За что наказали УФГ

После начала полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года Национальный банк ввел запрет на отправку из Украины денежных переводов без открытия счета, типа Western Union и MoneyGram. Этот пункт был в ключевом «военном» постановлении НБУ № 18.

Так что сейчас переводы ходят только в одну сторону — в Украину. Их выплачивают десятки банков, в том числе и розничные с крупными сетями отделений.

О выдворении с рынка денежных переводов Украинской финансовой группы стало известно из письма регулятора № 27−0020/67047 от 11 сентября 2023 года, о чем также в новостях сообщал «Минфин». В документе говорилось, что НБУ отменил регистрацию УФГ и исключил ее из Реестра платежной инфраструктуры, как участника платежных систем Western Union и MoneyGram.

Согласно письму, официальной причиной этих мер к УФГ стали санкции в отношении ООО «НГК «Буковина». Их владельцами являются Владислав и Георгий Бабичи, у которых одновременно существенное влияние в ЧАО «Украинская финансовая группа». Санкции Совета нацбезопасности и обороны были введены 24 июня 2021 года (утверждены Указом Президента № 266/2021). Финансовый регулятор применил своим меры с опозданием, а еще проинформировав рынок письмом, а не релизом на своем сайте, как поступает обычно.

Чтобы понять мотивацию регулятора и разобраться в текущей ситуации на рынке денежных переводов, «Минфин» направил официальный запрос в Национальный банк.

Из него понятно, что регулятор увидел проблемы в УФГ лишь в ходе проверки, которая проводилась в 2023 году.

«Национальный банк не применил санкции к ЧАО „УФГ“, а воспользовался своим правом на отмену регистрации ЧАО „УФГ“, как участника международных платежных систем. При рассмотрении Национальным банком документов ЧАО „УФГ“, представленных в 2023 году для получения авторизации деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг, было подтверждено наличие основания для отмены регистрации ЧАО „УФГ“, как участника международных платежных систем», — говорится в ответе Нацбанка для «Минфина».

В нем также уточняется, что Украинская финансовая группа — прямой участник систем Western Union и MoneyGram. До отмены регистрации она выплачивала их денежные переводы в своих точках, а также сотрудничала с партнерами:

  • 25 банков и 1 небанковское учреждение — по Western Union;
  • 11 банков и 1 небанковское учреждение — по MoneyGram.

Эти партнеры свернули выплаты после отмены регистрации УФГ, и «Минфин» публиковал заявления отдельных банков на этот счет.

Американские платежные системы доминируют на рынке заграничных переводов. Western Union та MoneyGram проводят перечисления и внутри Украины (по территории страны), но их доля на этом рынке, по данным НБУ, мизерная — менее 0,1%.

Где получать переводы WU и MG

Рядовые потребители редко вникают в детали и обычно не знают, через кого те выплачивают переводы WU или MoneyGram, — как прямые/непрямые участники. Потому не все поняли, почему не могут, как это делали ранее, в отделениях забрать свой перевод. Людям приходилось прозванивать разные банки, чтобы узнать, кто сможет выдать перечисление.

В Нацбанке нам сообщили, что по состоянию на 18 сентября 2023 года прямыми участниками Western Union в Украине были 8 банков и 1 небанковское учреждение, а непрямыми — еще 13 банков и 1 небанковское учреждение. Всего 23 структуры, у многих из которых широкая сеть отделений.

Чтобы упростить поиск потребителям, «Минфин» публикует полный список прямых участников Western Union, подтвержденный НБУ:

У трех прямых участников WU еще есть договоры с коллегами, которые позволяют им через себя выплачивать переводы. У Индустриалбанка два партнера — РВС Банк и Альпари Банк. А у государственного Приватбанка их трое: МТБ Банк, Идея Банк и Асвио Банк.

Еще шире партнерская сеть по Western Union у Райффайзен Банка:

Это все непрямые участники WU, но этот статус никак не сказывается на клиентах. У людей есть возможность по единой процедуре получать заграничные переводы — как у прямых, так и непрямых участников платежной системы.

Если переводы Western Union выплачивает лишь 23 организации, то перечисления MoneyGram еще больше — 36.

У MoneyGram сейчас 15 прямых участников (один — небанковский):

  • Укргазбанк;
  • Универсал Банк (monobank);
  • Пиреус Банк МКБ;
  • Кредобанк;
  • Пивденный;
  • Правэкс Банк;
  • Приватбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Ощадбанк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • ПУМБ;
  • Индустриалбанк;
  • МТБ Банк;
  • Райффайзен Банк;
  • Укрпошта.

В свою очередь, договоры с непрямыми партнерами есть у четверки госбанков. Приватбанк — с ОТП Банком и Банком Львов, а Ощадбанк — с банком «Траст-Капитал», Банком Грант и финансовой компанией «Аверс».

