Новый рейтинг устойчивости банков: Приват и Ощад теряют доверие

Прибыльный рекорд

Отечественная банковская система сейчас на подъеме. По результатам минувшего года в сравнении с 2018 г. банки практически утроили общую  прибыль, сумев заработать  59,6 млрд грн. Это стало лучшим показателем за всю историю существования отечественной финсистемы. В «минус» ушли только 6 банков, хотя годом ранее таких было вдвое больше.  

Что не менее важно, ничто не нарушило стабильность системы. Черную метку неплатежеспособности в прошлом году не получил от НБУ никто. Лишь  2 банка прекратили работу.  Да и то, их уход с рынка был вполне прогнозируем. В мае по собственной инициативе сдал лицензию Вернум Банк, а в октябре Альфа-Банк присоединил к себе Укрсоцбанк. 

Существенно улучшили свою устойчивость и почти все банки, которые проходили стресс-тестирование регулятора. Из 29 ключевых банков, состояние которых проверил НБУ, потребность в дополнительном капитале по базовому сценарию была только у шести. Хотя на начало 2019-го таких было 11. Поэтому улучшение оценок большинства банков в рейтинге устойчивости от «Минфина» оказалось вполне прогнозируемо.

Новички рейтинга

В нашем рейтинге принимают участие банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. 

По сравнению с последним кварталом 2018 года рейтинг покинули 3 банка: Укрсоцбанк, Проминвестбанк и Международный инвестиционный банк. Укрсоц был поглощен, Проминвест прекратил обслуживание физических лиц, а потом и вовсе решился сдать лицензию.

МИБ, который связывают с Петром Порошенко, стали покидать вкладчики. На начало 2019 г. в банке размещались депозиты физлиц на общую сумму почти 2,9 млрд грн. А на начало этого года эта сумма снизилась до 855 млн грн, что и стало причиной «вылета» из рейтинга.  

Зато другим - Пиреус Банку, Банку Альянс и Аккордбанку, удалось нарастить депозитный портфель «физиков». Первый входит в международную банковскую группу со штаб-квартирой в Греции, остальные – учреждения с отечественным частным капиталом.

Лидеры не изменились

На вершине рейтинга традиционно оказались банки с иностранным капиталом. На первых двух позициях, как и год назад - Райффайзен Банк Аваль и Укрсиббанк. Дальше, поменявшись местами, разместились Креди Агриколь и ОТП Банк. Замыкает пятерку Прокредитбанк, который оказался на той же позиции, что и год назад.

Оформи депозит в надежном банке и получи бонус от «Минфина»

В первой десятке оказались сразу три госбанка: Укргазбанк, Приватбанк и Ощадбанк. Приват заработал более половины доходов всей банковской системы, а Укргаз получил почти 1,3 млрд грн. По результатам стресс-тестирования оба банка увеличения капитала не требуют.

Читайте также: Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам — Крумханзл

В свою очередь Ощад, по расчетам НБУ, уменьшил потребность в дополнительном капитале (на 1 сентября 2019) в два раза до 6,19 млрд грн. Кроме того за последний квартал прошлого года банк уменьшил зависимость от вкладов физлиц.

Ухудшились за год показатели только у Мегабанка. По итогам 4 квартала 2019 года он получил по пятибалльной шкале 2,8, хотя год назад заработал 3,1 балла. По результатам последнего стресс-тестирования потребность в докапитализации банка составила 1,47 млрд грн. Депозитный портфель физлиц за минувший год сократился на 196 млн грн — до почти 3,69 млрд грн. Поэтому не удивительно, что на фоне улучшения оценок остальных учреждений Мегабанк скатился за год с 17 на 30 место.

Читайте также: Нацбанк оценил устойчивость 29 банков: основные выводы

Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2019

Кому доверят свой депозит эксперты

Традиционно оценки банкам ставили аналитики. В этот раз «Минфин» попросил оценить финучреждения  экспертов инвестиционной компании ICU, рейтинговых агентств IBI-Rating, Эксперт-Рейтинг и Рюрик, а также аудиторской компании KPMG. Также оценки выставил аналитик «Минфина».

