ВХОД
Вернуться
26 февраля 2010, 08:31

По неофициальным данным, ВТБ увеличил планируемый объём размещения пятилетних евробондов на 25% — до 1,25 млрд долларов

Второй по величине российский госбанк ВТБ увеличил планируемый объем размещения пятилетних еврооблигаций на 25% — до 1,25 млрд долларов, и установил окончательный ориентир доходности на уровне 385 базисных пунктов премии к среднерыночным свопам, передает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.

ВТБ получил заявки от инвесторов на 4 млрд долл., составляя книгу заявок на размещение двухтраншевого выпуска еврооблигаций. На 5-летний транш спрос составил 3 млрд долларов, на 10-летний — 1 млрд долларов, в основном за счет фондов США.

Роуд-шоу выпуска стартовало 19 февраля. Банк собирал заявки на пяти- и десятилетние евробонды, ориентируя инвесторов на доходность 400-420 базисных пунктов к свопам.

Организаторами сделки стали Deutsche Bank, J.P.Morgan и ВТБ Капитал.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин сказал, что объем выпуска составит от 500 млн долл. до 1 млрд долларов.

Опубликовано на minfin.com.ua 26 февраля 2010, 08:31 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд