Агентство Moody's присвоило Греции рейтинг «А2», Fitch и Standard & Poor's - «BBB+». В обращении находятся облигации Греции на сумму около 23 миллиардов евро, срок оплаты по которым истекает до конца мая текущего года. Эта сумма эквивалента почти 10 процентам ВВП государства.
Стране необходимо привлечь по меньшей мере 16 миллиардов евро в ближайшие недели, чтобы выполнить обязательства по этой задолженности, сказал глава греческого долгового агентства PDMA.
PDMA сообщило, что дало указание Alpha Bank, Emporiki Bank, ING, Bank of America Merrill Lynch и Societe Generale выпустить семилетние бонды, что будет третьим синдицированным выпуском госдолга с начала года.
Банковский источник, близкий к сделке, сообщил, что объем заказов на облигации достиг примерно 3,9 миллиарда евро ($5,26 миллиарда) через два часа после открытия подписки.
«К настоящему времени заказы достигли примерно 3,9 миллиарда евро, ценообразование не изменилось», - сказал источник.
Ставка по облигациям, срок погашения которых наступит 20 апреля 2017 года, была установлена на уровне среднерыночных ставок свопов плюс 310 базисных пунктов, сообщили ведущие андеррайтеры.
Доход по текущим семилетним греческим облигациям с купоном 4,3 процента составляет 6,01 процента.
(Георгиос Георгиопулос, перевела Юлия Заславская. Редактор Дмитрий Антонов)