Симптомы банкрота

С начала большого украинского банкопада прошло 2,5 года. За это время банков в Украине стало почти в 2 раза меньше, банкротами были признаны 88 финучреждений – это 44% от докризисного количества банков. НБУ признавал их неплатежеспособными по разными причинам. Кроме реального невыполнения обязательств это, как правило, было игнорирование нормативов регулятора по капиталу или непрозрачная структура собственности.

Проблемный процент

Но проблема обычного клиента любого украинского банка заключается в ограниченном доступе к информации. Свои нормативные показатели финучреждения успешно «рисуют», зачисляя, например, кредиты связанным лицам в число обычных корпоративных займов. Узнать детали финансового состояния банка не позволяет и отчетность НБУ, которая дает или устаревшие данные (отчет НБУ по каждому банку за 2015 год вышел только в конце мая 2016-го) или обобщенную информацию по всей системе. Результаты стресс-тестов тоже особо не оглашают.

Поэтому единственный шанс хоть немного прикинуть финансовое состояние банка в краткосрочном периоде – это показатель проблемной задолженности. В общем определении это все кредиты, по которым заемщик не выполняет изначальные условия договора на протяжении по меньшей мере 90 дней.

У первой двадцатки украинских банков, которые прошли стресс-тесты НБУ, общая доля таких кредитов составляла 53%. Чем больше этот процент у конкретного банка, тем вероятнее, что в ближайшем будущем у него могут возникнуть проблемы с платежеспособностью. Это доказывают примеры уже обанкротившихся финучреждений. Перед введением временной администрации у банка Надра проблемная задолженность занимала 88,3% кредитного портфеля, у банка Национальный кредит – 57%, у банков Финансы и Кредит и Хрещатик – по 51%.

Все для хозяина

Под проблемные кредиты банки обязаны формировать резервы. Это сильно укорачивает их ликвидность, что логично – кроме возврата старых долгов и соответственно процентного дохода, реальные деньги финучреждение может получить взяв кредит у НБУ или других банков или привлечь депозиты у населения.

Еще вариант – докапитализация от акционеров или собственников. Но и с этим украинские банки испытывают проблемы из-за традиционного симбиоза финансового капитала с традиционным бизнесом. Иными словами, каждый уважающий себя украинский бизнесмен, достигнув определенного уровня личного благополучия, непременно создавал свой личный банк. И речь не столько в статусности, сколько в практической пользе от таких «карманных» финучреждений. С их помощью собственники крупного бизнеса кредитовали сами себя.

Для Украины это более чем традиционная практика. По данным Нацбанка, на 1 июня этого года норматив «инсайдерских кредитов» Н9 составлял 35,5%. Это на 10,5% выше допустимой нормы, причем чем крупнее банк, тем сильнее его кредитный портфель утяжеляется такими долгами.

В условиях экономической пропасти подобные займы можно считать безвозмездной финансовой помощью банка своей же компании. Константин Жеваго через свой банк Финансы и Кредит финансировал свою же Ferrexpo. Компания, которая является крупнейшим производителем железной руды в Украине, сильно потеряла в выручке из-за снижения мировых цен на металлы – только за полгода 2015-го они обвалились в два раза. Олег Бахматюк через свои банки Финансовая Инициатива и VAB выдавал кредиты своим агрогигантам Avangardco и UkrLandfarming. Они тоже стали жертвами мировой конъюнктуры, к чему добавилась девальвация гривны. Обслуживать долги на 500 и 200 млн долларов соответственно холдингам Бахматюка без подпитки извне было бы непосильной задачей.

И Жеваго и Бахматюк использовали ресурсы своих банков, как могли. По информации Валерии Гонтаревой, инсайдерские кредиты в финучреждении первого достигли 76%. У второго – 64% и 96% от общих кредитных портфелей. То есть их банки кредитовали преимущественно своих же собственников. Кредиты назад не возвращались, а сами финучреждения в итоге банкротились. Все это намекает на то, что если у бизнеса владельца банка проблемы, то скорее всего в первую очередь он откажется от финучреждения. 

Ценовая конкуренция

Проблема банков, у которых заканчиваются деньги и в сильно ограниченных вариантах заимствований. Для рефинансирования НБУ нужны качественные залоги. Для межбанковского кредита нужна хорошая репутация платежеспособного заемщика. И НБУ, и банки обладают инсайдерской информацией, проблемы банка для них более очевидны, чем для рядового клиента.

Поэтому в моменты наибольшей финансовой напряженности финучреждения пытаются привлечь как можно больше денег в виде депозитов. Для них это шанс хоть немного оттянуть банкротство и закрыть текущие платежные дыры.

В таких целях банки повышают процентные ставки по депозитам. В особо критичных случаях они могут превышать среднерыночные на 5%. Примеры уже обанкротившихся банков это тоже подтверждают: