Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал: почему взлетели детища Тигипко и скатились госбанки

Трио новичков

В рейтинге устойчивости участвуют банки, которым физические лица на отчетную дату (1 октября) доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам июля-сентября этому критерию соответствовало 37 финучреждений, то есть больше половины всех банков.

В эту группу добавилось сразу три новичка: Банк Сич, Радабанк и банк «Конкорд». Все они подконтрольны частным украинским собственникам. Конкорд считается транзакционным банком, который активно развивает финтех. На его базе работает онлайн-банк — Neobank, который, в отличие от онлайн-конкурентов, специализируется на обслуживании бизнеса.

Со старта Радабанк занял 25 позицию, Конкорд — 28 место и банк «Сич» — 34-е.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал: monobank догнал Райффайзен по лояльности вкладчиков

Главные события квартала

За 3 квартал банки заработали больше 20 млрд грн прибыли. Это максимальный квартальный результат с начала года, который немного превышает итог апреля-июня.

На фоне оттока средств населения наблюдался приток денег бизнеса. Так, за отчетный квартал номинальный портфель средств физических лиц в банках сократился почти на 12 млрд — до 688,5 млрд грн. Хотя в сентябре физлица снова понесли деньги в банки: имел место приток на 1,6 млрд грн, после оттоков в июле-августе.

Объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках увеличился на 26,7 млрд — до 729,1 млрд грн. Почти весь квартальный прирост был также обеспечен в сентябре, когда остатки выросли сразу на 24,1 млрд грн.

Потихоньку начинает размораживаться кредитование. Банки активизировали выдачу займов бизнесу на фоне сокращения вложений в ОВГЗ. Гривневый эквивалент чистого (за вычетом резервов) портфеля банковских кредитов юридическим лицам вырос на 48,5 млрд — до 531,8 млрд грн.

А вот вложения банков в ОВГЗ сократились на 5,2 млрд — до 499,4 млрд грн. Правда, в сентябре банки возобновили скупку гособлигаций, что привело к росту портфеля за этот месяц почти на 3 млрд грн.

Стабильно растет и кредитование населения: за квартал портфель кредитов физлицам вырос на 16 млрд — до 186 млрд грн.

Читайте также: Что скрывается за рекордной прибылью банковского сектора

Прозападная пятерка

В первой пятерке прочно закрепились банки с иностранным капиталом.

В лидерах по-прежнему «австрийский» Райффайзен Банк. По итогам квартала на второе место вернулся «венгерский» ОТП Банк, восстановив свои позиции с 1 квартала.

Немного сдали «французы»: Креди Агриколь Банк (-1) и Укрсиббанк (-2). Польский Кредобанк сохранил 4 позицию.

На 6-ю строчку поднялся ПУМБ Рината Ахметова, который опередил Альфа-Банк. Отрыв преследователя от топ-5 заметно сократился.

Максимальный прогресс — у частных банков

Наибольший прогресс в третьем квартале продемонстрировал Таскомбанк Сергея Тигипко, который поднялся сразу на 10 ступенек — до 12 позиции.

По итогам 3 квартала Таском вошел в топ-10 по приросту средств населения.

Активно продвигался вверх рейтинга небольшой региональный банк «Львов», который за третий квартал поднялся на 5 ступенек и занял 21 место. По итогам предыдущего квартала этот банк продемонстрировал аналогичный прогресс.

Третье место по темпам улучшения своих позиций в нашем рейтинге досталось другому финучреждению Сергея Тигипко — Универсал Банку, на базе которого работает виртуальный monobank. Универсал поднялся на 4 ступеньки — до 8 места.

В июле-сентябре mono заметно сбавил обороты на рынке потребкредитования. Однако оставался лидером по привлечению средств населения.

Важный момент — именно в минувшем квартале был увеличен капитал Универсала, что усилило его позиции.

Кроме вышеупомянутых банков, заметный прогресс продемонстрировали три крупных банка с отечественными собственниками: «Пивденный», Кредит-Днепр и Мегабанк, каждый из которых поднялся на 3 позиции.

Остальные участники рейтинга улучшили свои позиции максимум на две ступеньки.

Кто ухудшил свои позиции

Самое существенное падение — у «итальянского» Правэкс Банка, который потерял 10 позиций, опустившись на 17 место. По итогам 3-х кварталов текущего года Правэкс является самым убыточным отечественным банком (135 млн грн).

На 8 позиций опустились Банк Восток и Полтава-банк, государственный Ощадбанк — на 5 позиций. Сейчас он занимает 19 место. Госбанк стал вторым по оттоку средств, как населения, так и бизнеса за 3 квартал. А размер прибыли оставляет желать лучшего.

