Срочность ни к чему
Доля средств населения на текущих счетах (до востребования) в ущерб срочным вкладам продолжает расти. По данным НБУ, из 32 млрд грн общего полугодового прироста гривны в банках, 25 млрд — прирост остатков на счетах.
К 1 июля доля остатков достигла почти 57% гривневых средств.
В то же время, большая часть валюты в банках (52%) все ещё размещается на срочных вкладах, хотя по ним доходность близка к нулю. Но и здесь есть четкая тенденция на сокращение срочных депозитов. Для сравнения: удельный вес последних в начале текущего года составлял 58%.
Читайте также: «Минфин» посчитал: в какие банки вкладчики несут гривну, а в какие — доллары
Нацбанк обеспокоен
НБУ время от времени отмечает риски, связанные с такой динамикой.
Деньги до востребования, в отличие от срочных депозитов, вкладчики могут забрать в любой момент. В таком случае у банка может резко возникнуть дефицит ликвидности.
«С одной стороны, такое (несрочное — ред.) фондирование дешевле для банков, однако значительная его доля увеличивает риски долгосрочной ликвидности — отмечается в недавнем „Обзоре банковского сектора“, подготовленном регулятором. — Поэтому дизайн действующего норматива чистого стабильного фондирования (NSFR) построен так, чтобы поощрять банки к привлечению срочных вкладов».
NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год. Его цель — стимулировать банки привлекать депозиты на длинные сроки и уменьшить зависимость от краткосрочного финансирования.
Впервые по данному нормативу банки отчитались 1 апреля текущего года. Но к смене тренда это не привело.
Чтобы украинцы стали открывать срочные депозиты, их доходность должна расти. Этого можно достичь, как за счет роста ставок, так и, например, с помощью отмены депозитного налога, анонсированной Нацбанком. Либо же обеими мерами в комплексе.
Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал: monobank догнал Райффайзен по лояльности вкладчиков
Ловцы на ставку
По приросту гривневых средств физлиц в целом по итогам 1 полугодия лидирует Приватбанк. А вот по притоку именно срочных вкладов — первенство за Ощадбанком.
Ставки Ощада не намного привлекательней, чем у Привата: максимум по годовому вкладу 7,25 против 7% годовых. Но неоспоримым преимуществом Ощада является наличие 100% госгарантии по вкладам. Но еще до конца этого года Ощадбанк может стать членом Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ). После этого госбанк потеряет этот козырь. Вклады в Ощаде, как и в других банках, будут гарантироваться только в объеме до 200 тыс. грн.
Лишь немного от Ощада отстает Универсал Банк (monobank). Это неудивительно: на фоне технологичности банк в смартфоне предлагает одни из самых высоких ставок на рынке — до 10% годовых.
Третье место по притоку срочных вкладов в гривне — за ПУМБом Рината Ахметова, который платит максимум 9,5% годовых.
На четвертом месте А-Банк семьи Суркисов — до 10,5% годовых. Забегая вперед, отметим, что гривневый портфель этого банка на 91% состоит именно из срочных вкладов. Остатков на текущих счетах — мизер.
Этого не скажешь о Приватбанке. За январь-июнь госбанк прирастил срочный портфель только на 700 млн грн., что составляет лишь 10% общего прироста гривны в банке. Доля срочных вкладов в Привате — всего 36%.
В топ-10 по приросту также вошли Альфа-Банк (максимальная ставка по депо 9,5%), Альянс (11%), Идея Банк (9,25%), Аккордбанк (10,25%) и Таскомбанк (10%).
Топ-10 банков по притоку срочных вкладов в гривне за 1 полугодие 2021 г.
| № | Банк | Приток, млн грн |
| 1 | Ощадбанк | 1 605,3 |
| 2 | Универсал Банк | 1 588,6 |
| 3 | 1 506,3 | |
| 4 | А — Банк | 1 034,8 |
| 5 | Приватбанк | 712,8 |
| 6 | Альфа-Банк | 622,0 |
| 7 | 216,3 | |
| 8 | Идея Банк | 200,6 |
| 9 | Аккордбанк | 185,9 |
| 10 | Таскомбанк | 143,2 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Плати или заберем
По итогам 1 полугодия незначительный отток вкладов в гривне в целом был лишь у считанных банков. А вот отток именно срочных вкладов коснулся куда большего пула игроков.
Лидером по сокращению портфеля стал государственный Укргазбанк, потерявший более 400 млн грн срочных депозитов. Тогда как в целом, Укргаз входит в топ-10 по притоку гривневых средств. Максимальное предложение госбанка в гривне — 7% годовых.
На втором месте по оттоку срочных депозитов — немецкий Прокредит Банк, предлагающий достаточно солидные 10% годовых. Это самое щедрое предложение от банков с западным капиталом.
Проблема Прокредита может быть в недостаточном количестве отделений и/или развитых дистанционных каналов. Их отсутствие пока не получается компенсировать повышенными ставками.
На третьем месте по оттоку срочной гривны — французский Укрсиббанк, предлагающий самую низкую ставку на рынке — 0,5% годовых. Доля срочных вкладов в гривневом портфеле Укрсиба всего 6%. Хотя по общему притоку гривны от населения в 1 полугодии банк занял 7 место.
Значительные оттоки также были во французском Креди Агриколь Банке (максимальная ставка 5,5% годовых), венгерском ОТП Банке (6,25%), австрийском Райффайзене (6,75% годовых).
Довольно неожиданно было увидеть в числе лидеров по оттоку срочных вкладов Мегабанк и Банк Кредит Днепр, предлагающие до 11 и 10% годовых соответственно.
Топ-10 банков по оттоку срочных вкладов населения в гривне за 1 полугодие 2021 г.
№ | Банк | Отток, млн грн |
| 1 | Укргазбанк | -413,2 |
| 2 | Прокредит Банк | -168,8 |
| 3 | Укрсиббанк | -131,5 |
| 4 | -123,8 | |
| 5 | ОТП Банк | -88,5 |
| 6 | Мегабанк | -80,8 |
| 7 | -73,8 | |
| 8 | -73,4 | |
| 9 | Банк Кредит Днепр | -34,0 |
| 10 | -23,2 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Валютные оттоки
Если по срочной гривне имеют место скромные, но притоки, то срочная валюта стремительно утекает из банков, или перетекает в остатки до востребования.
Так, за январь-июнь срочный портфель в валюте в целом по системе «похудел» с $5,9 до $5,2 млрд.
Быстрее всего срочная валюта уходит из государственных Привата, Ощада и Укргаза: суммарно за 1 полугодие почти $600 млн. Примерно половина этой суммы перекочевала на текущие счета. Надо сказать, что валютные предложения Ощада и Укргаза относительно конкурентные: Ощад платит по доллару до 0,4%, Укргаз — 0,25% годовых.
Для сравнения: ПУМБ и Альфа, которые идут следом по оттоку, платят символические 0,01%.
Срочная валюта утекает из подавляющего большинства отечественных банков.
Топ-10 банков по оттоку срочных вкладов в валюте за 1 полугодие 2021 г.
№ | Банк | Отток, млн $ |
| 1 | Приватбанк | -279,2 |
| 2 | Ощадбанк | -203,0 |
| 3 | Укргазбанк | -95,0 |
| 4 | Альфа-Банк | -52,6 |
| 5 | ПУМБ | -33,2 |
| 6 | Райффайзен Банк | -18,3 |
| 7 | Прокредит Банк | -16,0 |
| 8 | Таскомбанк | -16,0 |
| 9 | -12,6 | |
| 10 | -4,8 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Валюта утекает даже из банков, которые предлагают самые высокие проценты. Например, Таскомбанк платит максимум по доллару 1,85%, по евро — 1,1% годовых. Тем не менее, в банке отток валютных вкладов.
Приток срочной валюты — редкость
В то же время точно такая же ставка позволяет польскому Кредобанку быть в лидерах по притоку. Впрочем, следует отметить, что до середины июня у Кредо была долларовая ставка 1,5% годовых.
Лидирует по притоку срочной валюты А-Банк, предлагающий максимум 1,75% годовых, как по доллару, так и по евро.
На втором месте — банк Восток, предлагающий 1,5% в долларах и 0,5% — в евровалюте.
Наиболее щедрое предложение среди крупных банков в 3,05% годовых по доллару и евро позволяет Мегабанку обеспечивать прирост срочной валюты.
А вот самое щедрое предложение по рынку в целом в 3,3% годовых от Коммерческого индустриального банка (КИБ) также обеспечило ему приток валютных «срочников».
Топ-5 банков по притоку срочных вкладов в валюте за 1 полугодие 2021 г.
| № | Банк | Приток, млн. $ |
| 1 | «А — Банк» | 8,1 |
| 2 | 7,8 | |
| 3 | Мегабанк | 5,3 |
| 4 | Кредобанк | 5,1 |
| 5 | КИБ | 5,1 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Где держат гривну за деньги
По данным НБУ, на 1 июля по портфелю срочных вкладов в гривне с кратным отрывом лидируют Приват и Ощад. На эти два банка приходится свыше 100 млрд грн из 185,7 млрд грн общего объема срочной гривны в системе.
На третьем месте Альфа-Банк, за ним следуют Универсал Банк (mono) и ПУМБ.
Наименьшая доля срочных ресурсов в портфелях банков с западным капиталом. Если Райффайзен и ОТП Банк все ещё держатся в топ-10 по срочным вкладам, то, скажем, Укрсиб уже вне списка лидеров. Приватбанк по структуре портфеля приближается к «западникам», делая ставку на бесплатные остатки.
В то же время Ощад, Укргаз, Альфа, Универсал и ПУМБ — более-менее придерживаются паритета срочных вкладов и ресурсов до востребования.
Достаточно высокая доля «срочников» — 65% — у государственного Укрэксимбанка, который платит по срочной гривне максимум 6,4% годовых.
