Premarket 09/09: инвесторы могут приступить к осторожным покупкам

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,83% (1591,21)

Общемировая неопределенность, которая царит на фондовых площадках уже неделю, сломила отечественных участников рынка в очередной раз. Все попытки инвесторов продолжить рост были нивелированы. Небольшой объем торгов, при котором зарождалась негативная динамика, свидетельствует о чрезмерной осторожности инвесторов при заключении сделок. Вышедшая статистика из США и выступление главы ЕЦБ в целом придали немного активности «медведям», но нельзя сказать, что инициатива полностью перешла к продавцам. По закрытию торговой сессии хаотичных распродаж не наблюдалось, рынок продемонстрировал незначительное снижение, и это говорит о намерении украинских инвесторов продолжить покупки в конце недели.

Индекс UX в четверг снизился на 0,83%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 115 млн. грн., из них на рынке заявок — 58,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 56,2 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 93,5 млн. грн., по фьючерсам — 89,1 млн. грн., по опционам — 4,4 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.11 снизился до уровня 1,07%, расчётная цена составила 1605,8 п., со спрэдом +14,59.

Индекс ПФТС также продемонстрировал нисходящую динамику, зафиксировав снижение на уровне 0,24% (616,69 п.), объем торгов акциями на рынке заявок составил 0,9 млн. грн.

Лидерами по объемам торгов стали бумаги Центрэнерго (10,8 млн. грн.), Мотор Сичи (10,3 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (14,5 млн. грн.). Многие бумаги индексной корзины по завершению торгов сохранили негативную динамику, наибольшему натиску со стороны продавцов подверглись акции Укртелекома (-3,06%). Лучше рынка выглядели вчера акции Стахановского вагоностроительного завода (+1,5%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. В четверг на многих мировых площадках наблюдалось разностороннее движение и общая неопределённость в действиях участников рынка. В Европе торги проходили волатильно и вблизи нулевых отметок. На пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о возможном риске замедления восстановления экономик европейских стран. В США, по данным министерства торговли, снижение дефицита баланса торговли страны в июле составило $44,8 млрд., при ожиданиях снижения до $51,0 млрд., что немного воодушевило американских инвесторов. FTSE закрылся в «зеленой» зоне на уровне 0,41%, DAX поднялся до уровня 0,05%. DOW продемонстрировал снижение на 1,04%, индекс S&P500 также снизился на 1,06%. Nikkei 225 потерял 0,61%, Hang Seng — 0,32%.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС теряет 0,69%, ММВБ — 0,47%.

Важная статистика сегодня

11:30 — Индекс отпускных цен производителей (Великобритания)
11:30 — Торговый баланс (Великобритания)
14:00 — Уровень безработицы (Канада)
15:15 — Количество начатых строительств домов (Канада)
17:00 — Оптовые продажи (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Как мы и предполагали, фьючерс на индекс S&P500 смог удержаться внутри диапазона, завершив торговую сессию выше уровня Фибо 38,2% вблизи значения 1186,5 п. Снижение индекса ниже уровня поддержки (1180 п.) закончит формирование правого плеча разворотной фигуры «голова и плечи». Примечательно то, что уровень «шеи» проходит вблизи уровня Фибо 23,6%, и снижение ниже 1140 п. может стать началом очередного сильного снижающегося тренда. Ближайшим сопротивлением является психологический уровень 1200 п.

4-х часовой график S&P500