«Сухой» четвертый квартал
В целом по итогам года за счет выпуска евробондов украинские эмитенты сумели привлечь 6,39 млрд долларов. При этом урожайной оказалась первая половина 2011-го, которая обеспечила 96% от всех поступлений по евробондам.
В течение четвертого квартала эмитентами из Украины не проведено ни одного размещений еврооблигаций, а в третьем квартале удалось привлечь всего 250 млн долларов.
Лидер общего рейтинга – JP Morgan
В целом в 2011 году объем размещений еврооблигаций в регионе СНГ (включая еврокоммерческие бумаги и «клубные» сделки) составил 33,5 млрд долларов по сравнению с $46,1 годом ранее.
При этом в общем рейтинге организаторов еврооблигаций СНГ первое место занял JP Morgan, принявший участие в размещении 16 выпусков еврооблигаций, с суммарной квотой 5,13 млрд долларов (15,3% от общего объема). ВТБ Капитал, организовавший 20 выпусков с квотой 4,59 млрд долларов (13,7%), занял вторую позицию. BNP Paribas, выступивший организатором 14 учтенных в рейтинге эмиссий с квотой 2,74 млрд долларов (8,2%), занял третью строчку.
Как сообщал источник, в начале 2011 года Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с доходностью 7,95% годовых.
Кроме того, активным игроком рынка евробондов в прошлом году был государственный Ощадбанк: в начале марта финучреждение разместило дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году. А в июле 2011-го банк доразместил еврооблигации на 200 миллионов долларов.