«Китайцы» снова на подъеме, страховщики в минусе: взлеты и падения недели

Взлеты недели

ABIOMED Inc (ABMD) +44,9%

Акции производителя медицинских имплантатов взлетели во вторник на 50% на положительном отчете о прибылях и убытках компании. Ожидается, что в следующем финансовом году компания заработает $5,65 на акцию при выручке в $1,33 млрд. Это годовая смена на 17,36% и 14,92% соответственно.

Также в это время вышла новость, укрепившая рост акций. Abiomed заключил сделку по приобретению Johnson & Johnson. По ее условиям, владельцы акций Abiomed получат по $380 за акцию наличными, что соответствует стоимости предприятия примерно в $16,6 млрд.

Акционеры Abiomed также получат дополнительные $35 на акцию наличными, если достигнут определенных этапов продаж и развития. Ожидается, что операцию закроют в 1 квартале 2023 года при условии одобрения регулирующими органами.

Акции компании ABIOMED Inc с начала года выросли на 2%.

Axsome Therapeutics Inc (AXSM) +34,9%

Акции этого представителя биофарма в прошлый четверг выросли почти на 13%. Потенциальным катализатором стал положительный прогноз аналитиков.

В отчете о деятельности компании за 3 квартал убыток составил $1,05 на акцию, по сравнению с оценкой аналитиков в $1,10 на акцию. Также рост в четверг обусловлен тем, что институциональные инвесторы могут с оптимизмом смотреть на запуск Axsome в США, препарата Auvelity для лечения большого депрессивного расстройства. Новый препарат стал доступным на рынке США только на прошлой неделе.

Auvelity понадобится несколько лет, чтобы достичь пика продаж. Некоторые аналитики считают, что, в конце концов, препарат может заработать до $1,8 млрд во всем мире.

Акции компании Axsome Therapeutics Inc с начала года выросли на 51%.

Bilibili Inc (BILI) +30,8%

Акции компании резко выросли в минувшую пятницу на слухах о том, что регулирующие органы Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США (PCAOB) досрочно завершили свою первую выездную проверку аудиторских документов котирующихся в США китайских компаний, согласно отчету Bloomberg.

На этой неделе китайские акции продолжили рост на фоне неподтвержденных сообщений о том, что правительство планирует прекратить строгую политику нулевого распространения COVID, что привело к блокированию некоторых крупнейших городов страны и сдерживанию экономического роста. Как сообщает Reuters, китайский чиновник заявил на закрытой конференции, что ограничения снимут в ближайшие 5−6 месяцев.

Акции Bilibili Inc с начала года снизились на 73,5%.

Падения недели

Atlassian Corp (TEAM) -38,4%

Atlassian продает программное обеспечение для повышения производительности других предприятий. Триггером снижения в четверг стал отчет о финансовых результатах за 1-й квартал 2023 финансового года, который закончился 30 сентября. Показатели составили:

• выручка выросла на 31% в годовом исчислении — до $807 млн;
• скорректированная прибыль компании снизилась на $1,9 млн — до $92,5 млн.

Инвесторов испугало заявление компании о том, что клиенты бесплатных версий продуктов не обновляются до платных версий с такой же скоростью, как в прошлом. Соответственно, замедлился рост счетов компании, которые являются перспективным индикатором доходов для компаний-разработчиков программного обеспечения.

Счета за квартал составляли лишь $798 млн, что значительно ниже консенсус-прогноза аналитиков в $830 млн. Прогноз на текущий финансовый квартал также был слабым: $845 млн, против оценки аналитиков в $879 млн.

Акции компании Atlassian Corp с начала года снизились почти на 65%.

Lincoln National Corporation (LNC) -36,3%

Lincoln National Corporation — компания в страховой отрасли. В среду она отчиталась за 3-й квартал 2022 года и он оказался хуже прогнозов:

• чистый убыток компании в размере $2,6 млрд, по сравнению с чистой прибылью в 3 квартале 2021 года в размере $318 млн;
• скорректированный ущерб от сделок составил $1,7 млрд, по сравнению со скорректированным доходом от операционной деятельности в размере $307 млн ​​в 3-м квартале 2021 года.

На фоне отрицательного отчета акции компании 3 ноября упали на 33%.

С начала года акции Lincoln National Corporation снизились почти на 55,5%

Catalent Inc (CTLT) -35,9%

Акции Catalent Inc — мирового лидера по предоставлению решений для фармацевтических и биотехнологических разработок — во вторник резко снизились почти на 25%. Это произошло после публикации плохих квартальных результатов:

• чистая выручка Catalent за 1-й квартал 2023 финансового года составила $1,02 млрд ($1,08 млрд — прогноз аналитиков);
• чистая прибыль без учета GAAP за этот период снизилась на 52% и составила $61 млн.

Вторым ударом стало снижение прогноза компании на год. Catalent Inc заявила об ожиданиях выручки от $4,625 до $4,875 млрд, вместо $4,975 и $5,225 млрд.

Акции Catalent Inc с начала года снизились почти на 67%.

Чего ждать на этой неделе

7 ноября — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: MetLife Inc (MET), American Water Works (AWK), Cheniere Energy Inc (LNG).
• Отчеты эмитентов: BioNTech SE (BNTX), Roblox Corp (RBLX), Christian Dior SE (DIOR).
• Великобритания обнародует индекс цен на жилье от Halifax.
• В Германии будет объявлен объем промышленного производства.
• В США будет объявлен индекс тенденций рынка труда.

8 ноября — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Paychex Inc (PAYX), Sensata Technologies Holding NV (ST), Southern Copper Corporation (SCCO).
• Отчеты эмитентов: Walt Disney Company (DIS), Occidental Petroleum Corporation (OXY), BAYER AG (BAYGn).
• В Британии будут объявлены объемы розничных продаж от BRC.
• В ЕС будут опубликованы объемы розничных продаж.
• В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook.

9 ноября — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Honeywell International Inc (HON), Visa Inc Class A (V), International Business Machines (IBM), MSCI Inc (MSCI), TJX Companies Inc (TJX), Starbucks Corporation (SBUX).
• Отчеты эмитентов: Siemens Healthineers AG (SHLG), Rivian Automotive Inc (RIVN), DR Horton Inc (DHI).
• В Британии состоится выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике господина Хаскела.
• В США будут объявлены данные по запасам сырой нефти, объему оптовых продаж.

10 ноября — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Bio-Techne Corp. (TECH), WEC Energy Group Inc (WEC), BP PLC (BP).
• Отчеты эмитентов: AstraZeneca PLC (AZN), Merck KGaA (MRCG), Credit Agricole SA (CAGR)
• В Британии будет опубликован баланс цен на жилье от RICS.
• США опубликует базовый индекс потребительских цен, количество первоначальных заявок на получение пособия по безработице.

11 ноября — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Antin Infrastructure Partners SASU (ANTIN).
• Отчеты эмитентов: SoftBank Group Corp (SFTBY), Compagnie Financiere Richemont SA (RITN), Olympus Corp (OCPNY), Coupang LLC (CPNG).
• Великобритания объявит данные ВВП, объемы производства в обрабатывающей промышленности, сальдо торгового баланса без учета стран ЕС.
• В Германии будет опубликован индекс потребительских цен.
• В США объявят индекс ожиданий потребителей и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.