Сдал позиции и Укргазбанк — он опустился в рейтинге на 4 ступеньки до 13 места. Несмотря на солидную прибыль, масштабы бизнеса госбанка заметно уменьшились, он уступил 4 место по активам Райффайзен Банку.

4 позиции второй квартал подряд теряет банк Альянс.

Читайте также: Глава Укргазбанка: «Клиенты забирали крупные депозиты на покупку земли после открытия рынка»

Рейтинг устойчивости

Топ-7 взлетов:

Таскомбанк (+10)

Банк «Львов» (+5)

Универсал Банк (+4)

ОТП Банк (+3)

Банк Кредит Днепр (+3)

Банк «Пивденный» (+3)

Мегабанк (+3)

Топ-6 падений:

Правэкс Банк (-10)

Банк Восток (-8)

Полтава-Банк (-8)

Ощадбанк (-5)

Укргазбанк (-4)

Банк Альянс (-4)

Кого выбирают вкладчики

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Этот параметр определяется среди прочего долей банка на депозитном рынке, а также показателем прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно, это самая динамичная составляющая банковского рейтинга. Нынешний рейтинг особо выделяется степенью взлетов и падений.

mono опередил Райф

Виртуальный monobank вышел на первое место, опередив Райффайзен Банк. По итогам 3 квартала Райф был лишь четвертым по приросту средств физлиц, тогда как Универсал Банк — первым.

Примечательно, что 3 место разделили сразу три банка, получившие одинаковые баллы, — А-Банк, Мегабанк и ПУМБ. Все они предлагают достаточно высокие депозитные ставки (в районе 10% годовых в гривне), что во многом и помогло им выбиться в лидеры по притоку средств населения в 3 квартале.

Больше всех в этой составляющей рейтинга «плюсанул» Таскомбанк, поднявшийся сразу на 21 строчку — до 8 места. А вот больше всех упал Банк Восток — на 24 позиции — до 34 места.

В 3 квартале этот банк занял шестое место по оттоку средств «физиков» (-319 млн грн).

Читайте также: Пессимистический сценарий. Какие банки «провалили» стресс-тест НБУ

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Топ-5 взлетов:

Таскомбанк (+21)

Мегабанк (+17)

«Клиринговый Дом» (+8)

Банк Глобус (+8)

ОТП Банк (+7)

Топ-5 падений:

Банк Восток (-24)

Полтава-Банк (-14)

Правэкс Банк (-13)

Ощадбанк (-13)

Банк Альянс (-11)

Экспертные оценки

Традиционно мы просим экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем гарантирует Фонд гарантирования вкладов).

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Dragon Capital, рейтингового агентства IBI-Rating. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина». На этот раз изменения в этой составляющей рейтинга более существенные, чем обычно.

Укрсиб больше не фаворит

Укрсиббанк потерял сразу три позиции, оказавшись за пределами тройки лидеров, которую замкнул государственный Укргазбанк.

Кстати, другой госбанк — Ощад — продемонстрировал самый большой прогресс (+6 позиций). По уровню оценки он сравнялся с Укрсибом.

Аналогичный рост показали МТБ Банк и Кредит Днепр. Чуть скромнее приросли государственный Укрэксим и банк «Львов».

Больше всего в глазах экспертов упали Аккордбанк, подконтрольный Даниилу Волынцу, мужу Оксаны Маркаровой, посла Украины в США, и банк «Клиринговый Дом» Юлии Левочкиной, депутата от ОПЗЖ.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Топ-5 взлетов:

Ощадбанк (+6)

МТБ Банк (+6)

Кредит Днепр (+6)

Укрэксимбанк (+5)

Банк «Львов» (+5)

Топ-5 падений:

Аккордбанк (-5)

«Клиринговый Дом» (-5)

Пиреус Банк (-4)

Банк Глобус (-4)

Индустриалбанк (-4)

Что дальше

Банковский сектор сейчас на подъеме: рекордная прибыль, активизация кредитования бизнеса на фоне стабильно высоких темпов кредитования физлиц.

Нынешний «высокий сезон» на рынке потребкредитования, наверняка, приведет к росту заработков по итогам текущего квартала. Значит, можно ожидать дальнейшего роста прибыли сектора.

Единственная проблема — отток средств физических лиц и/или их переток на счета до востребования на фоне низких ставок по депозитам. Впрочем, в последнее время падение ставок прекратилось, а некоторые игроки даже начали игру на повышение, что может прервать негативную тенденцию.