Как сообщается, привлекаемые средства эмитент планирует направить на увеличение количества узлов широкополосного доступа к сети интернет и развитие цифровых мультимедийных ресурсов на базе технологии ADSL.

В марте этого года Украина в процессе приватизации продала 92,79 процента акций Укртелекома за 10,575 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов) австрийской компании EPIC.

Укртелеком выпустит одной серией М 250.000 именных процентных облигаций номиналом 1.000 гривен. Купон по этим долговым бумагам будет выплачиваться ежеквартально, на первое полугодие процентная ставка установлена на уровне 14,5 процента.

Условия выпуска предусматривают возможность оферты: 12 марта 2012 года и 11 марта 2013 года. Погашение облигаций состоится 8-12 сентября 2014 года. Андеррайтером выпуска выступит инвесткомпания Тройка Диалог Украина.

Укртелеком обслуживает около 10 миллионов абонентов фиксированной связи, занимая 80- процентную долю этого рынка. Число пользователей мобильной связью Укртелекома (торговая марка Utel) на 1 июля 2011 года выросло до 631.110 абонентов с 406.800 на начало 2010 года при общем размере украинского рынка в 54 миллиона абонентов.

В прошлом месяце глава правления компании Георгий Дзекон сказал на пресс- конференции, что Укртелеком осенью 2011 года планирует продать свои активы по предоставлению услуг мобильной связи, а в 2012 году намерен вернуться на прибыльный уровень.

По словам Дзекона, на этот актив Укртелеком уже получит заявки от «шести-семи компаний», а сам аукцион может состоятся в сентябре. По оценке аналитиков украинских инвесткомпаний, за продажу Utel Укртелеком может выручить 300-400 млн долларов. В проспекте эмиссии облигаций Укртелеком сообщил о планах в 2011-2013 годах инвестировать в развитие 3,2 млрд грн (402 млн долларов).

Напомним, что Укртелеком получил в первом полугодии 2011 года чистые убытки в размере 215,41 миллиона гривен (27 миллионов долларов) по сравнению с чистой прибылью в 47,97 миллиона гривен в январе-июне 2010 года. Выручка за этот период из-за сокращения абонентской базы и снижения цен на услуги в условиях жесткой конкуренции на украинском рынке сократилась до 3,955 миллиарда гривен (496 миллиона долларов) с 4,035 миллиарда гривен в первом полугодии 2010 года.