Экспертам был задан традиционный вопрос: «Какому из банков вы доверите депозит более 200 000 гривен?» То есть больше максимальной суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. Эксперты поставили оценки от 1 до 10 в зависимости от уровня доверия к банкам.

Первые пять мест в этом рейтинге заняли те же финучреждения, что и в общем рейтинге надежности «Минфина». По сравнению с рейтингом на конец 2018 года, на пять позиций опустились Приват и Ощадбанк. Доверие к Привату могли подорвать судебные процессы, инициированные бывшими владельцами.

Читайте также: Приват VS Суркисы: С банка хотят взыскать $300 миллионов через Печерский суд

Ощад подвело запланированное изменение условий гарантирования вкладов. Сейчас государство гарантирует 100% размещенных в госбанке вкладов. Тогда как в случае банкротства любого другого банка Фонд гарантирования обязуется покрыть только «сгоревшие» депозиты на сумму до 200 тыс. 

В Верховной Раде сейчас находится законопроект, который прозвали «антиколомойским». Он предусматривает, что с июля 2020 года Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования. Так что уже совсем скоро он может лишиться своего преимущества по гарантиям. 

Читайте также: Больше миллиарда в год. Стало известно, сколько Ощадбанк будет платить за участие в ФГВФЛ

Больше всего позиций за год потерял Мегабанк, который опустился с 19 на 29 строчку рейтинга.

Замыкает список Сбербанк. Год тому он, по мнению экспертов, был на одну строчку выше,. Но только потому, что последним стал другой банк с российскими корнями — Проминвест. Финучреждениям, которые связаны с РФ, эксперты не готовы доверить свои сбережения.

Рейтинг банков по оценкам экспертов

Кто лучше готов к неприятностям 

Определяя индекс стрессоустойчивости, «Минфин» анализирует зависимость банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Самыми подготовленными к возможным стрессам оказались «иностранцы»- лидеры общего рейтинга. Они же были в первой пятерке стрессоустойчивости и год назад. Разве что в самой группе произошла небольшая рокировка: на первой строчке оказался Креди Агриколь.

Читайте также: Сколько банки тратят на рекламу и кто самый эффективный

Самый мощный рывок к верхним позициям рейтинга сделал Кредит Днипро, сумевший за год  подняться на 10 строчек. Главный фактор успеха — переход из убыточных в категорию прибыльных. По итогам прошлого года финучреждение заработало почти 310 млн грн., а годом ранее зафиксировало 231 млн грн. убытков.

Стрессоустойчивость банков

Кого выбирают вкладчики

На первые места в категории «лояльность вкладчиков» также вышли иностранцы. Здесь «Минфин» распределял позиции в зависимости от доли и темпов прироста депозитов физлиц. Также учитывалась финансовая репутация и опыт работы банка.

В этой категории места банков меняются так же быстро, как и клиентские предпочтения. Так, Райффайзен, который сейчас занял первую строчку,  по итогам 4 квартала 2018 года смог добраться только до шестой. На 5 ступеней вверх в новом рейтинге перескочил Укрсиб.

Оба банка не отличаются высокими ставками. По последним данным «Минфина», Райффайзенбанк предлагает разместить годовой гривневый депозит под 9,5%, а у Укрсиба ставки и вовсе самые низкие в банковской системе – 5,7% годовых. Зато оба финучреждения традиционно считаются надежными.

Наибольший рывок вверх за год сделал Приват, который поднялся с 21 на 10 строчку. А вот больше остальных позиции утратили Таскомбанк и Мегабанк: на 12 и 10 позиций соответственно.

Ищешь депозит с высокими ставками? Проверь предложения банков в каталоге от «Минфина»

С начала этого года банки начали активно снижать ставки по депозитам, а поэтому, скорее всего, по итогам 1 квартала 2020 года в этой категории опять будут существенные изменения. Вырваться вперед смогут те, кто будет не слишком резко снижать ставки по вкладам.

Лояльность вкладчиков

Детально с рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться по ссылке.