В конце прошлого года самым большим риском для стабильной работы банковской системы назывались масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре и угроза блекаута. Эксперты опасались, что это повредит банковской системе по нескольким причинам.

Во-первых, парализует работу отделений, снизит поступления по расчетам картами и безналичные переводы, приведет к дополнительным затратам на генераторы и доступ к Интернету.

Во-вторых, из-за того, что от отключений света могли пострадать финансы заемщиков, существовал риск роста неплатежей по кредитам.

Поскольку Украине удалось избежать длительного блекаута, пессимистические прогнозы относительно банковской системы не оправдались. По данным НБУ, в 4 квартале прошлого года ликвидность банковского сектора продолжала расти. Ключевым источником увеличения средств физических лиц стали государственные расходы, в том числе выплаты военнослужащим. Средства юридических лиц в банках, отмечает регулятор, росли, благодаря адаптации бизнеса к работе в условиях войны.

«Уменьшение притока средств хозяйствующих субъектов в начале лета усилило конкуренцию между банками за их привлечение и заставило повышать депозитные ставки. Осенью с оживлением деловой активности остатки средств на счетах начали расти во всех группах банков», — констатируют в НБУ.

Улучшили банки и собственные финансовые показатели. Если первое полугодие банковская система закрыла с убытком, то в дальнейшем начала наращивать прибыль, увеличивая темп до конца года.

По итогам 2022 г. совокупный заработок всех банков составил 24,7 млрд грн, что примерно в три раза меньше, чем в прошлом году. Подробно о том, как сработала банковская система в октябре-декабре прошлого года, кто сколько заработал и потерял, мы рассказали здесь. В плюсе год завершили 46 из 67 украинских банков.

«Количество операционно убыточных учреждений сократилось почти до уровня 2021 года после существенного роста в начале агрессии. Две ключевые составляющие доходов банков — чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы — растут», — констатируют в НБУ.

Банковская система прошла 4 квартал без потерь. Но уже в этом году регулятор признал неплатежеспособным Форвард Банк. Существенного влияния на финансовую ситуацию в стране это не оказало — доля финучреждения составляла всего 0,1% активов платежеспособных банков.

Соответствующее решение принято в связи с тем, что банк так и не выполнил законодательные требования, в том числе требования Нацбанка, после отнесения его к категории проблемных.

Постоянных читателей «Минфина» такое решение регулятора не должно было удивить. Форвард занимал последнее место в нескольких предварительных рейтингах устойчивости подряд. А все опрошенные нами эксперты в прошлый раз единодушно поставили ему самый низкий балл.

Кто попал в рейтинг

В рейтинг устойчивости редакция традиционно берет банки, на счетах которых размещено не менее 1 млрд грн физических лиц.

Несмотря на то, что из рейтинга выпал Форвард, количество участников в нем не изменилось, ведь до отметки в 1 млрд грн физлиц сумел дойти Полтава-Банк. Так же, как и в прошлый раз, в рейтинге 33 учреждения.

Рейтинг устойчивости

Стабильность работы банковской системы нашла свое отражение и в рейтинге устойчивости. Средний балл, полученный финучреждениями, составляет 3,36, что на 0,17 балла выше, чем в предыдущем квартале.

Повысить свои оценки удалось сразу 27 банкам, еще 2 получили такие же баллы, как и в прошлый раз, и лишь оценки 4 финучреждений снижены.

Первые места в рейтинге традиционно заняли банки с иностранным капиталом. В этот раз они лишь укрепили свои позиции, заняв всю первую пятерку. В прошлый раз ее удалось разбавить Привату, который сейчас опустился на 6-е место, хотя и получил более высокий балл, чем в 3 квартале.

Изменился лидер рейтинга. Первую строчку занял Укрсиббанк, который в прошлый раз был вторым. А вот Райффайзен уступил первое место впервые с 3 квартала 2018 года, когда его обошел тот же Укрсиб.

Кроме пяти «иностранцев», в первую десятку попали 3 государственных банка: Приват, Ощад и Укрэксимбанк. Компанию им составили 2 частных украинских финучреждения: Универсал Банк и ПУМБ.

В нижней части рейтинга разместились Сенс Банк (бывший Альфа-Банк), Банк Инвестиций и Сбережений, и Индустриалбанк. В последнем рейтинге, перед полномасштабным вторжением, Сенс входил в первую десятку. Однако, по итогам прошлого года, он стал самым убыточным банком страны, а обсуждение его связей с Россией и риски национализации существенно ухудшили позиции.

