По данным НБУ, в конце 3 квартала 2018 года общий депозитный портфель всех работающих украинских банков составил 968 млрд грн. Это на 34,7 млрд грн (3,73%) больше, чем в конце 2 квартала. Если сравнивать с началом этого года, рост еще больше — +38,4 млрд грн или 4,14%. Эта цифра почти дотягивает до размера долгожданного транша от МВФ, который Украина никак не получит в этом году.

Доходность вкладов в банках высокой не назовешь. Так, по данным Украинского индекса ставок по депозитам физлиц, ставки по вкладам в этом году росли. К примеру, доходность гривневых вкладов на 12 месяцев увеличилась на 1,11% с начала года. На 2 ноября она составляла 15,44%. При этом инфляция, по данным НБУ, на конец сентября достигла 8,9%. Но если учесть, что с дохода по депозиту придется заплатить суммарно 19,5% налогов (18% налог с дохода + 1,5% военного сбора), то о сверхприбыли говорить не приходится.

ОФОРМИТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИТЬ БОНУС К ДЕПОЗИТУ

С другой стороны, украинцы ограничены в выборе инструментов инвестирования. В 2018 году НБУ разрешил физлицам вкладывать до $50 000 в иностранные активы. Замглавы регулятора Катерина Рожкова утверждает, что за этот год украинцы успели инвестировать за рубеж $25 млн (около 700 млн грн). Но все же с динамикой роста вкладов это несравнимо.

Читайте также: Э-лицензии. Как легально инвестировать в иностранные активы

Или, к примеру, Минфин начал активно продвигать ОВГЗ для населения. Рост вложений в государственные ценные бумаги очевиден. По словам зампреда ПриватБанка Галины Пахачук, только физлица-клиенты Привата в этом году вложили в ОВГЗ более 1 млрд грн.  В целом по состоянию на 3 января 2018 года объем ОВГЗ у физлиц превышал 1,4 млрд грн. На 5 ноября показатель вырос на 252% — до 5,28 млрд грн. Большая часть вложений приходится на валютные ОГВЗ (4 млрд грн). Хотя рост внушительный, с депозитным он также не сравнится. 

Читайте также: Богачи скупают госдолг. Кому выгодно инвестировать в ОВГЗ

Более того, вложения и в зарубежные активы, и в ОВГЗ, имеют смысл только при значительных суммах инвестиций. Поэтому среднестатистические  украинцы продолжают нести деньги в банки, чтобы хоть что-то заработать. 

Приват — всему голова

Большая часть депозитов населения и бизнеса (93,91%) приходилась на 31 крупнейший банк, по состоянию на 1 ноября 2018 года. В абсолютных цифрах самый существенный рост по привлеченным суммам традиционно показал государственный ПриватБанк. По сравнению со 2 кварталом его общий депозитный портфель увеличился на 8,9 млрд грн (+4,11%), а с начала года – на 18 млрд грн (+8,67%).

Вслед за госбанком расположился Альфа-Банк. По сравнению с предыдущим кварталом ему удалось нарастить портфель на 7,2 млрд грн (+17,49%). В абсолютных числах – это второй результат среди 31 крупнейшего банка. А вот в процентном выражении – это лучший показатель.

Успехи Альфы явно стали причиной злоключений Укрсоцбанка (эти два финучреждения сейчас находятся в процессе слияния и должны вскоре стать одним банком). Укрсоц остается лидером по показателю оттока вкладов. По сравнению со вторым кварталом он потерял 6,1 млрд грн (-51%).

Менеджеры банков утверждают, что в связи с объединением депозиты населения и бизнеса просто «перетекают» в Альфа-Банк, и волноваться не стоит. В принципе, если сравнивать со вторым кварталом, это так и есть: Укрсоцбанк – «минус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банк – «плюс» 7,2 млрд грн. Но если посмотреть на динамику с начала года, то у Альфа-Банка рост депозитного портфеля на уровне 7,3 млрд грн., у Укрсоцбанка – отток в 13,4 млрд грн. То есть 6,1 млрд грн депозитов «перетекли» куда-то, но точно не в Альфа-Банк.

