Аналитики ING начали анализ американских депозитарных расписок (ADR) Vimpelcom Ltd. (100%-ного владельца «Вымпелкома» и украинского оператора «Киевстар») и рекомендуют «покупать» их, целевая цена — $21,3. Целевая цена ING по распискам ОАО «Вымпелком» (делистинг планируется в мае) составляет $11,3. Аналитики обращают внимание на низкую стоимость капитала и лучшую, чем ожидалось, отдачу на капитал. На это повлияла и хорошая оценка последствий сделки с «Киевста ром», отмечают аналитики. К тому же после ралли летом 2009 г. акц ии «Вымпелкома» не особо росли в цене.
У Vimpelcom Ltd. сейчас сильные балансовые показатели, и компания смогла восстановить капитальные инвестиции. Теперь это один из крупнейших мобильных операторов региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки, констатируют аналитики. По их прогнозам, доход компании в 2010 г. составит $11 млрд., маржа EBITDA — 49,6%, а количество абонентов превысит 92 млн. HSBC рекомендует «покупать» бумаги компании, целевая цена — $27.