Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал 2019 года

Что происходит на рынке

В июле-сентябре этого года количество банков на рынке не изменилось, их оставалось 76. Свои позиции укрепляли госбанки. Их доля (вместе с Приватбанком) выросла и в чистых активах, и в депозитах населения по системе. К концу сентября эти показатели достигли 54.2% и 62.6% соответственно. 

В этом году финучреждения раз за разом обновляют рекорды по показателю прибыли. За 9 месяцев банки уже заработали 48 млрд грн. У десяти финучреждений прибыль превысила миллиард гривен. «В минус» сработало только 9 финучреждений.

Порадовали и результаты стресс-тестирования, о которых недавно отчитался регулятор, также порадовали. По оценкам НБУ, если ситуация в экономике не ухудшится,  банковский сектор останется устойчивым. Потребность в дополнительном капитале может возникнуть у 11 банков, которым придется попросить у акционеров 35,2 млрд грн. Если же экономика начнет скатываться в кризис, риски вырастут: докапитализироваться придется уже 18 банкам, а сумма понадобится вдвое больше — 73,8 млрд грн.  

Радует одно: порядка 85% от дефицита капитала в обоих случаях придется только на 5 банков. Среди них — две «дочки» российских финучреждений, два госбанка и Укрсоцбанк. Правда, последний уже окончательно слился с Альфа-Банком. Так что наращивать капитал ему не придется.  

Традиционно хорошо прошли тестирование банки с иностранным капиталом. По мнению НБУ, устойчив к кризисам и Приватбанк. За 9 месяцев его прибыль превысила 27 млрд грн. Это самый лучший результат по системе. 

В то же время за третий квартал существенно уменьшились объемы средств на счетах физических лиц. За три месяца их объем «похудел» на 10,3 млрд грн. Частично это объясняется укреплением гривны, из-за которого «сдулись» валютные депозиты. Но все же, похоже, что некоторые граждане в условиях скачков курса и конфликтов вокруг Приватбанка, решили купить валюту и придержать деньги «под матрасом». 

Минус три

В рейтинге «Минфина» принимают участие банки с депозитным портфелем физлиц от 1 миллиарда гривен. В третьем квартале таких оказалось 28 – на три меньше чем в предыдущем.

О Рейтинге устойчивости банков за 2 квартал читайте здесь

Список «миллиардеров» покинули Проминвестбанк, Пиреус Банк и Международный Инвестиционный Банк.

Первый из них в прошлом месяце объявил, что прекращает работу с физическими лицами. К тому же, банк скоро могут пустить с молотка. Государственная исполнительная служба уже давно выставила на ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Его продают в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с Коломойским компаний.

Пиреус Банк — новичок прошлого рейтинга. Его депозитный портфель во втором  квартале впервые достиг отметки в 1 млрд грн. Но удержать этот показатель «дочке» греческой группы не удалось. По данным НБУ, на 1 октября он опустился до 994,6 млн грн.

Уменьшилось и количество желающих держать деньги в Международном Инвестиционном Банке, совладельцем которого является бывший президент Украины Петр Порошенко. За третий квартал депозитный портфель физлиц в МИБе сократился на 244 млн грн — до 855 миллионов. Напомним, банк показал один из худших результатов и во втором квартале. За апрель-июнь депозиты физлиц здесь подтаяли на 1 465,3 млн грн, а в процентном отношении — на 57%. Всего с начала года МИБ потерял 70% вкладов физлиц. 

При составлении рейтинга редакция использовали данные из открытых и официальных источников, а также опрашивала экспертов финансового рынка. Максимальный итоговый балл, который мог набрать каждый банк – 5.

Как показало исследование, ровно половина банков улучшили оценку, по сравнению со вторым кварталом. У 14 банков оценки стали хуже. Но за счет уменьшения количества участников, большинство финучреждений смогли подняться в рейтинге.

Ощад покидает десятку

Места в топ-5 устойчивых традиционно разобрали банки с иностранным капиталом. На первом месте снова Райффайзен Банк Аваль, который с начала года не покидает верхнюю строчку. Далее разместились Укрсиббанк, ОТП Банк, Прокредит Банк и Креди Агриколь.

