Доходы МФО падают, что происходит на рынке микрокредитов

Распределение клиентов и доходов

Количество займов, выдаваемых МФО, снижается уже два квартала подряд. Если по итогам первого квартала этого года их было выдано 2,204 млн, то во втором эта цифра снизилась до 2,181 млн, а в третьем — до 2,138 млн, сообщает Опендатабот. Таким образом, с начала года этот показатель упал примерно на 3%.

В то же время стабильной остается общая сумма выданных в течение квартала микрокредитов. По итогам третьего квартала она составила 13,72 млрд грн. Ровно столько же, как и в предыдущем. Если же сравнивать последние показатели с третьим кварталом 2024 года, то окажется, что сумма кредитов даже выросла — тогда она составляла 13,35 млрд грн.

Этот рост происходит благодаря повышению размера среднего займа МФО. Если в начале года в среднем занимали 5773 грн, то в третьем квартале эта сумма выросла до 6417 грн. То есть размер кредитов прибавил примерно на 11,2%, существенно опережая инфляцию, которая в прошлом году составляла 8%.

Хотя размер кредитов растет, ситуация на рынке для МФО становится сложнее. Количество займов снижается из-за оттока населения, а также худших финансовых ожиданий, которые не способствуют активным расходам.

Эти тенденции отражаются на доходах компаний. Эксперты Опендатабот собрали данные о доходах тех МФО, которые уже опубликовали соответствующую отчетность за третий квартал. Это позволило «Минфину» рассчитать, сколько в среднем компании зарабатывали за квартал.

Как оказалось, из десяти МФО, лидирующих по доходам, нарастить их за год удалось только четырем. Еще у одной компании они практически не изменились, а у пяти снизились.

Средние квартальные доходы топ-10 микрофинансовых компаний составили в этом году 450 млн грн, хотя в прошлом году были 470. Казалось бы, падение не слишком существенное — всего на 4,3%, но стоит учитывать, что в это время была достаточно существенная инфляция, которая должна была подталкивать этот показатель, но ее влияния оказалось недостаточно.

ТОП-10 МФО по доходам

Труднее работать МФО и из-за регуляторных правил. В прошлом году вступило в силу ограничение на максимальную ставку по кредитам в 1% в день — ранее эти проценты можно было устанавливать любые. Сочетание сокращения рынка и более сложных условий работы удается выдержать не всем компаниям. Как сообщал «Минфин», за год количество МФО сократилось примерно на четверть.

Как рассказывал редакции маркетинговый директор УКФ (бренды CreditKasa, Credos, Навсе) Виталий Соловьев, рентабельность бизнеса ограничивается, а порог входа растет. Как следствие, на рынке происходит консолидация, а работать остаются те, кто готов адаптироваться к более сложным условиям.

В поиске новых клиентов

Несмотря на трудности, МФО продолжают активный поиск новых клиентов. В частности, благодаря акционным предложениям кредитов «под ноль» (на самом деле 0,01% в день).

Такие кредиты микрофинансовые организации предлагают только новым клиентам и на ограниченный срок. Подобные займы, если погашаются без задержек, становятся убыточными для МФО, но благодаря им компании расширяют клиентскую базу и проверяют платежеспособность заемщиков. Если те будут повторно обращаться за деньгами — новый заем им предложат уже на обычных условиях.

Каждый квартал «Минфин» формирует рейтинг МФО, которые предоставляют кредиты «под ноль». Наличие таких предложений редакция проверяет у партнеров сайта, а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Благодаря этому в наше поле зрения попадают фактически все компании, которые проявляют активность в поиске новых клиентов.

Количество компаний, попавших в наш рейтинг по сравнению с третьим кварталом, не изменилось — их осталось 26. В то же время некоторые изменения в составе участников все же произошли. По сравнению с предыдущим рейтингом его покинули 4 компании. FirstCredit и Є Гроші отсутствуют из-за штрафов, наложенных Нацбанком — по нашим правилам в таком случае МФО не попадает в ближайший рейтинг. Также участник предыдущего рейтинга ТОП1 пока не имеет соответствующих акционных программ, а у MyBiz редакция не сумела получить подтверждение о наличии акционных кредитов.

Зато в рейтинг вернулись его постоянные участники Credit7 и CreditPlus, которые отбыли «наказание» в предыдущем квартале. Кроме этого, Slon Credit ввел акционное предложение с «нулевыми» кредитами. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, в рейтинге появилась и новая компания — Rocket Money.

На первом месте находится Creditkasa, которая стала неизменным победителем в течение всего прошлого года. Следом за ней разместились CreditPlus и Credit7. Поскольку обе компании не были в прошлом рейтинге, сейчас их появление привело к потере прежних позиций целым рядом МФО, хотя условия для акционных займов они не ухудшали.

Какие условия кредитов

Наибольшая сумма, которую можно получить в кредит «под ноль» составляет 55 тыс. грн, столько предлагают Creditkasa и Credos. Также до 40 тыс. можно взять взаймы у Moneyveo. В среднем же максимальная сумма акционных кредитов составляет около 22,5 тыс. грн. Это больше, чем три месяца назад, когда в среднем микрофинансовые организации.

Максимальный срок льготных кредитов составляет 30 дней. Такие условия предлагают сразу 14 МФО. Минимальный же срок для акционных условий составляет 10 дней, а в среднем компании готовы кредитовать под ноль до 24 дней. Это несколько меньше, чем было в предыдущем квартале, когда соответствующий период составил около 25 дней.

Клиенты, принимающие кредиты «под ноль» должны помнить, что срок действия акционных ссуд ограничен и в случае его пролонгации ставки будут существенно повышены. Почти все в таких случаях будут брать с заемщиков максимально допустимый 1% в день. Некоторые предлагают немного меньше — около 0,9%. В то же время, в случае длительного использования средств и эта ставка будет ощутима.