Банк «Финансы и Кредит» при обмене существующих кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $95 млн со сроком обращения до 2014 года на новые со сроком обращения до 2019 года, повысил процентную ставку по последним до 9,25% годовых с 9,125% годовых, объявленных при первом сообщении о рефинансировании.
Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, другие условия по новым ценным бумагам остаются прежними. Держатели LPN могут предоставить согласие на обмен на новые ценные бумаги — до 18:00 по Киеву 19 декабря 2013 года.
Напомним, банк «Финансы и Кредит» в конце ноября предложил держателям LPN обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до 2019 года.
По новым LPN изначально предполагалось снижение процентной ставки до 9,125% с 10,5% годовых, предусмотренных по находящимся в обращении ценным бумагам.
Организатором сделки назначен VTB Capital.
Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2013 года оставались ООО «Аскания» (46,5%), ЗАО «F&C Realty» (49,96%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2013 года банк «Финансы и Кредит» занимал 14-е место (24,447 млрд грн) среди 178 действовавших в стране банков.