Единственный новичок в первой пятерке — Прокредит Банк, который в прошлом квартале был на 7-й позиции. Он вытеснил из топ-5 Кредобанк, который перебрался на 6 строчку.

В первую десятку попал только один банк с частным украинским капиталом — ПУМБ. Он занял седьмое место, опустившись на одну позицию.

Замыкают первую десятку три государственных банка. Приват и Укрэксим в этом квартале смогли улучшить свой результат и заняли 8 и 10 места соответственно.  Укргазбанк опустился с 8 на 9 строчку. А вот Ощадбанк вообще вылетел из топ-10. Теперь он только на 14 месте. 

Существенно улучшили поднялись в рейтинге Универсал Банк, Сбербанк, Мегабанк и банк Форвард – все они поднялись на 4 строчки. 

МТБ Банк, напротив, опустился на 4 позиции. На три строки вниз переехали Восток и Индустриалбанк. На последнем месте в рейтинге в этот раз оказался банк Кредит Днепр. 

Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал 2019 года

Вопрос для экспертов

По традиции свои оценки банкам поставили аналитики — представители инвестиционной компании ICU, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». Кроме того оценил надежность банков аналитик «Минфина».

Всем экспертам мы задали вопрос: «Какому из банков вы доверите депозит более 200 000 гривен?» (это максимальная сумма, которую гарантирует государство). Эксперты поставили банкам оценки от 1 до 10. Количество баллов варьировалось в зависимости от того, насколько они доверяли каждому финучреждению.

Первые четыре места здесь также заняли банки с иностранным капиталом. В топ-пять вошел и Ощадбанк, в котором все вклады, независимо от суммы гарантирует государство. 

Судебные разбирательства с экс-акционерами Привата заметно повлияли на доверие к банку. За квартал его средняя оценка ухудшилась с 9 до 8,25, а сам банк опустился по этому показателю с 7 на 10 место. 

Меньше всего аналитики доверяют Сбербанку, чья средняя оценка составила всего 2 балла. Возможно, недоверие вызывает его российское «происхождение», а также неудачные попытки его продать.

Читайте также: Сбербанк РФ назвал условие для продажи своей украинской «дочки»

Ренкинг банков по оценкам аналитиков

Готовы к стрессам

Для измерения индекса стрессоустойчивости «Минфин» смотрит на степень зависимости банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Неожиданностей здесь не оказалось. Первые шесть позиций заняли банки с иностранным капиталом. Следом за ними разместились два госбанка: Приват и Укрэксим. Ощадбанк переехал с 16 на 20 строчку.

Удивил только Сбербанк: он поднялся сразу на 5 позиций и занял 9 место. 

Депозит в надежном банке: до 19% годовых плюс бонус от «Минфина»

Среди тех, кто существенно улучшил свои позиции — Универсал Банк и Банк инвестиций и сбережений, которые поднялись на 9 и 8 позиций соответственно.

Стрессоустойчивость банков

Какие банки любят вкладчики

Сменился лидер в категории «лояльность вкладчиков». В этой категории редакция учитывала долю и темпы прироста депозитов физлиц, а также финансовую репутацию и опыт работы банка.

Три месяца назад первым в этом ренкинге был Райффайзен Банк Аваль. Теперь он переехал на 9 строчку. Место лидера занял ПУМБ, который раньше был на третьей позиции. Напомним, в предыдущем квартале банк Рината Ахметова также  сделал серьезный рывок в этой категории и прыгнул вверх стразу на 12 ступеней.

Второе место занял Универсал Банк, на базе которого работает проект monobank. Он поднялся на 5 позиций. 

Читайте также: Депозитный рынок: Приват повышает ставки в гривне, Ошадбанк и Укрэксимбанк — снижают в валюте

Симпатии вкладчиков к тому или иному банку - вещь не постоянная. Во многом они зависят от акций, которые учреждение проводят в то или иное время года, а также их рекламных активностей. Поэтому существенные изменения мест в этой категории не редкость. К примеру, лидер первого квартала этого года — банк Пивденный — сейчас занял только 12 строчку.

Лояльность вкладчиков

С детальным рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться здесь.

Алексей Писарев