Рейтинг устойчивости

Место Банк Общий балл за 4 квартал 2022 г. Общий балл за 3 квартал 2022 г. Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2022 г.
1 Укрсиббанк 4,39 3,93 1
2 Райффайзен Банк 4,34 4,1 1
3 Креди Агриколь Банк 4,16 3,87 0
4 Кредобанк 4,15 3,77 1
5 ОТП Банк 4,12 3,64 3
6 Приватбанк 4,04 3,83 2
7 Универсал Банк 3,84 3,58 2
8 ПУМБ 3,73 3,32 3
9 Ощадбанк 3,61 3,69 2
10 Укрэксимбанк 3,6 3,55 0
11 Прокредит Банк 3,54 3,23 1
12 Укргазбанк 3,51 3,72 6
13 А-Банк 3,49 3,14 3
14 Пивденный 3,46 3,2 1
15 Аккордбанк 3,38 3,08 4
16 Таскомбанк 3,31 3,14 1
17 Банк Кредит Днепр 3,22 2,95 5
18 Правэкс Банк 3,19 3,19 4
19 Пиреус Банк 3,16 3,05 1
20 КИБ 3,13 3,09 2
21 Полтава-Банк 3,07 нов нов
22 Банк Львов 3,02 2,85 3
23 МТБ Банк 3,01 2,86 1
24 Конкорд 2,98 2,98 3
25 Альянс Банк 2,97 2,87 2
26 Банк Восток 2,96 2,77 0
27 Клиринговый Дом 2,94 2,65 2
28 Идея Банк 2,92 3,19 13
29 Радабанк 2,9 2,63 1
30 Банк Глобус 2,86 2,72 2
31 Сенс Банк 2,78 2,73 4
32 Банк Инвестиций и Сбережений 2,63 2,41 0
33 Индустриалбанк 2,53 2,56 2

Лояльность вкладчиков

«Минфин» определяет лояльность вкладчиков, исходя из сочетания нескольких факторов. В первую очередь, учитывается доля банка на депозитном рынке, а также принимаются во внимание абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.

В течение 4 квартала банки существенно повысили ставки по депозитам. Если к началу октября по годовым вкладам финучреждения в среднем были готовы платить 12,3%, то к концу декабря — уже 13,8%. Рост процентов продолжается и в этом году, на данный момент средние ставки по депозитам на 12 месяцев достигли почти 14,5% годовых.

Как отмечают в НБУ, еще с начала лета вклады населения росли, прежде всего, в государственных Приватбанке и Ощаде, которые держат большую часть счетов военнослужащих и других социально важных групп. В частных украинских и иностранных банках средства населения во втором полугодии постепенно сокращались. Сохранить приток денег удалось лишь отдельным финучреждениям, у которых есть конкурентные преимущества в удобстве продуктов.

Также следует учитывать, что в рейтинге лояльности банки достаточно существенно могут менять свои позиции. Это связано с тем, что динамика вкладов в значительной степени зависит от потребности финучреждения в средствах в конкретный период времени, а следовательно — от ставок по депозитам и маркетинговой активности.

Первое место в 4 квартале прошлого года по лояльности вкладчиков разделили Райффайзен и Универсал Банк. В пользу первого сыграло то, что многие вкладчики обращали внимание на крупные банки с иностранным капиталом. Второму помогает привлекать внимание клиентов сотрудничество с monobank.

Читайте также: Глава НБУ назвал привлекательную ставку по гривневым депозитам

В целом, в первой десятке оказались сразу 5 банков с иностранным капиталом, которые традиционно не отличаются высокими ставками по депозитам. В значительной степени, это говорит о том, что для многих вкладчиков главное стабильность финансовых учреждений, а не возможность получить большие доходы.

Также стоит отметить ПУМБ, который вошел в первую десятку, поднявшись сразу на 14 ступенек. А Укрсиббанк и Прокредит Банк продвинулись выше на 11 позиций.

Существеннее всего снизился Идея Банк, который потерял 14 ступенек и занял в этом рейтинге последнее место.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2022 г. Место за 4 квартал 2022 г. Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2022 г. Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк 4,9 1−2 2 2
Универсал Банк 4,9 1−2 1 7
Укрсиббанк 4,6 3 11 1
А-Банк 4,6 4 6 13
Креди Агриколь Банк 4,5 5 6 3
Кредобанк 4,5 6 1 4
Приватбанк 4,5 7 1 6
ПУМБ 4,5 8 14 8
Укрэксимбанк 4,5 9 0 10
ОТП Банк 4,3 10 16 5
Ощадбанк 4,2 11 6 9
Укргазбанк 4,2 12 11 12
Пивденный 4,1 13 3 14
Аккордбанк 4,1 14 8 15
КИБ 4,1 15 11 20
Прокредит Банк 4 16 11 11
Таскомбанк 3,9 17 5 16
Банк Кредит Днепр 3,9 18 10 17
Банк Львов 3,9 19 6 22
МТБ Банк 3,9 20 3 23
Альянс Банк 3,8 21 6 25
Полтава-Банк 3,7 22 нов 21
Радабанк 3,7 23 1 29
Правэкс Банк 3,6 24 6 18
Клиринговый Дом 3,6 25 6 27
Сенс Банк 3,5 26 3 31
Банк Глобус 3,3 27 6 30
Конкорд 3,2 28 8 24
Банк Восток 3,2 29 1 26
Банк Инвестиций и Сбережений 3,2 30 2 32
Индустриалбанк 3,2 31 2 33
Пиреус Банк 3,1 32 7 19
Идея Банк 3 33 14 28

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» попросил экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности наших респондентов разместить в оцениваемых финучреждениях собственные средства. Участие в опросе приняли представители ICU, IBI Rating, Эксперт-Рейтинг, а также финансовый эксперт «Минфина».