Среди других лидеров роста депозитного портфеля в абсолютных числах (по сравнению с концом 2 квартала 2018 года) — «дочки» западных банков: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь.

Если же посмотреть на процентный рост за тот же период, то «чемпионы» будут совершенно другими: Альфа-Банк (+17%), МТБ Банк (+15%) и Универсалбанк (+12,83%).

Самый крупный отток в абсолютных числах, кроме Укрсоцбанка, был зафиксирован у Укргазбанка (-1,3 млрд грн) и ПУМБа (-1,2 млрд грн). В процентном выражении антилидерами стали Правэкс-Банк (-9%), Банк Форвард (-4%) и ПУМБ (-2,8%).

Динамика общего депозитного портфеля 31 крупнейшего банка

Банк

Изменение к 2 кварталу 2018 года, млн грн

Изменение к 2 кварталу 2018 года,%

Изменение к началу 2018 года, млн грн

Изменение к началу 2018 года, %

ПриватБанк

8 953,466

4.11%

18 081,454

8.67%

Альфа-Банк

7 252,811

17.49%

7 345,425

17.76%

УкрСиббанк

3 250,138

9.53%

2 044,655

5.79%

Райффайзен Банк Аваль

2 893,085

5.46%

3 551,729

6.79%

Креди Агриколь Банк

2 837,452

10.73%

4 307,994

17.24%

Ощадбанк

2,358,032

1.56%

5 319,848

3.59%

ОТП Банк

1 924,135

8.08%

474,596

1.88%

Укрэксимбанк

1 622,924

1.97%

-4 457,795

-5.03%

Банк Пивденный

1 424,158

9.59%

-45,012

-0.28%

Кредобанк

1 065,219

9.97%

1 112,044

10.45%

Таскомбанк

1 022,433

8.27%

1 948,885

17.03%

ПроКредит Банк

739,507

6.50%

-168,887

-1.37%

Универсалбанк

640,431

12.83%

459,037

8.88%

Банк Восток

567,981

9.84%

-157,261

-2.42%

МТБ Банк

517,721

15.02%

419,183

11.82%

Мегабанк

332,219

4.88%

548,745

8.33%

ВТБ Банк

258,114

7.77%

-1 298,023

-26.62%

Идея Банк

177,323

5.94%

198,216

6.69%

Индустриалбанк

171,168

5.75%

192,244

6.50%

Проминвестбанк

144,138

2.10%

-1 588,270

-18.51%

Банк Инвестиций и Сбережений

144,000

4.34%

-271,264

-7.27%

Банк Глобус

125,212

6.61%

63,628

3.25%

Банк Кредит Днепр

81,163

1.00%

-46,213

-0.56%

МИБ

-34,071

-0.48%

-1 213,255

-14.71%

Сбербанк

-65,415

-0.65%

-1 222,893

-10.97%

Банк Форвард

-65,805

-4.46%

-133,847

-8.68%

А-Банк

-95,085

-2.64%

-166,648

-4.54%

Правэкс-Банк

-243,294

-9.41%

-489,525

-17.28%

ПУМБ

-1 202,218

-2.81%

4,738,049

12.84%

Укргазбанк

-1 385,352

-1.97%

8,069,823

13.29%

Укрсоцбанк

-6 139,449

-51.02%

-13 441,751

-69.52%

Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.

Госбанки в почете

На 1 октября физлица хранили в украинских банках 509,850 млрд грн. Это 52,67% от всех вкладов по системе. На 31 крупнейшее финучреждение приходилось 496,6 млрд грн депозитов физлиц.

Если смотреть на приток вкладов физлиц в абсолютных числах, то «рекордсменом» окажется все тот же ПриватБанк – «плюс» 5,9 млрд грн (3,38%) по сравнению с окончанием 2 квартала 2018 года. на втором месте Альфа-Банк с ростом в 4,1 млрд (15,8%). А вот у дочек западных банков результаты похуже, что не удивляет. Например, по данным «Минфина», УкрСиббанк максимально платит физлицам по годовым гривневым вкладам 5,8% годовых, а валютные вклады вообще не привлекает. Так что физлица предпочли иностранцам отечественные госбанки.

Что касается процентного роста, то самый лучший показатель был у Универсалбанка -плюс 27,23% (718 млн грн) по сравнению со 2 кварталом и 62% (1,2 млрд грн), в сравнении с началом года. Судя по всему, большую часть этих денег привлек проект Универсалбанка – monobank, который заработал в этом году.

Также значительный рост зафиксирован у другого банка Тигипко – Таскомбанка. Его портфель депозитов физлиц вырос на 14,9% (929 млн грн) по сравнению со 2 кварталом и на 18,9% (1,1 млрд грн) по сравнению с началом года. Такой скачок частично можно объяснить недавним поглощением. Летом 2018 года Таскомбанк купил ВиЭс Банк.

Самый большой отток вкладов — как в абсолютных цифрах, так и процентном выражении, был у Укрсоцбанка. По сравнению со 2 кварталом 2018 года его депозитный портфель физлиц «сдулся» на 3,5 млрд грн (-54%), по сравнению с началом года – на 7,9 млрд грн (-72%).

Также значительный отток сбережений физлиц в 3 квартале был у Райффайзен Банка Аваль (-279 млн грн), Сбербанка (-171 млн грн) и А-Банка (-156 млн грн).

Динамика депозитного портфеля физлиц 31 крупнейшего банка

Банк

Изменение к 2 кварталу 2018 года, млн грн

Изменение к 2 кварталу 2018 года,%

Изменение к началу 2018 года, млн грн

Изменение к началу 2018 года, %

ПриватБанк

5 912,090

3.38%

12 645,989

7.52%

Альфа-Банк

4 152,294

15.80%

6 830,753

28.93%

Ощадбанк

3 187,421

3.46%

8 636,187

9.98%

Укргазбанк

1 657,877

9.01%

3 331,835

19.91%

Укрэксимбанк

1 422,971

5.88%

565,222

2.26%

Таскомбанк

929,973

14.95%

1 138,395

18.94%

УкрСиббанк

833,333

6.18%

1 672,664

13.22%

Банк Пивденный

727,612

8.68%

1 140,539

14.30%

Универсалбанк

718,199

27.23%

1 284,949

62.04%

ПУМБ

458,744

2.81%

1 175,515

7.53%

ПроКредит Банк

441,026

8.99%

536,553

11.16%

Кредобанк

429,998

7.94%

971,104

19.93%

ОТП Банк

406,123

3.81%

1 015,772

10.10%

Банк Кредит Днепр

298,334

7.68%

20,554

0.49%

МТБ Банк

243,942

13.09%

328,428

18.46%

Мегабанк

205,687

5.57%

627,263

19.18%

Банк Восток

189,943

7.73%

-11,165

-0.42%

Идея Банк

138,355

6.12%

175,09

7.88%

Банк Инвестиций и Сбережений

125,937

7.56%

222,887

14.20%

Креди Агриколь Банк

76,404

1.11%

577,774

9.08%

Банк Глобус

30,407

2.85%

107,087

10.81%

Индустриалбанк

-12,09

-0.69%

-66,935

-3.70%

Правэкс-Банк

-18,791

-1.54%

-154,013

-11.39%

Банк Форвард

-55,446

-3.81%

-108,603

-7.20%

ВТБ Банк

-69,073

-3.50%

-1 404,856

-42.48%

МИБ

-92,603

-4.94%

-98,581

-5.24%

Проминвестбанк

-149,61

-4.19%

-725,96

-17.51%

А-Банк

-156,249

-4.95%

-396,432

-11.68%

Сбербанк

-171,212

-2.48%

-1 244,508

-15.59%

Райффайзен Банк Аваль

-279,854

-1.23%

734,944

3.39%

Укрсоцбанк

-3 590,656

-54.91%

-7 958,402

-72.96%

Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов физлиц по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.

Только бизнес

По состоянию на 01.10.2018, бизнес хранил в украинских банках 419 млрд грн, что составляет 43,2% от общего количества депозитов в системе. Из этой суммы 372,7 млрд грн приходилось на 31 крупнейший банк.

В этом сегменте никаких исключений: рекордсменом по темпам роста портфеля депозитов юрлиц в абсолютных цифрах стал опять-таки ПриватБанк. По сравнению со 2 кварталом 2018 года он вырос на 3,5 млрд грн (9,42%).

Сразу за ним расположились дочки иностранных банков: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Креди Агриколь, УкрСиббанк и ОТП.

Примечательно, что самый значительный рост портфеля юрлиц в процентном выражении, по сравнению с 2 кварталом, был у «дочки» российского ВТБ (+24%). Также значительный процентный рост был у Альфа-Банка (+20%), МТБ Банка (17%) и Индустриалбанка (14%).

Что касается оттока вкладов бизнеса в абсолютных цифрах, то тут удивил государственный Укргазбанк. Ему удалось даже обогнать Укрсоцбанк, который снимает свои вывески с отделений по всей стране. Так, по сравнению с 2 кварталом портфель юрлиц Укргазбанка «похудел» на 3,1 млрд грн (-6,85%). За ним следуют Укрсоцбанк с «минусом» в 2,5 млрд грн (-47%), Ощадбанк, Укрэксимбанк и ПУМБ. У каждого из трех последних финучреждений отток превышает 1 млрд грн.

В процентном выражении безусловный лидер по оттоку вкладов юрлиц – Банк Форвард. Его портфель похудел на 55% (-10 млн), так как банк полностью сконцентрировал свою деятельность на розничном сегменте.

Динамика депозитного портфеля юрлиц 31 крупнейшего банка

Банк

Изменение к 2 кварталу 2018 года, млн грн

Изменение к 2 кварталу 2018 года,%

Изменение к началу 2018 года, млн грн

Изменение к началу 2018 года, %

ПриватБанк

3 536,905

9.42%

599,12

1.48%

Райффайзен Банк Аваль

3 137,951

10.49%

2 805,617

9.27%

Альфа-Банк

3 100,510

20.43%

514,658

2.90%

Креди Агриколь Банк

2 761,034

14.09%

3 730,271

20.03%

УкрСиббанк

2 443,110

11.86%

390,919

1.73%

ОТП Банк

1 518,012

11.54%

-541,177

-3.56%

Банк Пивденный

697,211

10.79%

-1 185,817

-14.21%

Кредобанк

635,211

12.04%

140,93

2.44%

Банк Восток

378,038

11.40%

-146,097

-3.81%

ВТБ Банк

327,187

24.26%

106,832

6.81%

ПроКредит Банк

298,481

4.61%

-705,44

-9.43%

Проминвестбанк

293,691

8.95%

-862,249

-19.44%

МТБ Банк

273,779

17.30%

90,755

5.14%

Индустриалбанк

183,239

14.97%

259,16

22.57%

Мегабанк

126,489

4.06%

-78,333

-2.36%

Сбербанк

105,797

3.43%

21,615

0.68%

Банк Глобус

94,805

11.44%

-43,46

-4.49%

Таскомбанк

92,461

1.50%

810,49

14.92%

А-Банк

61,165

13.64%

229,784

82.14%

МИБ

58,532

1.13%

-1 114,674

-17.51%

Идея Банк

38,959

5.38%

23,118

3.13%

Банк Инвестиций и Сбережений

18,064

1.10%

-494,152

-22.86%

Банк Форвард

-10,359

-55.12%

-25,244

-74.96%

Универсалбанк

-77,766

-3.31%

-825,912

-26.64%

Банк Кредит Днепр

-217,173

-5.11%

-66,77

-1.63%

Правэкс-Банк

-224,505

-16.39%

-335,515

-22.66%

Укрэксимбанк

-1 092,972

-2.11%

-6 283,854

-11.04%

ПУМБ

-1 661,054

-6.27%

3 562,538

16.74%

Ощадбанк

-1 833,047

-4.55%

-8 051,397

-17.33%

Укрсоцбанк

-2 540,976

-47.09%

-5 474,903

-65.72%

Укргазбанк

-3 145,716

-6.85%

-1 084,967

-2.47%

Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов юрлиц по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.

Алексей Рябуха