Согласно сообщению, рейтинг будет определяться финальной документацией по облигациям, включая все необходимые согласования.
Также сообщается, что поступления от выпуска облигаций будут перечислены в бюджет развития города и использованы для финансирования проектов инфраструктуры и других капитальных расходов.
Выпуск предусматривает ежеквартальные купонные платежи из расчета не более 18% годовых и трехлетний срок обращения. Размещение планируется в сентябре-октябре 2009 г.
S&P отмечает, что рейтинги облигаций эквиваленты рейтингам города, которые, в свою очередь, отражают суверенные рейтинги. Кроме того, рейтинги Днепропетровска отражают низкую финансовую гибкость, слабую и концентрированную экономику, на которую негативно повлияла недавняя кризисная ситуация на рынках, условные обязательства муниципальных предприятий и высокий уровень капитальных расходов.
«Эти негативные факторы отчасти компенсируются тем, что в настоящее время у города нет прямого долга, а также его позицией третьего по величине города Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ССС+/Негативный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-/Негативный/С; рейтинг по национальной шкале: uaBBB)», — говорится в сообщении.