Конкуренция снижается
Количество компаний, предоставляющих микрозаймы, сокращается как за последний год, так и в целом с начала полномасштабного вторжения. По данным Опендатабот, в Украине работает 303 МФО — это на четверть меньше, чем было год назад. Если же сравнивать с началом 2022 года, то количество таких финкомпаний сократилось примерно вдвое.
«Рынок консолидируется, становится более зрелым, адаптируется к требованиям регулятора. Кто не может, не хочет, не успевает — получает предупреждения, штрафы, отзыв лицензии. Это нормальный эволюционный процесс. Также накладывает отпечаток ограничение по доходности, рентабельности бизнеса, да и порог входа относительно окупаемости значительно вырос. Поэтому уже не так много желающих начинать работу с нуля, когда есть ограниченный ресурс по населению, риски по платежеспособности клиентов и сомнительные базовые показатели прибыльности. Остаются те, кто может провести оптимизацию во многих звеньях за счет масштаба, автоматизации технологии», — рассказал «Минфину» маркетинговый директор УКФ (бренды CreditKasa, Credos, Навсе) Виталий Соловьев.
По его мнению, уже к концу следующего года на рынке останется не более 20−25 компаний, которые будут вести активную деятельность.
Основное изменение, которое произошло на рынке в прошлом году — ограничение максимальной дневной процентной ставки по микрокредитам 1%. Большинство компаний, которые уже имели значительный опыт, наработанную клиентскую базу и узнаваемый бренд, смогли адаптироваться к изменениям. Однако начинать этот бизнес с нуля стало сложнее.
Кроме этого, по сравнению с 2021 г. существенно снизился объем рынка. Если накануне полномасштабного вторжения МФО выдавали около 3,7 млн займов за квартал, то сейчас этот показатель снизился и колеблется в пределах 2,1−2,2 млн кредитов.
Медленное восстановление
После существенного проседания рынка в начале полномасштабного вторжения, объемы работы МФО хоть и не стремительно, но растут. Всего за первое полугодие было заключено 4,39 млн договоров — на 8% больше, чем год назад.
Правда, в значительной степени этот рост связан не с расширением клиентской базы компаний, а с изменением стратегии работы с уже имеющимися заемщиками. «Учитывая уменьшение количества населения, составляющего потенциал для кредитования, участники рынка массово внедрили услугу „докредитования“, то есть теперь можно взять меньший чек при оформлении кредита, а дальше добирать средства по необходимости. Это приводит к росту кредитных соглашений, но объемы остаются постоянными», — объясняет Виталий Соловьев.
Если говорить о средней сумме займов МФО, то она за год выросла на 9% и составляет 6029 грн. В то же время инфляция за этот же период достигла около 11%. Таким образом, можно говорить о том, что реальная покупательная способность среднего кредита снижается.
Растет общая задолженность по микрокредитам. Если в конце прошлого года она составляла чуть менее 20 млрд грн, то сейчас уже превышает 24 млрд. А до полномасштабного вторжения была примерно в два раза меньше. Объясняется это несколькими факторами. С одной стороны, растут сроки кредитования граждан, а также становится более популярной услуга перекредитования и продления сроков возврата средств. В то же время на общую картину закредитованности влияют и просроченные кредиты.
Кто кредитует «под ноль»
Несмотря на сложную ситуацию на рынке, микрофинансовые организации продолжают активно привлекать новых клиентов так называемыми «кредитами под 0%», хотя на самом деле речь идет о ставке 0,01% в день.
Такие займы МФО предлагают только новым клиентам и на ограниченный срок. Благодаря дешевым кредитам компании пытаются расширить клиентскую базу и проверить платежеспособность заемщиков. В дальнейшем они будут предлагать займы уже под привычные для себя проценты.
Ежеквартально «Минфин» формирует рейтинг МФО, которые имеют такие предложения. Их наличие редакция проверяет у партнеров сайта, а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, мы можем быть уверены, что привлекаем все микрофинансовые организации, которые активно продвигают свои услуги.
По сравнению с предыдущим рейтингом в него не попали 4 компании. У Finsfera была отозвана лицензия, а Credit7 и CreditPlus получили штрафы от Нацбанка — по нашим правилам, мы не включаем такие компании в ближайший рейтинг. Кроме этого, наличие кредитов под 0% не подтвердили в ТОП1 и ТурбоГроши, поэтому они выпали из рейтинга.
Несмотря на это, общее количество участников рейтинга выросло с 23 до 26 по сравнению с предыдущим кварталом. Ни одного «новичка» на этот раз нет, но вернулся целый ряд компаний, которые пропускали предыдущий рейтинг.
Как и в предыдущем рейтинге, лидером стала Creditkasa. На втором месте на этот раз Moneyveo, компании удалось улучшить свою позицию сразу на 4 ступеньки. Также стоит отметить значительное улучшение позиции SelfieCredit, МФО на этот раз на 6 месте, а это на 8 ступеней выше, чем в прошлый раз.
Целый ряд микрофинансовых организаций существенно снизились в рейтинге, но это связано не с ухудшением условий кредитования, а с увеличением количества участников. Многие новички заняли ступеньки внутри таблицы, соответственно, потеснив предыдущих участников.
| Место | МФО | Баллы | Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн. | Максимальный срок, на который МФО выдает кредит под 0,01%, дни | Смена места |
| 1 | Creditkasa | 37,5 | 55000 | 30 | 0 |
| 2 | Moneyveo | 34 | 40000 | 20 | +4 |
| 3 | CreditBox | 33 | 30000 | 30 | +2 |
| 4 | Твой Ссуд | 32 | 30000 | 26 | нов. |
| 5 | Credos | 31,75 | 55000 | 30 | -2 |
| 6 | SelfieCredit | 31,5 | 20000 | 30 | +8 |
| 7 | FirstCredit | 30,5 | 20000 | 30 | +3 |
| 8 | Бизнес Кредит | 30,25 | 30000 | 26 | нов. |
| 9 | Loan+ | 28,5 | 20000 | 30 | +4 |
| 10 | Tengo | 28,5 | 17000 | 30 | нов. |
| 11 | Smartiway | 28,5 | 10000 | 31 | +1 |
| 12 | MyCredit | 27,75 | 18000 | 15 | -3 |
| 13 | Pango | 26,5 | 15000 | 30 | -5 |
| 14 | Miloan | 26,25 | 17000 | 30 | нов. |
| 15 | SunCredit | 25,5 | 20000 | 30 | нов. |
| 16 | CashtanCredit | 25,25 | 20000 | 30 | -5 |
| 17 | Швыдко гроши | 25,25 | 30000 | 14 | -2 |
| 18 | Starfin | 25 | 20000 | 30 | нов. |
| 19 | Amigo | 24,25 | 7000 | 30 | нов. |
| 20 | Национальный кредит | 24 | 10000 | 30 | -3 |
| 21 | SOS CREDIT | 23,75 | 20000 | 20 | -5 |
| 22 | Clickcredit | 20 | 500 | 10 | -2 |
| 23 | Fcredit | 19,5 | 5000 | 30 | -4 |
| 24 | alexcredit | 18,75 | 6000 | 20 | -3 |
| 25 | EasyCash | 16 | 5000 | 15 | -3 |
| 26 | MyBiz | 11,25 | 1000 | 14 | -3 |
Сколько можно получить средств
Средняя сумма, которую удастся получить «под ноль» по сравнению с предыдущим кварталом, почти не изменилась и немного превышает 20 тыс. грн. Самые щедрые компании Creditkasa и Credos, которые готовы дать новым клиентам кредит до 55 тыс. грн. «Потолок» в 40 тыс. грн установила Moneyveo. Минимальные суммы акционных кредитов у MyBiz и Clickcredit, соответственно 1 тыс. и 500 грн.
Средний срок льготного кредитования составляет около 25 дней. Это почти на два дня больше, чем в прошлом квартале, но связано не с существенным изменением условий на рынке, а с возвратом в рейтинг МФО, которые предлагают немного более длительные сроки акционных займов.
Наибольший срок кредитования «под 0%» составляет 31 день — его предлагает Smartiway. А в целом около половины компаний, данные о которых мы собрали, предлагают такой кредит на 30 дней.
Таким образом МФО продолжают активно привлекать заемщиков благодаря низким процентным ставкам на первый кредит. В то же время после пролонгации или завершения периода кредитования под 0% — процентная ставка практически у всех компаний составит около 1% в день. И это стоит учитывать, прежде чем брать деньги в долг.