«Момент для выпуска был удачно выбран. Снизившиеся на глобальном фоне ставки и сузившиеся спреды позволили привлечь средства, пусть и в ограниченном объеме, под ставку существенно ниже номинальной» — сказал аналитик.
Также Котович, отметил что 2017 год уже и так нагружен внешними выплатами, что могло негативно повлиять на формирование спроса, и, следовательно, снизить объем привлечений.
19 сентября Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долларов, доходность которых составила 7,461%.
По информации Министерства финансов Украины, объем заявок превысил сумму до размещения более чем в два раза.
Бумаги были проданы в рамках доразмещения июльского выпуска пятилетних (со сроком погашения 24 июля 2017 года) еврооблигаций на 2 млрд долларов с доходностью 9,25%.
Лид-менеджеры выпуска не изменились. Ими выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.