У Укрэксимбанка сразу 5 банков-партнеров:

А у Укргазбанка их вообще 11:

  • Кристалбанк;
  • Юнекс Банк;
  • Коминбанк;
  • Радабанк;
  • Банк инвестиций и сбережений;
  • Первый инвестиционный банк;
  • Таскомбанк;
  • РВС Банк;
  • Полтава-банк;
  • А-Банк;
  • Скай Банк.

Списки подтверждены Нацбанком и актуальные. Но перед походом в отделение финансисты советуют все же перезвонить в контакт-центры и уточнить, выплачивает ли переводы выбранное отделение. Не у всех банков услугу предоставляет вся сеть.

Что могут партнеры УФГ

Списки банков-партнеров будут расширяться. Это подтвердили в банках, которые ранее сотрудничали с УФГ.

«Работа по восстановлению системы Western Union началась сразу. От сотрудничества с ней мы не откажемся: рассматриваются разные варианты сотрудничества в качестве прямого/непрямого участника», — заявили «Минфину» в пресс-службе Укргазбанка.

Он также, как и его коллеги, будет выбирать из двух вариантов сотрудничества:

  • прямой — подписание соглашения с американской платежной системой;
  • непрямой — подписание соглашения с украинским банком-партнером.

«Самым быстрым вариантом будет вариант непрямого участия, поскольку здесь будут быстрее процедуры прохождения комплаенс-проверки у прямого участника и самой системы Western Union. Если рассматривать прямое участие в WU, то все будет зависеть от согласования договора, юридической процедуры и процедуры комплаенса. Здесь сложно прогнозировать. Все зависит от гибкости принятия решений, предоставления и согласования комплаенса-процедуры со стороны обеих сторон (Western Union и банка)», — объяснили в Укргазбанке.

На текущий момент банки-партнеры по работе с WU есть у трех наших структур (Приватбанк, Райффайзен Банк, Индустриалбанк), а с MoneyGram — у четырех: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

«Минусом в непрямом сотрудничестве является то, что непрямой участник работает за меньшее комиссионное вознаграждение. При сотрудничестве в качестве прямого участника комиссионное вознаграждение больше», — объяснили в Укргазбанке.

А их коллеги, похоже, уже определились с формой сотрудничества, и скоро подпишут партнерское соглашение.

«Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с некоторыми банками-прямыми участниками по подключению услуг Western Union через одно из таких банков. С каждым из них мы раньше уже сотрудничали по другим направлениям. Поэтому надеюсь, что процесс подключения к новому партнеру не будет долгим и мы сможем восстановить сервис в кратчайшие сроки», — рассказал «Минфину» директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка Сергей Савка.

Он также подтвердил, что банк, который работает не напрямую с Western Union, будет зарабатывать меньше комиссий, но отметил позитивный момент в том, что он при этом будет нести меньше административных расходов.

Что очень важно для людей — распределение комиссий между банками-партнерами никак не отразится на цене перевода для клиента.

«Комиссия, удерживаемая при предоставлении сервиса денежных переводов, одинакова для всех пользователей, и устанавливается Western Union. Банки не имеют права устанавливать собственные комиссии и никоим образом на нее не влияют», — заверил Савка.

WU с MoneyGram доминируют

В Нацбанке уверены, что отмена регистрации УФГ не станет проблемой для банков и их клиентов. От финучреждений ждут оперативного подписания новых договоров. Люди же в это время смогут выбрать новую структуру для получения перечислений из-за границы, — считает регулятор.

НБУ предоставил «Минфину» последнюю статистику по выплате денежных переводов Украинской финансовой группой вместе с партнерами. Из нее видно, что ее доля рынка по Western Union сократилась в три раза — с 12,2% в 2021 году до 4,1% в 2023-м. В таком же темпе сокращалась и доля по MoneyGram — с 10,2% до 3,2%.

Если говорить об отправке денег за границу, которая была возможна до большой войны, то здесь у УФГ с партнерами в 2021 году была доля 6,6% по WU и 6,8% по MG. При том, что тогда Western Union доминировал на рынке перечислений средств из Украины — через него проводили 65,9% всех отправок. А MoneyGram занимал 18,6% рынка.

Еще в середине лета люди могли пользоваться для заграничных переводов 14-ю мгновенными системами денежных переводов, где не обязательно открывать счет. В июле-августе 2023 года Нацбанк по разным причинам отменил регистрации двух — CordPay и ГлобалМани.

По данным НБУ, на пятерку крупнейших игроков в январе-июле 2023 года приходилось 99,1% рынка (по суммам перечислений):

  • Western Union — 47,7%;
  • MoneyGram — 22,6%;
  • PrivatMoney — 13,1%;
  • RIA — 12,7%;
  • IntelExpress — 3%.

Остальные системы переводов сильно уступают конкурентам.

