Рейтинг устойчивости банков, 1 квартал 2017 года

№ Банк Общий балл Прогресс/Падение за квартал (место в рейтинге)
1 Райффайзен Банк Аваль 4,54 1
2 Креди Агриколь Банк 4,24 1
3 УкрСиббанк 4,09 3
4 Кредобанк 4,02 1
5 Ощадбанк 3,95 2
6 ПроКредит Банк 3,88 2
7 Укргазбанк 3,81 0
8 Альфа-Банк 3,70 7
9 Таскомбанк 3,53 2
10 Мегабанк 3,51 0
11 ОТП Банк 3,51 2
12 ПриватБанк 3,50 7
13 Укрэксимбанк 3,49 3
14 Укрсоцбанк 3,45 6
15 ПУМБ 3,38 3
16 Правэкс-Банк 3,34 3
17 Пивденный 3,33 3
18 Марфин Банк 3,24 1
19 Идея Банк 3,13 7
20 Универсал Банк 3,09 2
21 Международный инвестиционный банк 2,96 0
22 Сбербанк России 2,78 2
23 Банк Инвестиций и Сбережений 2,78 6
24 Проминвестбанк 2,76 1
25 Индустриалбанк 2,74 5
26 Кредит Днепр 2,69 1
27 ВТБ Банк 2,68 4
28 Банк Форвард 2,67 2
29 Банк Восток 2,66 5
30 А-Банк 2,63 2
Средний рейтинг       3,33

В рейтинге «Минфина» осталось всего 30 банков, чей объем депозитного портфеля превышал 1 млрд грн по итогам 1 квартала. В конце 2016 года их было 31. 

Диамантбанк долгое время«болтался» в нижней части таблицы. В конце 2016 года он занимал последнюю строку. Дальнейшие события показали, что мы не ошиблись. В середине апреля Нацбанк признал Диамант неплатежеспособным. Как рассказала замглавы НБУ Катерина Рожкова, банк не смог выполнить норматив достаточности капитала в 5% на 1 апреля, а потому финучреждение пришлось вывести с рынка. В итоге в нашем рейтинге стало на один банк меньше.

Всего за январь-апрель регулятор признал неплатежеспособными 6 банков. Однако у остальных объем депозитного портфеля физлиц не дотягивал до 1 миллиарда. Поэтому на рейтинге «Минфина» их уход не отразился. 

Креди Агриколь, так долго занимавший первую позицию в нашей таблице, уступил лидерство Райффайзен Банку Аваль.  «Дочка» австрийской группы в январе-марте также стала чемпионом по показателю прибыли, заработав 1,45 млрд грн. Как заявил предправления банка Владимир Лавренчук в одном из интервью, из-за прошлых экономических кризисов банк изменил бизнес-модель, поменял систему управления и оптимизировал сеть отделений. Теперь украинское подразделение - лидер по прибыльности среди всех банков группы Райффайзен. Банк готов выплатить акционерам дивиденды на 3,6 млрд грн. 

Серьезный рывок в рейтинге совершил ПриватБанк. Он поднялся сразу на 7 ступеней - с 19 места на 1 января на 12-ое на 1 апреля. Очевидно, его позиции упрочились благодаря национализации банка государством. По итогам квартала Приват занял второе место по прибыли в системе (1,1 млрд грн). А за январь-апрель его «плюс» уже превысил 5 млрд грн. 

Также на 7 позиций поднялся в рейтинге Альфа-Банк. Зато его новоявленный «родственник» - Укрсоцбанк - переехал вниз на 6 строчек (по итогам 4 квартала 2016 года он опустился на 2 позиции). Вероятно, дают о себе знать финансовые результаты Укрсоца. 1 квартал он закончил с убытком 206,14 млн грн., а по итогам прошлого года его «минус» достигал -14,74 млрд грн.

В тройку аутсайдеров вошли Банк Форвард, банк Восток и А-Банк. У банка братьев-Суркисов показатель стрессоустойчивости оказался самым низким - всего 1,9 балла.  А вот лояльность вкладчиков к А-Банку оказалась на редкость высокой -  3,7 баллов. Для сравнения: такой же рейтинг лояльности получили Креди Агриколь, ПроКредит Банк, ПУМБ. Что касается наших аналитиков, они дали А-Банку и Банку Восток по 2,33 балла - это худшие показатели в тридцатке.

«Дочки» российских госбанков не сумели выбраться из третьей десятки рейтинга «Минфина». Сбербанк опустился в таблице на 2 строки, ВТБ - на 4. А вот Проминвестбанк смог даже подняться на 1 ступеньку.  

Тем не менее, эксперты считают, что продажа – единственный выход для российских «дочек». Того же мнения придерживаются и в НБУ. Пока найти официальных покупателей удалось только Сбербанку. Нацбанк уже рассматривает документы претендентов — владельца латвийского банка Norvik Григория Гусельникова и российского бизнесмена Саида Гуцериева.  Но «добро» на сделку регулятор давать не торопится.

По данным СМИ, очередь уже выстроилась и за «дочкой» российского ВЭБа - Проминвестбанком, который хотят продать уже нынешним летом. На Проминвест якобы претендуют девелопер Павел Фукс и народный депутат Украины Максим Микитась, а также владелец группы DCH украинский олигарх Александр Ярославский. "Надеемся, что до конца июня сделка будет закрыта. До 1 июля может быть реалистично, но это зависит не только от нас, но и от позиции НБУ и от многих других обстоятельств", - заявил глава госкорпорации Сергей Горьков.

С другой стороны, показатель стрессоустойчивости ухудшил только один банк с российским капиталом - ВТБ. Стрессоустойчивость Проминвестбанка не изменилась, а Сбербанк даже улучшил этот показатель.

Стрессоустойчивость украинских банков

Банк Показатель стрессоустойчивости 1 квартал 2017 года Показатель стрессоусточивости  4 квартал 2016 года Изменение за квартал
Райффайзен Банк Аваль 4,5 4,4 0,1
Креди Агриколь Банк 4,5 4,5 0
УкрСиббанк 3,9 3,4 0,5
Кредобанк 3,5 3,7 0,2
Ощадбанк 3,8 3,4 0,4
ПроКредит Банк 3,8 3,8 0
Укргазбанк 3,1 3,2 0,1
Альфа-Банк 2,8 2,5 0,3
Таскомбанк 2,7 2,8 0,1
Мегабанк 2,8 2,6 0,2
ОТП Банк 3,4 3,3 0,1
ПриватБанк 3,1 2,9 0,2
Укрэксимбанк 3,4 2,9 0,5
Укрсоцбанк 3 2,9 0,1
ПУМБ 3,1 2,6 0,5
Правэкс-Банк 3,4 3,3 0,1
Пивденный 2,8 2,8 0
Марфин Банк 3,4 3,2 0,2
Идея Банк 2,5 2,9 0,4
Универсал Банк 2,8 2,7 0,1
Международный инвестиционный банк 2,8 3 0,2
Сбербанк России 3 2,9 0,1
Банк Инвестиций и Сбережений 2,7 2,5 0,2
Проминвестбанк 3,2 3,2 0
Индустриалбанк 2,2 2,1 0,1
Кредит Днепр 1,6 2 0,4
ВТБ Банк 2,6 2,9 0,3
Банк Форвард 2,3 2,4 0,1
Банк Восток 2,3 2,5 0,2
А-Банк 1,9 2,4 0,5
Средний показатель за квартал 3,03 2,99 0,04

Иное мнение

Для объективности рейтинга, «Минфин» просит экспертов высказать мнение о банках. В этот раз их было шесть: три представителя рейтинговых агентств (Рюрик, Эксперт-Рейтинг и IBI-Rating), двое от инвесткомпаний (Dragon Capital и Concord Capital) и еще один — от портала «Минфин».

