ВТБ получил заявки от инвесторов на 4 млрд долл., составляя книгу заявок на размещение двухтраншевого выпуска еврооблигаций. На 5-летний транш спрос составил 3 млрд долларов, на 10-летний — 1 млрд долларов, в основном за счет фондов США.
Роуд-шоу выпуска стартовало 19 февраля. Банк собирал заявки на пяти- и десятилетние евробонды, ориентируя инвесторов на доходность 400-420 базисных пунктов к свопам.
Организаторами сделки стали Deutsche Bank, J.P.Morgan и ВТБ Капитал.
Накануне глава ВТБ Андрей Костин сказал, что объем выпуска составит от 500 млн долл. до 1 млрд долларов.