Если говорить о финучреждениях-плательщиках, то здесь в лидерах государственный Приватбанк с долей в 65% в январе-июле 2023 года. У его коллег, по данным Нацбанка, заметно меньшая доля:

  • Приватбанк (выплачивает Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress, Meest, Welsend, Sigue Money Transfer, PrivatMoney) — 65%;
  • Ощадбанк (Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress) — 13%;
  • ПУМБ (Western Union, MoneyGram, RIA, PrivatMoney) — 4%;
  • Универсал Банк/monobank (Western Union, MoneyGram, RIA) — 3%;
  • А-Банк (Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress, Welsend) — 3%;
  • NovaPay (Western Union, RIA) — 2%.

Денег приходит меньше

В Национальном банке отмечают, что даже до большой войны Украина чаще всего выступала в качестве получателя переводов, и реже — была отправителем средств.

«На протяжении 2021 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, почти в 5 раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы», — отметили в НБУ.

Читайте также: Иностранные фискалы уже собирают данные об украинцах: ГНС рассказала, как их использует

Эту тенденцию подтверждают и в обслуживающих банках.

«В 2023 году среднемесячный объем выплат переводов Western Union упал примерно на треть от довоенных показателей. При этом до февраля 2022 года в наших отделениях на каждый отправленный за границу доллар приходилось 8 полученных. Эта статистика была примерно одинаковой на протяжении всего 2021 года», — рассказал Сергей Савка.

Нацбанк предоставил Минфину сравнительные данные по общим объемам по двум ключевым системам переводов за довоенный 2021 год (когда еще позволялось отправлять деньги за границу).

MoneyGram:

  • в Украину поступило — $675,7 млн в эквиваленте;
  • из Украины отправили — $118,3 млн в эквиваленте.

Western Union:

  • в Украину поступило — $1,53 млрд в эквиваленте;
  • из Украины отправили — $418,5 млн в эквиваленте.

Если же говорить о динамике переводов в Украину в целом по стране за 2022 год, то видно сокращение:

  • по Western Union — на 24% (до $1,16 млрд);
  • по MoneyGram — на 38,4% (до $416,3 млн).

Немного успокоить может только оговорка НБУ о том, что в начале войны в прошлом году не подавалась отчетность за три месяца (февраль-апрель).

В то же время, сократился и среднемесячный объем перечислений в Украину: у Western Union — с $123,9 млн до $102,5 млн, а у MoneyGram — с $49,1 млн до $48,5 млн.

«На объем переводов из-за границы влияют разные факторы. Не только размер доходов наших заробитчан за рубежом, но и их растущие расходы — в той же Европе сохраняется высокая инфляция, из-за которой ЕЦБ повышает свои ставки. Людям приходится там больше тратить.

Также меньше денег в Украину могут отправлять из-за того, что из-за войны семьи выезжали за границу в полном составе: жены с детьми присоединялись к мужьям/отцам, которые там трудились еще до 24 февраля 2022 года. В этом случае, средства домой уже некому направлять, ведь вся семья за рубежом. Ситуация будет меняться, и денежные переводы в Украину снова станут расти по мере возвращения украинских семей на Родину", — прокомментировал «Минфину» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Читайте также: Способны ли украинские компании платить европейские зарплаты

Тарифы пытаются держать

В Нацбанке уверяют, что при этом удается сохранять стабильность комиссий по переводам в Украину, которые держатся в районе 3% суммы. Этот тариф стал целевым показателем, на который ориентируются платежные системы и банки.

«В первые месяцы войны большинство систем перевода средств вообще полностью отменили плату за перечисления в Украину. Большинство из них даже сейчас предлагает своим клиентам бесплатные переводы на счета и особые условия для отправки переводов из основных стран-доноров», — сказали «Минфину» в НБУ.

Там привели список платежных систем, подтвердивших тогда предоставление бесплатных услуг или отмену комиссий: Western Union, MoneyGram, RIA, Money Transfer, IntelExpress и TransferGo.

А в сентябре 2022 года по инициативе Еврокомиссии для поддержки украинцев во время войны, было подписано совместное заявление по переводам средств в Украину, чтобы расширить возможности по перечислениям и сделать их прозрачными. НБУ выделил в документе такие ключевыми моменты:

  • Дальнейшее содействие денежным переводам и снижению комиссий по ним до целевого показателя в 3%.
  • Снижение общих размеров комиссий, по крайней мере, на время агрессии рф, как в одностороннем, так и в двустороннем порядке.
  • Раскрытие общих размеров комиссий за перевод, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и НБУ;
  • Направление усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и последующая их цифровизация.

Регулятор привел список банков и платежных организаций, чтобы люди понимали, кто именно пообещал не завышать тарифы. В него входят многие крупные игроки, хотя и не все: VISA, MasterCard, Wise, RIA, Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, NovaPay, Укрпошта.

«Они обязались содействовать предоставлению конкурентоспособных услуг по переводу средств как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, покинувшим свои дома, спасаясь от войны за границей, так и каждому, кто желает поддержать украинцев и перевести средства в Украину», — подчеркнули «Минфину» в Нацбанке.

Автор:
Финансовый журналист Лысенко Елена