались самые низкие ставки по валютным кредитам. В Запорожье – 15%, в Киевской области и городе Киеве – 30,5% годовых. Самые же высокие ставки были в Луганской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.

«Минфин» составил «кредитную карту Украины», основываясь на данных Нацбанка. В ней указаны остатки по кредитам в разрезе областей и валют, а также приведены средневзвешенные ставки по новым займам сроком до года. По методологии регулятора, остатки на кредитных счетах - не только новые займы. Это и кредиты, выданные в прошлом, набежавшие по ним проценты и т.п. По валютным кредитам указана средневзвешенная ставка по всем видам займов.

 Области отметили разными цветами. Белый - самая низкая концентрация гривневых кредитов, темно-бирюзовый - самая высокая. Киев и Киевская область посчитаны вместе, потому цифры для них одинаковые. Та же ситуация с Крымом и Севастополем. Данные не включают кредиты ФОПовцев. Для Крыма ставок нет, так как официально банкам там запрещено работать. Все данные на конец мая 2017 года.

Данные НБУ на конец мая 2017 года.

Приток и отток

НБУ подсчитывает остатки на депозитных и кредитных счетах клиентов, основываясь на данных территориальных отделений банков. Согласно статистике регулятора, концентрация депозитов в АР Крым очень низка (см. карту «Минфина»). Но за 2017 год именно здесь оказался самый большой прирост гривневых депозитов в процентном отношении - на 16,5%. В годовом исчислении рост даже больше - 21,6%. Как же это происходит, если все отделения украинских банков в аннексированной АР Крым закрыты? 

Как отмечалось выше, остатки на депозитных счетах - это не обязательно вновь открытые депозиты. Нацбанк включает в подсчеты тело вклада, проценты по нему, пополнение, пролонгацию и т.д. Клиенты-крымчане могли открыть свои счета в крымских отделениях украинских банков еще до аннексии, и по каким-то причинам их не забрать. В банковской отчетности они продолжают относиться по территориальному признаку к АР Крым. Эти вклады лонгируются, по ним набегают проценты.  

А вот российская статистика по Крыму как раз обратная. По данным Центрального Банка РФ, рублевые депозиты физических лиц в Республике Крым с начала 2017 года сокращались. За это время  отток вкладов в рублях составил 1,02%. По состоянию на 1 мая 2017 года вклады физлиц в российских банках сократились до 58 980 млн рублей.

В общем, рост остатков гривневых вкладов в этом году был во всех областях кроме двух - Донецкой и Луганской. 

По притоку валютных депозитов за 2017 год лидируют Запорожская, Кировоградская и Ровенская области. 

Относительно гривневых кредитов домохозяйств, их сумма больше всего выросла в Черкаской и Сумской областях с начала 2017 года. Сократились кредиты только в Киевской области и Крыме. 

Изменение остатков на депозитных счетах домохозяйств в разрезе областей и валют*

Область Динамика гривневых депозитов с начала 2017 года, %  Динамика гривневых депозитов в годовом исчислении, % Динамика валютных депозитов с начала 2017 года, % Динамика валютных депозитов в годовом исчислении, %
АР Крым и Севастополь 16,5 21,6 13,8 13,7
Кировоградская 12,6 19 10 3,0
Волынская 11,6 13,9 4,9 5,0
Тернопольская 11,4 13,8 4,5 2,8
Ровенская 11,3 10 9,7 0,4
Сумская 10,5 12,2 5,6 4,8
Ивано-Франковская 10 13,6 3,4 4,6
Хмельницкая 9,9 11,5 4,3 3,9
Черновицкая 9,3 12,3 4,7 3,4
Черниговская 9,2 11,7 7,8 1,6
Николаевская 8,8 12 6,4 5,1
Винницкая 8,1 12,1 1,2 4,5
Закарпатская 8,1 12,6 7,6 5,0
Полтавская 7,9 11,5 2,5 7,4
Черкаская 7,8 10,4 1,1 7,0
Житомирская 7,6 10,4 7,3 2,9
Харьковская 7,1 11,8 1,1 8,7
Львовская 6,7 13,6 3,1 4,5
Херсонская 6,5 13,3 7 0,6
Одесская 6,5 12,7 9,6 0,5
Запорожская 6,1 10,7 11,2 6,0
Киевская и г. Киев 5,9 14,3 3,6 5,5
Днепропетровская 4,6 6,7 4,7 9,8
Луганская 3,0 6 3,2 6,4
Донецкая 3,3 0,8 5,4 8,8

*Области отранжированы по притоку гривневых депозитов с начала 2017 года. Статистика не включает вклады ФОПов

Данные НБУ на конец мая 2017 года.

Изменение остатков по кредитах домохозяйств в разрезе областей и валют*

Область Динамика гривневых кредитов с начала 2017 года, %  Динамика гривневых депозитов в годовом исчислении, %  Динамика валютных кредитов с начала 2017 года, % Динамика валютных кредитов в годовом исчислении,%
Черкаская 20,2 14,8 10,6 14,0
Сумская 20,1 19,8 15,7 27,9
Кировоградская 19,9 23,3 7,9 12,1
Черниговская 19,7 11,9 9,3 14,8
Ровенская 19,6 16,7 9,5 12,0
Полтавская 19,6 22,7 11,0 15,3
Николаевская 19,3 16,1 8,9 12,7
Волынская 18,9 16,6 11,0 12,5
Черновицкая 18,1 15,9 8,5 15,0
Ивано-Франковская 16,8 18,6 11,6 23,8
Запорожская 16,8 23,6 11,5 9,8
Хмельницкая 16,4 12,4 7,3 10,5
Тернопольская 15,7 11,9 9,1 10,2
Харьковская 15,4 11,7 10,0 10,6
Житомирская 15 13,8 8,2 11,5
Винницкая 14,8 20,2 10,2 18,6
Львовская 11,9 18,8 6,0 15,2
Закарпатская 11,7 11,9 15,3 19,0
Херсонская 9,8 5,5 7,5 7,9
Одесская 9,5 3,1 10,5 15,0
Днепропетровская 7,2 26,5 7,7 8,4
Луганская 2,4 5,6 3,7 22,9
Донецкая 1,3 6,6 4,8 15,1
Киевская и г. Киев 1,0 9,3 13,9 17,1
АР Крым и Севастополь 43,4 94,8 14,8 94,2

*Области отранжированы по наращиванию гривневых кредитов с начала 2017 года. Статистика не включает вклады ФОПов

Данные НБУ на конец мая 2017 года.

Алексей Рябуха