Мы просили аналитиков ответить на простой вопрос: «насколько вы готовы доверить конкретному банку сумму свыше 200 тысяч гривен» и поставить соответствующие оценки по десятибалльной шкале. В ней 10 равносильно ответу «да, однозначно», 1 - «ни в коем случае».

Менее всего доверия аналитики выказали Сбербанку. В среднем его оценили на тройку. Другие российские банки также ушли недалеко. Проминвест в среднем получил 3,1 балла. Лучшим, по мнению экспертов, оказался Креди Агриколь - 9,3 балла. 

Больше всего эксперты улучшили свое мнение о Таскомбанке за первый квартал 2017 года. Средняя оценка экспертов составила 6,5 баллов, что на 1,5 балл больше, чем в конце 2016 года. 

Оценки аналитиков

Банк Средняя оценка аналитиков 1 квартал 2017 года Средняя оценка аналитиков 4 квартал 2016 года Изменение за квартал
Райффайзен Банк Аваль 8,8 8,2 0,6
Креди Агриколь Банк 9,3 9,2 0,1
УкрСиббанк 9 8,4 0,6
Кредобанк 8,3 8 0,3
Ощадбанк 8,6 9 0,3
ПроКредит Банк 8,5 7,2 1,3
Укргазбанк 8,8 8,4 0,4
Альфа-Банк 7,5 7,4 0,1
Таскомбанк 6,5 5 1,5
Мегабанк 7 7,6 0,6
ОТП Банк 7 7 0
ПриватБанк 8,5 7,6 0,9
Укрэксимбанк 7,6 7,2 0,4
Укрсоцбанк 7,1 7,2 0,1
ПУМБ 6,5 6,2 0,3
Правэкс-Банк 7,5 7,6 0,1
Пивденный 4,1 4,6 0,5
Марфин Банк 5,1 4,6 0,5
Идея Банк 6,5 5,6 0,9
Универсал Банк 6,1 5 1,1
Международный инвестиционный банк 5,1 5,8 0,7
Сбербанк России 3 3,2 0,2
Банк Инвестиций и Сбережений 4,3 3,6 0,7
Проминвестбанк 3,1 3,4 0,3
Индустриалбанк 4,5 3,8 0,7
Кредит Днепр 4 4,2 0,2
ВТБ Банк 3,3 4,4 1,1
Банк Форвард 5,1 4,8 0,3
Банк Восток 4 4,2 0,2
А-Банк 4 3,8 0,2
Средняя оценка  6,29 6,07 0,22

Депозитные аутсайдеры

Подтверждение слухов о продаже не помогло Сбербанку сохранить свой депозитный портфель. По итогам первого квартала он оказался лидером по оттоку гривневых депозитов населения, и занял второе место по темпам оттока депозитов в валюте. Всего за январь-март 2017 года украинцы забрали из банка 1,067 млрд грн. Депозитный портфель физлиц банка суммарно похудел на 9,35% по сравнению с 1 января 2017 года.

Серьезные потери также понесли ВТБ и Проминвестбанк. Они также оказалась в первых строчках «антирейтинга» по оттоку депозитных вкладов граждан. 

Зато Сбербанк и родственный ему ВиЭс Банк — единственные из пяти дочерних структур российских госбанков, которые закончили 1-й  квартал с прибылью. 

«Отстающие» банки пытаются нарастить свой депозитный портфель любой ценой. Недаром российские «дочки» предлагают одни из самых высоких депозитных ставок на рынке. 

То же касается Банка Инвестиций и Сбережений. Благодаря высоким ценам на вклады, он увеличил депозитный портфель физлиц в январе-марте на 1,48%. Аттракцион невиданной щедрости продолжается: максимальная доходность по гривневым депозитам на 12 месяцев в мае в БИС достигала 19%, по долларовым - 7%. Для сравнения: средняя ставка по годовым депозитам физических лиц в гривне за январь-апрель упала на 1,7 п.п. - до 15,70% годовых. В долларах ставка достигла исторического минимума в 4,00% годовых. 

