По данным НБУ, в конце 3 квартала 2018 года общий депозитный портфель всех работающих украинских банков составил 968 млрд грн. Это на 34,7 млрд грн (3,73%) больше, чем в конце 2 квартала. Если сравнивать с началом этого года, рост еще больше — +38,4 млрд грн или 4,14%. Эта цифра почти дотягивает до размера долгожданного транша от МВФ, который Украина никак не получит в этом году.
Доходность вкладов в банках высокой не назовешь. Так, по данным Украинского индекса ставок по депозитам физлиц, ставки по вкладам в этом году росли. К примеру, доходность гривневых вкладов на 12 месяцев увеличилась на 1,11% с начала года. На 2 ноября она составляла 15,44%. При этом инфляция, по данным НБУ, на конец сентября достигла 8,9%. Но если учесть, что с дохода по депозиту придется заплатить суммарно 19,5% налогов (18% налог с дохода + 1,5% военного сбора), то о сверхприбыли говорить не приходится.
ОФОРМИТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИТЬ БОНУС К ДЕПОЗИТУ
С другой стороны, украинцы ограничены в выборе инструментов инвестирования. В 2018 году НБУ разрешил физлицам вкладывать до $50 000 в иностранные активы. Замглавы регулятора Катерина Рожкова утверждает, что за этот год украинцы успели инвестировать за рубеж $25 млн (около 700 млн грн). Но все же с динамикой роста вкладов это несравнимо.
Читайте также: Э-лицензии. Как легально инвестировать в иностранные активы
Или, к примеру, Минфин начал активно продвигать ОВГЗ для населения. Рост вложений в государственные ценные бумаги очевиден. По словам зампреда ПриватБанка Галины Пахачук, только физлица-клиенты Привата в этом году вложили в ОВГЗ более 1 млрд грн. В целом по состоянию на 3 января 2018 года объем ОВГЗ у физлиц превышал 1,4 млрд грн. На 5 ноября показатель вырос на 252% — до 5,28 млрд грн. Большая часть вложений приходится на валютные ОГВЗ (4 млрд грн). Хотя рост внушительный, с депозитным он также не сравнится.
Читайте также: Богачи скупают госдолг. Кому выгодно инвестировать в ОВГЗ
Более того, вложения и в зарубежные активы, и в ОВГЗ, имеют смысл только при значительных суммах инвестиций. Поэтому среднестатистические украинцы продолжают нести деньги в банки, чтобы хоть что-то заработать.
Приват — всему голова
Большая часть депозитов населения и бизнеса (93,91%) приходилась на 31 крупнейший банк, по состоянию на 1 ноября 2018 года. В абсолютных цифрах самый существенный рост по привлеченным суммам традиционно показал государственный ПриватБанк. По сравнению со 2 кварталом его общий депозитный портфель увеличился на 8,9 млрд грн (+4,11%), а с начала года – на 18 млрд грн (+8,67%).
Вслед за госбанком расположился Альфа-Банк. По сравнению с предыдущим кварталом ему удалось нарастить портфель на 7,2 млрд грн (+17,49%). В абсолютных числах – это второй результат среди 31 крупнейшего банка. А вот в процентном выражении – это лучший показатель.
Успехи Альфы явно стали причиной злоключений Укрсоцбанка (эти два финучреждения сейчас находятся в процессе слияния и должны вскоре стать одним банком). Укрсоц остается лидером по показателю оттока вкладов. По сравнению со вторым кварталом он потерял 6,1 млрд грн (-51%).
Менеджеры банков утверждают, что в связи с объединением депозиты населения и бизнеса просто «перетекают» в Альфа-Банк, и волноваться не стоит. В принципе, если сравнивать со вторым кварталом, это так и есть: Укрсоцбанк – «минус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банк – «плюс» 7,2 млрд грн. Но если посмотреть на динамику с начала года, то у Альфа-Банка рост депозитного портфеля на уровне 7,3 млрд грн., у Укрсоцбанка – отток в 13,4 млрд грн. То есть 6,1 млрд грн депозитов «перетекли» куда-то, но точно не в Альфа-Банк.
Среди других лидеров роста депозитного портфеля в абсолютных числах (по сравнению с концом 2 квартала 2018 года) — «дочки» западных банков: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь.
Если же посмотреть на процентный рост за тот же период, то «чемпионы» будут совершенно другими: Альфа-Банк (+17%), МТБ Банк (+15%) и Универсалбанк (+12,83%).
Самый крупный отток в абсолютных числах, кроме Укрсоцбанка, был зафиксирован у Укргазбанка (-1,3 млрд грн) и ПУМБа (-1,2 млрд грн). В процентном выражении антилидерами стали Правэкс-Банк (-9%), Банк Форвард (-4%) и ПУМБ (-2,8%).
Динамика общего депозитного портфеля 31 крупнейшего банка
| Банк | Изменение к 2 кварталу 2018 года, млн грн | Изменение к 2 кварталу 2018 года,% | Изменение к началу 2018 года, млн грн | Изменение к началу 2018 года, % |
| ПриватБанк | 8 953,466 | 4.11% | 18 081,454 | 8.67% |
| Альфа-Банк | 7 252,811 | 17.49% | 7 345,425 | 17.76% |
| УкрСиббанк | 3 250,138 | 9.53% | 2 044,655 | 5.79% |
| Райффайзен Банк Аваль | 2 893,085 | 5.46% | 3 551,729 | 6.79% |
| 2 837,452 | 10.73% | 4 307,994 | 17.24% | |
| 2,358,032 | 1.56% | 5 319,848 | 3.59% | |
| ОТП Банк | 1 924,135 | 8.08% | 474,596 | 1.88% |
| 1 622,924 | 1.97% | -4 457,795 | -5.03% | |
| 1 424,158 | 9.59% | -45,012 | -0.28% | |
| 1 065,219 | 9.97% | 1 112,044 | 10.45% | |
| 1 022,433 | 8.27% | 1 948,885 | 17.03% | |
| ПроКредит Банк | 739,507 | 6.50% | -168,887 | -1.37% |
| Универсалбанк | 640,431 | 12.83% | 459,037 | 8.88% |
| 567,981 | 9.84% | -157,261 | -2.42% | |
| МТБ Банк | 517,721 | 15.02% | 419,183 | 11.82% |
| Мегабанк | 332,219 | 4.88% | 548,745 | 8.33% |
| 258,114 | 7.77% | -1 298,023 | -26.62% | |
| 177,323 | 5.94% | 198,216 | 6.69% | |
| 171,168 | 5.75% | 192,244 | 6.50% | |
| 144,138 | 2.10% | -1 588,270 | -18.51% | |
| 144,000 | 4.34% | -271,264 | -7.27% | |
| 125,212 | 6.61% | 63,628 | 3.25% | |
| 81,163 | 1.00% | -46,213 | -0.56% | |
| -34,071 | -0.48% | -1 213,255 | -14.71% | |
| -65,415 | -0.65% | -1 222,893 | -10.97% | |
| Банк Форвард | -65,805 | -4.46% | -133,847 | -8.68% |
| -95,085 | -2.64% | -166,648 | -4.54% | |
| Правэкс-Банк | -243,294 | -9.41% | -489,525 | -17.28% |
| ПУМБ | -1 202,218 | -2.81% | 4,738,049 | 12.84% |
| Укргазбанк | -1 385,352 | -1.97% | 8,069,823 | 13.29% |
| Укрсоцбанк | -6 139,449 | -51.02% | -13 441,751 | -69.52% |
Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.
Госбанки в почете
На 1 октября физлица хранили в украинских банках 509,850 млрд грн. Это 52,67% от всех вкладов по системе. На 31 крупнейшее финучреждение приходилось 496,6 млрд грн депозитов физлиц.
Если смотреть на приток вкладов физлиц в абсолютных числах, то «рекордсменом» окажется все тот же ПриватБанк – «плюс» 5,9 млрд грн (3,38%) по сравнению с окончанием 2 квартала 2018 года. на втором месте Альфа-Банк с ростом в 4,1 млрд (15,8%). А вот у дочек западных банков результаты похуже, что не удивляет. Например, по данным «Минфина», УкрСиббанк максимально платит физлицам по годовым гривневым вкладам 5,8% годовых, а валютные вклады вообще не привлекает. Так что физлица предпочли иностранцам отечественные госбанки.
Что касается процентного роста, то самый лучший показатель был у Универсалбанка -плюс 27,23% (718 млн грн) по сравнению со 2 кварталом и 62% (1,2 млрд грн), в сравнении с началом года. Судя по всему, большую часть этих денег привлек проект Универсалбанка – monobank, который заработал в этом году.
Также значительный рост зафиксирован у другого банка Тигипко – Таскомбанка. Его портфель депозитов физлиц вырос на 14,9% (929 млн грн) по сравнению со 2 кварталом и на 18,9% (1,1 млрд грн) по сравнению с началом года. Такой скачок частично можно объяснить недавним поглощением. Летом 2018 года Таскомбанк купил ВиЭс Банк.
Самый большой отток вкладов — как в абсолютных цифрах, так и процентном выражении, был у Укрсоцбанка. По сравнению со 2 кварталом 2018 года его депозитный портфель физлиц «сдулся» на 3,5 млрд грн (-54%), по сравнению с началом года – на 7,9 млрд грн (-72%).
Также значительный отток сбережений физлиц в 3 квартале был у Райффайзен Банка Аваль (-279 млн грн), Сбербанка (-171 млн грн) и А-Банка (-156 млн грн).
Динамика депозитного портфеля физлиц 31 крупнейшего банка
| Банк | Изменение к 2 кварталу 2018 года, млн грн | Изменение к 2 кварталу 2018 года,% | Изменение к началу 2018 года, млн грн | Изменение к началу 2018 года, % |
| ПриватБанк | 5 912,090 | 3.38% | 12 645,989 | 7.52% |
| Альфа-Банк | 4 152,294 | 15.80% | 6 830,753 | 28.93% |
| Ощадбанк | 3 187,421 | 3.46% | 8 636,187 | 9.98% |
| Укргазбанк | 1 657,877 | 9.01% | 3 331,835 | 19.91% |
| Укрэксимбанк | 1 422,971 | 5.88% | 565,222 | 2.26% |
| Таскомбанк | 929,973 | 14.95% | 1 138,395 | 18.94% |
| УкрСиббанк | 833,333 | 6.18% | 1 672,664 | 13.22% |
| Банк Пивденный | 727,612 | 8.68% | 1 140,539 | 14.30% |
| Универсалбанк | 718,199 | 27.23% | 1 284,949 | 62.04% |
| ПУМБ | 458,744 | 2.81% | 1 175,515 | 7.53% |
| ПроКредит Банк | 441,026 | 8.99% | 536,553 | 11.16% |
| Кредобанк | 429,998 | 7.94% | 971,104 | 19.93% |
| ОТП Банк | 406,123 | 3.81% | 1 015,772 | 10.10% |
| Банк Кредит Днепр | 298,334 | 7.68% | 20,554 | 0.49% |
| МТБ Банк | 243,942 | 13.09% | 328,428 | 18.46% |
| Мегабанк | 205,687 | 5.57% | 627,263 | 19.18% |
| Банк Восток | 189,943 | 7.73% | -11,165 | -0.42% |
| Идея Банк | 138,355 | 6.12% | 175,09 | 7.88% |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 125,937 | 7.56% | 222,887 | 14.20% |
| Креди Агриколь Банк | 76,404 | 1.11% | 577,774 | 9.08% |
| Банк Глобус | 30,407 | 2.85% | 107,087 | 10.81% |
| -12,09 | -0.69% | -66,935 | -3.70% | |
| Правэкс-Банк | -18,791 | -1.54% | -154,013 | -11.39% |
| Банк Форвард | -55,446 | -3.81% | -108,603 | -7.20% |
| ВТБ Банк | -69,073 | -3.50% | -1 404,856 | -42.48% |
| МИБ | -92,603 | -4.94% | -98,581 | -5.24% |
| Проминвестбанк | -149,61 | -4.19% | -725,96 | -17.51% |
| А-Банк | -156,249 | -4.95% | -396,432 | -11.68% |
| Сбербанк | -171,212 | -2.48% | -1 244,508 | -15.59% |
| Райффайзен Банк Аваль | -279,854 | -1.23% | 734,944 | 3.39% |
| Укрсоцбанк | -3 590,656 | -54.91% | -7 958,402 | -72.96% |
Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов физлиц по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.
Только бизнес
По состоянию на 01.10.2018, бизнес хранил в украинских банках 419 млрд грн, что составляет 43,2% от общего количества депозитов в системе. Из этой суммы 372,7 млрд грн приходилось на 31 крупнейший банк.
В этом сегменте никаких исключений: рекордсменом по темпам роста портфеля депозитов юрлиц в абсолютных цифрах стал опять-таки ПриватБанк. По сравнению со 2 кварталом 2018 года он вырос на 3,5 млрд грн (9,42%).
Сразу за ним расположились дочки иностранных банков: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Креди Агриколь, УкрСиббанк и ОТП.
Примечательно, что самый значительный рост портфеля юрлиц в процентном выражении, по сравнению с 2 кварталом, был у «дочки» российского ВТБ (+24%). Также значительный процентный рост был у Альфа-Банка (+20%), МТБ Банка (17%) и Индустриалбанка (14%).
Что касается оттока вкладов бизнеса в абсолютных цифрах, то тут удивил государственный Укргазбанк. Ему удалось даже обогнать Укрсоцбанк, который снимает свои вывески с отделений по всей стране. Так, по сравнению с 2 кварталом портфель юрлиц Укргазбанка «похудел» на 3,1 млрд грн (-6,85%). За ним следуют Укрсоцбанк с «минусом» в 2,5 млрд грн (-47%), Ощадбанк, Укрэксимбанк и ПУМБ. У каждого из трех последних финучреждений отток превышает 1 млрд грн.
В процентном выражении безусловный лидер по оттоку вкладов юрлиц – Банк Форвард. Его портфель похудел на 55% (-10 млн), так как банк полностью сконцентрировал свою деятельность на розничном сегменте.
Динамика депозитного портфеля юрлиц 31 крупнейшего банка
| Банк | Изменение к 2 кварталу 2018 года, млн грн | Изменение к 2 кварталу 2018 года,% | Изменение к началу 2018 года, млн грн | Изменение к началу 2018 года, % |
| ПриватБанк | 3 536,905 | 9.42% | 599,12 | 1.48% |
| Райффайзен Банк Аваль | 3 137,951 | 10.49% | 2 805,617 | 9.27% |
| Альфа-Банк | 3 100,510 | 20.43% | 514,658 | 2.90% |
| Креди Агриколь Банк | 2 761,034 | 14.09% | 3 730,271 | 20.03% |
| УкрСиббанк | 2 443,110 | 11.86% | 390,919 | 1.73% |
| ОТП Банк | 1 518,012 | 11.54% | -541,177 | -3.56% |
| Банк Пивденный | 697,211 | 10.79% | -1 185,817 | -14.21% |
| Кредобанк | 635,211 | 12.04% | 140,93 | 2.44% |
| Банк Восток | 378,038 | 11.40% | -146,097 | -3.81% |
| ВТБ Банк | 327,187 | 24.26% | 106,832 | 6.81% |
| ПроКредит Банк | 298,481 | 4.61% | -705,44 | -9.43% |
| Проминвестбанк | 293,691 | 8.95% | -862,249 | -19.44% |
| МТБ Банк | 273,779 | 17.30% | 90,755 | 5.14% |
| Индустриалбанк | 183,239 | 14.97% | 259,16 | 22.57% |
| Мегабанк | 126,489 | 4.06% | -78,333 | -2.36% |
| Сбербанк | 105,797 | 3.43% | 21,615 | 0.68% |
| Банк Глобус | 94,805 | 11.44% | -43,46 | -4.49% |
| Таскомбанк | 92,461 | 1.50% | 810,49 | 14.92% |
| А-Банк | 61,165 | 13.64% | 229,784 | 82.14% |
| МИБ | 58,532 | 1.13% | -1 114,674 | -17.51% |
| Идея Банк | 38,959 | 5.38% | 23,118 | 3.13% |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 18,064 | 1.10% | -494,152 | -22.86% |
| Банк Форвард | -10,359 | -55.12% | -25,244 | -74.96% |
| Универсалбанк | -77,766 | -3.31% | -825,912 | -26.64% |
| Банк Кредит Днепр | -217,173 | -5.11% | -66,77 | -1.63% |
| Правэкс-Банк | -224,505 | -16.39% | -335,515 | -22.66% |
| Укрэксимбанк | -1 092,972 | -2.11% | -6 283,854 | -11.04% |
| ПУМБ | -1 661,054 | -6.27% | 3 562,538 | 16.74% |
| Ощадбанк | -1 833,047 | -4.55% | -8 051,397 | -17.33% |
| Укрсоцбанк | -2 540,976 | -47.09% | -5 474,903 | -65.72% |
| Укргазбанк | -3 145,716 | -6.85% | -1 084,967 | -2.47% |
Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов юрлиц по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.
Алексей Рябуха