Сделка, которая оценивает компанию в 3 миллиарда долларов, делает возможным выход Travelport из управляющей компании Blackstone, владеющей крупной долей в компании с 2006 года.
Travelport планирует продать новых акций на сумму 1,775 миллиард долларов институциональным инвесторам. Кроме того, акции компании на 225 миллионов долларов согласилась купить Government of Singapore Investment Corp (GIC) - государственный фонд благосостояния Сингапура.
В результате GIC будет владеть 7,19 процента акций компании после допэмиссии, сообщила Travelport.
После размещения акций Travelport рассчитывает на сокращение долга до 2,3 миллиарда долларов с 4,1 миллиарда, сообщил глава компании Джефф Кларк.
Ожидается, что торговля акциями компании начнется 12 февраля.