«Газпром» разместил пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов

ОАО «Газпром» разместило ноты участия в займе (LPN) объемом 1 млрд долл. со сроком погашения 29 ноября 2015 г. Облигации будут выпущены специальным юридическим лицом Gaz Capital S.A. (зарегистрировано в Люксембурге) в рамках программы LPN Газпрома, говорится в сообщении газового концерна, передает РБК.

Евробонды размещены по номинальной стоимости со ставкой купона 5,092% годовых. Совместными букраннерами и лид-менеджерами размещения выступили Credit Agricole CIB и J.P.Morgan Securities Ltd.

Поступления от выпуска будут использованы «Газпромом» для общекорпоративных нужд.

В последний раз «Газпром» выходил на долговой рынок с евробондами на 1,25 млрд долл. и 850 млн евро под 8,125% в июле 2009 г., а в сентябре 2009 г. разместил еврокоммерческие бумаги на 600 млн долл.