Рейтинг банков по оттоку депозитов физлиц за 1 квартал 2017 года*

Банк Вклады физлиц на 01.04.2017, млрд грн Вклады физлиц на 01.01.2017, млрд грн Отток за квартал,  млн грн Отток депозитов за квартал, % Максимальная ставка**
Проминвестбанк 4,777 5,301 524,829 9,90 17,50%
Сбербанк 10,349 11,416 1067,491  9,35 17,50%
ВТБ 4,128 4,535 407,720 8,99 18,00%
Универсалбанк 1,857 2,013 155,593 7,73 16,25%
Правэкс-Банк 1,436 1,515 78,902 5,21 10,00%
Креди Агриколь 5,970 6,165 194,951 3,16 11,00%
ОТП 9,078 9,338 259,939 2,78 14,00%
ПУМБ 14,422 14,713 291,006 1,98 15,70%
Укрэксимбанк 24,050 24,456 406,415 1,66 15,10%
Укрсоцбанк 15,800 16,004 204,238 1,28 16,75%
Прокредит 4,639 4,678 38,871 0,83 17,00%
Банк Восток 2,526 2,539 13,194 0,52 15,00%
УкрСиббанк 11,442 11,498 56,481 0,49 13,40%

*Банки отранжированы по убыванию оттока в процентном исчислении

**Максимальная ставка по годовым гривневым депозитам по состоянию на 12 мая 2017 года

Банки по притоку депозитов физлиц за 1 квартал 2017 года*

Банк Вклады физлиц на 01.04.2017, млрд грн Вклады физлиц на 01.01.2017, млрд грн Приток депозитов за квартал, млн грн Приток депозитов за квартал, % Максимальная ставка**
Таскомбанк 3,082 2,363 718,758 30,40 18,00%
МИБ 1,803 1,547 256,346 16,57 16,00%
Укргазбанк 14,697 13,558 1139,435 8,40 16,00%
Кредобанк 4,176 3,881 295,171 7,60 15,00%
Банк Форвард 1,103 1,033 69,774 6,75 18,25%
А-Банк 2,544 2,383 160,549 6,73 17,00%
Мегабанк 2,983 2,795 187,908 6,72 17,50%
Пивденный 6,987 6,572 415,745 6,33 16,00%
Кредит Днепр 4,618 4,516 101,930 2,26 17,50%
Идея Банк 2,227 2,179 48,265 2,21 14,40%
ПриватБанк 153,486 151,045 2441,101 1,62 16,30%
Райффайзен Банк Аваль 17,314 17,054 259,193 1,52 10,30%
Банк Инвестиций и Сбережений 1,227 1,209 17,958 1,48 19,00%
Марфин 1,434 1,416 17,465 1,23 15,60%
Ощадбанк 69,918 69,147 771,002 1,12 16,00%
Индустриалбанк 1,330 1,318 12,171 0,92 16,00%
Альфа-Банк 17,887 17,833 53,932 0,30 16,75%

*Банки отранжированы по убыванию притока в процентном исчислении

**Максимальная ставка по годовым гривневым депозитам по состоянию на 12 мая 2017 года, основываясь на регулярном обзоре «Минфина»

На «игле»

Зависимость банков от депозитов физических лиц (соотношение депозитного портфеля физических лиц ко всем обязательствам банка) - еще один важный показатель в рейтинге устойчивости. Ни для кого не секрет, что паника среди вкладчиков (а ее спровоцировать совсем несложно) может привести к резкому оттоку вкладов и буквально «положить» финучреждение. 

Самым зависимым от сбережений физлиц остается А-Банк. Всего за квартал этот показатель вырос практически на 5%. 