Традиционно эксперты больше всего доверяют банкам с иностранным капиталом, которых в первую десятку вошло сразу 5.

В то же время, специалисты существенно снизили оценку Райффайзен Банка, который в предыдущем квартале занимал первое место, а сейчас опустился сразу на 7. Это произошло на фоне нескольких громких скандалов в отношении его материнской компании, которая не отказывается от бизнеса в России. Местную «дочку» и ряд других международных банков обвинили в том, что они предоставляют кредитные льготы для воюющих против Украины российских военнослужащих. К тому же, СНБО ввел санкции против российской Райффайзен-Лизинг, которая входит в список компаний, которые обеспечивают перевозку российских войск по железной дороге. Вдобавок, из-за работы в России, проверку Raiffeisen Bank International начал Минфин США.

Читайте также: У Райффайзена рекордные прибыли на российском рынке: почему акционеров это не радует

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что добивается выхода из РФ ряда банков, которые работают и в Украине, и в России. Помимо Райффайзена, он назвал Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. В то же время, несмотря на то, что некоторые из этих учреждений тоже обвиняются в предоставлении кредитных льгот солдатам захватчика, громких скандалов им пока удавалось избегать.

Кроме «иностранцев», высокое доверие эксперты оказали государственным банкам, 3 из которых вошли в первую десятку. Также туда смогли попасть Универсал и ПУМБ.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2022 г. Место за 4 кв. 2022 г. Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2022 г. Место банка в общем рейтинге
Креди Агриколь Банк 4,33 1−2 6 3
Приватбанк 4,33 1−2 0 6
Укрсиббанк 4,22 3 0 1
Кредобанк 4,11 4 7 4
ОТП Банк 4,11 5 1 5
Ощадбанк 4,11 6 1 9
Райффайзен Банк 3,89 7 6 2
Укргазбанк 3,67 8 4 12
Универсал Банк 3,56 9 3 7
ПУМБ 3,56 10 0 8
Прокредит Банк 3,56 11 2 11
Укрэксимбанк 3,33 12 4 10
Аккордбанк 3,22 13 13 15
Таскомбанк 3,22 14 0 16
Правэкс Банк 3,22 15 2 18
Пиреус Банк 3,22 16 1 19
Банк Глобус 2,78 17 4 30
Пивденный 2,67 18 2 14
Банк Кредит Днепр 2,56 19 1 17
МТБ Банк 2,56 20 8 23
Банк Восток 2,56 21 2 26
Идея Банк 2,56 22 5 28
КИБ 2,44 23 8 20
Полтава-Банк 2,44 24 нов 21
Банк Львов 2,44 25 5 22
Сенс Банк 2,44 26 1 31
А-Банк 2,33 27 5 13
Альянс Банк 2,11 28 4 25
Банк Инвестиций и Сбережений 2,11 29 6 32
Индустриалбанк 2,11 30 0 33
Конкорд 2 31 4 24
Радабанк 1,78 32 3 29
Клиринговый Дом 1,56 33 1 27

Что ждет банки дальше

Основная проблема, с которой сталкивается банковская система, — снижение качества кредитных портфелей. В частности, по данным НБУ, с начала войны 13% корпоративного портфеля по сумме испытали дефолт, а доля неработающих кредитов на начало декабря достигла 40,5%. Также, констатирует регулятор, качество потребительских кредитов быстро ухудшается из-за снижения реальных доходов населения и высоких расходов. При этом в Нацбанке прогнозируют, что потери от ухудшения качества портфеля будут расти.

Не исключено, что банки столкнутся и с проблемой снижения прибыли. Прежде всего, из-за снижения вложений в высокодоходные депозитные сертификаты НБУ: из-за усиления норм резервирования и нехватки гривны финучреждения избавляются от них.

Читайте также: Банки закрывают отделения: должен ли в ситуацию вмешаться НБУ

В то же время, НБУ не теряет оптимизма. Как отмечает регулятор, даже при более высоком уровне отчислений в резервы из-за слабости кредитных портфелей большинство банков смогут сохранить положительный финансовый результат или вернуться к нему в течение нескольких следующих кварталов. Ведь высокие операционные доходы создают буфер для поглощения кредитных потерь.