Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий

Крупные депозиты — в валюте

Депозитные ставки по валютным депозитам упали практически до нуля. Но состоятельные клиенты по-прежнему предпочитают держать свои крупные сбережения в инвалюте.

По данным НБУ, общий портфель крупных вкладов (на сумму свыше 500 тыс. грн.) в гривне на 1 февраля текущего года составил 57,8 млрд грн. Аналогичный показатель для инвалюты ровно вдвое больше — 116,3 млрд грн.

Где деньги лежат

Группа банков-лидеров, в которых сконцентрировано больше всего крупных депозитов, несколько отличается от топ-банков с самыми большими портфелями вкладов физлиц.

Например, и в том, и другом ренкинге лидерами являются Приватбанк и Альфа-Банк. А вот, скажем, Укрэксимбанк, занимающий 6 место по объему вкладов физлиц в целом, по крупным валютным вкладам — на третьем месте, а по гривневым — на 6-ом.

Топ-10 банков по объему портфеля валютных средств на сумму свыше эквивалента 500 тыс. грн на 01.02.2021, млн $

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

У Райффайзен Банка Аваль ситуация ровно противоположная. В общем ренкинге он занимает третью строчку, по крупным валютным вкладам — только на 6 месте, а по крупным гривневым — также на 3.

ОТП Банк в общем рейтинге занимает только 9 место, а по крупным вкладам — гораздо выше: по валюте — 7, по гривне — 5 позиция.

Топ-10 банков по объему портфеля гривневых вкладов на сумму свыше 500 тыс. грн

С одной стороны, большой портфель крупных вкладов говорит о высоком доверии вкладчиков к банку, ведь крупные вклады покрываются госгарантиями лишь частично. Гарантированная сумма на данный момент составляет всего 200 тыс грн, тогда как средний «чек» крупных вкладов — под 2 млн грн, то есть в 10 раз больше.

Кстати, ФГВФЛ недавно анонсировал планы повысить гарантированную сумму только вдвое — всего до 400 тыс грн. Хотя ранее озвучивались цифры в 600 и даже 800 тыс грн.

С другой стороны, слишком высокая доля крупных вкладов может говорить о чрезмерной концентрации депозитного портфеля (когда более половины суммы вкладов приходится на незначительное количество клиентов). Это делает банк уязвимым в случае потери даже небольшого количества крупных вкладчиков.

У крупнейших банков с большими портфелями депозитов такая проблема встречается довольно редко, чего не скажешь о финучреждениях поменьше.

Долевое участие

«Минфин» подсчитал удельный вес крупных вкладов в гривне и в валюте в общем депозитном портфеле банков с портфелями физлиц от 1 млрд грн.

Вполне логично, что в целом концентрация по валюте более чем вдвое выше, чем по гривне.

Интересно, что в обоих ренкингах лидерами стали два очень разных игрока: Банк Клиринговый Дом, подконтрольный Юлии Левочкиной (народный депутат ОПЗЖ), и Прокредит Банк с западным капиталом.

Клиринговый Дом только недавно перешагнул барьер в 1 млрд грн по привлеченным от населения средствам. Благодаря этому он впервые стал участником рейтинга устойчивости «Минфина» по итогам 4 квартала 2020 года.

Крупные валютные вклады составляют более половины портфеля этого банка, а гривневые — еще 23%. Таким образом, суммарно крупные вкладчики формируют три четверти портфеля банка «Клиринговый Дом».

Этот банк замыкает тройку самых щедрых предложений по гривневым вкладам со ставками 10−11% годовых. Его опережают только Банк Альянс и monobank. По валюте предложения скромнее: доллар — не более 2%, по евро — вдвое меньше.

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Общий портфель средств населения в Прокредит Банке намного больше — почти 9 млрд грн (13 место в общем списке). Однако концентрация крупных вкладчиков еще больше — 81%. Состоятельные клиенты доверяют банку преимущественно валюту: концентрация по валюте 58%, по гривне — 23%.

Прокредит предлагает самые высокие ставки среди банков с западным капиталом, как по гривне, так и по валюте. Доходность гривневого вклада на год до 9% годовых, долларового — 1,5%, евро — 1% годовых. Очевидно, за счет относительно высоких ставок банк пытается компенсировать отсутствие разветвленной региональной сети.

Топ-10 банков по доле крупных валютных вкладов в депозитном портфеле физлиц, %

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

Третью позицию по показателю концентрации крупных вкладов также делят весьма разные банки: государственный Укрэксимбанк, венгерский ОТП Банк и отечественный Банк Восток с общей долей крупных вкладов на уровне 65%.

При этом совокупный портфель Укрэксима почти в шесть раз больше, чем у Банка Восток. Но у обоих финучреждений большой перекос по крупным вкладам в сторону валюты — 48% крупных вкладов. В ОТП валютная составляющая 42%.

Самые выгодные ставки по гривне предлагает Укрэксимбанк — до 8,2% годовых, чуть меньше — Банк Восток (до 8%) и ОТП Банк (до 6,25%).

По валюте (доллару и евро) меньше всех предлагает ОТП Банк — 0,01%. Банк Восток по доллару дает 2%, Укрэксим — 1,8%. По евро 1,5% — у Востока и 1,2% — у Укрэксима.

Более чем наполовину за счет крупных вкладов сформированы депозитные портфели таких банков, как Креди Агриколь Банк (59%), Правэкс Банк и Таскомбанк (по 56%), Альфа-Банк (55%), Укргазбанк (52%).

Топ-10 банков по доле крупных гривневых вкладов в депозитном портфеле физлиц, %

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

Интересно, что самая низкая доля крупных вкладов среди исследуемых финучреждений у не самых крупных банков, специализирующихся на розничном бизнесе. Так, у Форвард Банка этот показатель всего 3%, Идея Банка — 11%, А-Банка — 13%.

Средний депозитный чек

В целом по системе средняя сумма одного крупного гривневого вклада — 1,7 млн. грн. Для валютного этот показатель немного больше — $74 тыс (около 2 млн грн).

Интересно, что сейчас банки практически не предлагают бонусов к депозитным ставкам в зависимости от суммы. Еще несколько лет назад такая практика была массовой.

Как в гривне, так и в валюте самые крупные вклады хранятся в Таскомбанке и Банке Восток. В первом средний чек крупного валютного депозита превышает $218 тыс, гривневого — почти 2,6 млн грн. В «Банке Восток» — $167 тыс и 2,5 млн грн соответственно.

Топ-10 банков по размеру средней суммы крупных валютных депозитов, тыс. $

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

В топ-10 по показателю средней суммы в валюте вошло немного крупнейших банков. Среди них — Укрэксимбанк и Укргазбанк.

В топ-10 в гривне, кроме вышеупомянутых госбанков, также присутствуют Альфа-Банк Украина, ОТП Банк и банк «Пивденний».

Топ-10 банков по размеру средней суммы крупных гривневых депозитов, млн грн

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

Самые мелкие среди крупных валютных вкладов размещены в банке Форвард ($23 тыс.) и Идея Банке ($39 тыс).

По гривне компанию этим же банкам составил Приват со средним чеком чуть более 1 млн грн.