Лидером по темпам роста этого показателя оказался Банк Форвард - плюс 7,67% за первый квартал. Удивляться нечему, Форвард предлагает одну из самых высоких ставок по 12-месячным гривневым депозитам - 18,25% годовых. 

Больше всего сократить долю физлиц в обязательствах удалось ОТП Банку - на 3,44% за 1 квартал 2017 года.

Зависимость банков от депозитов физических лиц*

Банк Всего обязательств на 01.04.2017, млрд грн Зависимость от вкладов физлиц на 01.04.2017 Зависимость от вкладов физлиц на 01.01.2017 Изменение за квартал
А-Банк 2,887  88,11% 83,17% 4,94%
Идея Банк 3,041 73,22% 70,93% 2,29%
Банк Форвард 1,519 72,61% 64,94% 7,67%
ПриватБанк 214,112 71,69% 72,84% 1,15%
Индустриалбанк 1,943 68,45% 68,03% 0,42%
Кредит Днепр 7,797 59,23% 58,81% 0,42%
Укрсоцбанк 27,139 58,22% 55,74% 2,48%
Правэкс-Банк 2,873 50,00% 46,27% 3,73%
Марфин 2,942 48,74% 45,32% 3,42%
Альфа-Банк 36,900 48,47% 43,46% 5,01%
Универсалбанк 4,011 46,32% 46,70% 0,38%
Прокредит 10,515 44,12% 43,10% 1,02%
Кредобанк 9,955 41,96% 38,49% 3,47%
Пивденный 18,122 38,56% 35,36% 3,20%
Банк Восток 6,556 38,53% 34,99% 3,54%
ОТП 23,589 38,49% 41,93% 3,44%
Райффайзен Банк Аваль 46,162  37,51% 37,13% 0,38%
ПУМБ 39,035 36,95% 36,32% 0,63%
Мегабанк 8,232 36,24% 33,87% 2,37%
Таскомбанк 8,567 35,98% 31,62% 4,36%
Банк Инвестиций и Сбережений 3,508 35,00% 29,95% 5,05%
Ощадбанк 201,066 34,77% 35,43% 0,66%
УкрСиббанк 37,344 30,64% 27,87% 2,77%
ВТБ 14,623 28,23% 26,30% 1,93%
МИБ 6,456 27,93% 23,15% 4,78%
Сбербанк 39,195 26,40% 25,58% 0,82%
Укргазбанк 58,687 25,04% 27,84% 2,80%
Проминвестбанк 22,200 21,52% 18,17% 3,35%
Креди Агриколь 28,154 21,21% 22,49% 1,28%
Укрэксимбанк 151,415 15,88% 15,77% 0,11%

*Банки отранжированы по уровню зависимости от вкладов физических лиц — от высшего к низшему

Туманные перспективы

В первом квартале 2017 года закончилась эра Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ. В ее кресле временно обосновался Яков Смолий. При этом СМИ утверждают, что назначение нового главы центробанка может быть отложено до осени. 

Регулятор в очередной раз заявил об окончании «чистки» и начале завершающего этапа реформы. Ожидается, что теперь банковский сектор должен перейти к устойчивому развитию. Однако это вовсе не означает, что банкопад подошел к концу. До 11 июля еще 37 банков должны увеличить уставный капитал до 200 млн грн. Это, в основном, небольшие банки, на долю которых приходится всего 2% от всех активов системы. По словам Катерины Рожковой, в 13 из них ситуацию можно назвать критической. 

Национальный банк считает, что большинство малышей не сможет конкурировать с «акулами» рынка. Потому выхода и у них всего два – объединиться или уйти. Некоторые банки уже пошли по первому пути. Например, Индустриалбанк сейчас объединяется с Экспресс-Банком. 

Замглавы НБУ даже дала практический совет недокапитализированным банкам: сдать лицензию и переформатировать свою деятельность в финансовые компании. Мол, в этом сегменте преимущества экс-банков будет неоспоримыми. В частности, за счет развитой инфраструктуры.

Автор:
Алексей Рябуха