Топ-10 банков по срочным вкладам в гривне на 01.07.2021 г.
| № | Банк | Портфель, млрд грн | Доля срочных вкладов, % |
| 1 | Приватбанк | 60,0 | 36 |
| 2 | Ощадбанк | 40,5 | 51 |
| 3 | Альфа-Банк | 11,6 | 53 |
| 4 | Универсал Банк | 9,2 | 51 |
| 5 | ПУМБ | 8,7 | 51 |
| 6 | Укрэксимбанк | 6,4 | 65 |
| 7 | Укргазбанк | 6,0 | 45 |
| 8 | А — Банк | 5,8 | 91 |
| 9 | Райффайзен Банк | 4,2 | 17 |
| 10 | ОТП Банк | 3,0 | 32 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Тяжелая доля
Наибольший удельный вес срочных вкладов обычно в небольших банках. Им часто приходится переплачивать за ресурс, который крупным системным финучреждениям достается в пользование даром.
Показательно, что самая большая доля срочных вкладов в гривневом портфеле на начало июля была у банка «Земельный Капитал», который в середине августа был признан неплатежеспособным. Как видим, высокая доля срочных вкладов не защищает банк от банкротства.
Из относительно крупных игроков в топ-10 сейчас входят А-Банк, Мегабанк и Идея Банк.
Читайте также: Как банкротство небольшого банка повлияло на депозитные ставки
Топ-10 банков по доле срочных вкладов в гривневом портфеле средств физлиц на 01.07.2021 г. , %
| Банк | % |
| Банк «Земельный Капитал» | 96 |
| 96 | |
| 95 | |
| А — Банк | 91 |
| Мегабанк | 89 |
| Идея Банк | 89 |
| Банк Альянс | 86 |
| КИБ | 86 |
| 84 | |
| 83 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Где держат валюту за деньги
Больше всего «срочной» валюты украинцы также держат в квартете госбанков — суммарно порядка $3,6 млрд, то есть почти 70% всех срочных валютных банковских сбережений.
Доля срочных вкладов высокая: от 55% — у Привата до 80% — у Укрэксима.
Далее по объемам валюты, привлеченной на срок, следуют Альфа, ПУМБ и Универсал Банк.
В десятку также попали 3 банка, которые не входят в топ-10 по совокупным объемам валюты. Речь о Таскомбанке, Прокредит Банке и банке Восток. Для этого трио характерна специализация на работе с крупными валютными вкладчиками, которые держат вклады на срочных депозитах. Вполне возможно, под индивидуальную ставку.
Поэтому они и вытеснили из топ-10 тройку «западников» в составе Райффайзена, ОТП и Укрсиба, доля срочных валютных вкладов в портфеле которых колеблется от 1 до 5%. То есть почти вся валюта в этих банках сконцентрирована на текущих счетах!
Читайте также: Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий
Топ-10 по срочным вкладам в валюте на 01.07.2021 г.
№ | Банк | Портфель, млн $ | Доля срочных вкладов, % |
| 1 | Ощадбанк | 1329,5 | 79 |
| 2 | Приватбанк | 1251,4 | 55 |
| 3 | Укрэксимбанк | 536,6 | 80 |
| 4 | Укргазбанк | 432,7 | 76 |
| 5 | Альфа-Банк | 419,2 | 48 |
| 6 | ПУМБ | 138,1 | 30 |
| 7 | Таскомбанк | 132,4 | 86 |
| 8 | Универсал Банк | 125,3 | 43 |
| 9 | Прокредит Банк | 86,3 | 45 |
| 10 | Банк Восток" | 76,6 | 70 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Все те же лица
Состав десятки банков с наибольшей долей срочных вкладов в валюте мало отличается от гривневого «топа». Среди лидеров видим также обанкротившийся банк «Земельный Капитал». Это значит, что небольшим банкам приходится переплачивать, как за гривну, так и за валюту.
Бросается в глаза присутствие в валютном топ-10 крупного Таскомбанка.
Топ-10 банков по доле срочных вкладов в гривневом портфеле средств физлиц на 01.07.2021 г. , %
| Банк | % |
| КИБ | 96 |
| Мегабанк | 94 |
| Банк «Земельный Капитал» | 94 |
| 93 | |
| Окси Банк | 93 |
| 91 | |
| А — Банк | 89 |
| Агропросперис банк | 89 |
| Европромбанк | 88 |
| Таскомбанк | 86 |
Что из этого следует
Системе нужен баланс между срочными вкладами и до востребования. Перекосы в ту или иную сторону нежелательны.
Слишком высокая доля срочных вкладов может быть признаком того, что банк «пылесосит» рынок, привлекая ресурсы под высокие ставки, то есть ведет рискованную деятельность.
Вместе с тем, завышенная доля средств до востребования, хоть и свидетельствует о высоком доверии клиентов к банку, при определенных условиях также может стать существенной угрозой для стабильности финучреждения. Ведь в случае потрясений на рынке может привести к оттоку денег со счетов и пошатнуть устойчивость банка.