Рейтинг устойчивости за 1 квартал 2019 года: минус один банк

Первый квартал прошел на удивление гладко на банковском рынке. Финучреждения продолжили наращивать прибыль и поставили новый рекорд. За январь-март платежеспособные банки суммарно получили 12,9 млрд грн чистой прибыли. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 апреля из 77-ми финучреждений в плюсе оказались 69. Лучший результат — у Приватбанка: крупнейший банк Украины заработал 7,6 млрд грн. На втором месте — Райффайзен Банк Аваль с 1,1 млрд грн, на третьем - ОТП Банк, у которого 793 млн гривен прибыли.

Читайте также: Какие банки получили убыток в 1 квартале

Самый большой убыток показали Сбербанк (-1 млрд грн), банк Кредит Днепр (- 488 млн грн) и Укрсоцбанк (- 168 млн грн).

В первом квартале темпы роста цен замедлились до 8,6%, а гривна укрепилась на 3,2%. Национальную валюту поддержали экспортеры, которые тратили выручку от реализации прошлогоднего урожая, а также нерезиденты, которые активно скупали госдолг. По данным НБУ, с 1 января по 3 мая иностранцы нарастили портфель ОВГЗ в 5 раз — или на 31 млрд грн.  

Читайте также: Что может остановить укрепление гривны

В первом квартале Нацбанк не менял учетную ставку, поэтому доходность гривневых депозитов оставалась высокой. Выгодные условия вкладов привлекали клиентов: за январь-март портфель гривневых вкладов вырос на 4% — в том числе за счет перетока средств с валютных вкладов на гривневые. Наиболее востребованными в I квартале были краткосрочные гривневые вклады: более половины всех депозитов, а именно 52,4%, оформлялись сроком до 3 месяцев.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля физлица разместили на депозитах в банках 515,9 млрд грн. За первые три месяца 2019 года депозитный портфель населения вырос на 7,5 млрд грн или на 1,4%.

Госбанки забрали себе львиную долю - 63% от общего объема депозитов украинцев: портфель вкладов граждан в государственных финучреждениях вырос на 3,4 млрд грн. Самый большой приток был в Ощадбанке — 1,6 млрд грн. На втором месте Укргазбанк, у которого +1 млрд грн вкладов. ПриватБанк по итогам первого квартала увеличил портфель депозитов клиентов-физлиц на 444 млн грн, хотя еще по итогам февраля в банке наблюдался отток средств населения.

Общий депозитный портфель частных банков увеличился на 7,6%. Существеннее всего прирос портфель вкладов физлиц Универсал Банка (+1,5 млрд грн), Альфа-Банка (+955 млн грн) и Банка Пивденный (+664 млн грн).

Оформить вклад в Альфа-Банке на выгодных условиях

Самый большой отток депозитов наблюдался в Проминвестбанке, чей портфель за квартал похудел на четверть. На втором месте в антирейтинге «дочка» российского Сбербанка, которая потеряла 12% портфеля или 665 млн грн. Не очень радужная ситуация у Международного инвестиционного банка (-312 млн грн) и ПУМБа (-186 млн грн). 

Кредитование физлиц в первом квартале продолжало расти: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. Наиболее активно население кредитовали частные банки. Доля неработающих кредитов по системе снизилась на 1,1% — до 51,7%. Качество кредитного портфеля за прошлый квартал улучшилась во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.

7 февраля стартовала программа валютной либерализации. Важнейшими нововведениями для физлиц стал запуск онлайн-обмена валюты и замена индивидуальных лицензий на инвестиции за рубеж э-лимитами. За первый месяц население купило онлайн около $52 млн, а также инвестировало за границу в рамках э-лимитов почти 10 млн евро. 

В мае 2019 года НБУ начал повторно тестировать на стрессоустойчивость 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В список попали учреждения, которые на 1 ноября 2018 были самыми крупными по трем показателям: объем активов взвешенных на риск (вес — 40%), вклады физлиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%). По предварительным оценкам количество банков, которые требуют вливание капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

«Минфин» подготовил очередной Рейтинг устойчивости банков на основании данных из открытых и официальных источников. В рейтинге представлены банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн.

Рейтинг стал короче

Весь 2018 год в списке было 31 финучреждение. В первом квартале 2019 года в нем осталось всего 30 банков.

Рейтинг покинул Укрсоцбанк, депозитный портфель физлиц которого в результате слияния с Альфа-Банком «сдулся» по итогам 1 квартала до  619 млн грн. Это предсказуемая ситуация: клиенты Укрсоцбанка вместе с вкладами перетекают в Альфа-Банк.

Десятка лучших

В топ-10 самых устойчивых банков по итогам первого квартала 2019 года попали только банки с иностранным или государственным капиталом.

Тройка лидеров с прошлого квартала не изменилась: на первом месте Райффайзен Банк Аваль, на втором — Укрсиббанк, на третьем — ОТП Банк. На четвертой строчке остался Креди Агриколь Банк. А вот Кредобанк поднялся на одну позицию и занял 5-е место.

Из госбанков в топ-10 не попал только Приватбанк. Впрочем, он ушел недалеко — на 11 строчку.

Укргазбанк добрался уже до 6-го места, а Ощад поднялся на одну строчку и занял 9 позицию. ПУМБ, который в прошлый раз триумфально вошел в первую десятку, снова ее покинул и переместился на 12-е место.

Самые заметные перестановки 

В первой двадцатке следует отметить заметный рывок МТБ Банка — сразу на 6 позиций вверх. Теперь он на 18-м месте рейтинга. Банк Восток и А-Банк поднялись на 3 ступеньки каждый: А-Банк таким образом переместился во вторую двадцатку рейтинга — как раз на 20 место.

Существеннее всего изменились позиции банков из третьей десятки. Неожиданно сразу на 7 позиций улучшил свой показатель Проминвестбанк — «дочка» российского Внешэкономбанка. Впрочем, по результатам предыдущего квартала ситуация была прямо противоположной: тогда Проминвестбанк так же внезапно потерял 7 позиций и опустился с 23 на 30 место.

Похожая история с Банком Глобус, который за 1 квартал 2019 года отыграл падение на 4 позиции кварталом ранее. Как пояснили в банке Глобус, финучреждение начало активно выдавать кредиты потребителям на товары длительного пользования, к тому же банк начал работать в сегменте кеш-кредитов на любые цели. Благодаря эффективному управлению тарифной политикой и привлечению новых клиентов комиссионные доходы отделений выросли на 30%, а в отдельных направлениях - даже больше. «Эти и другие мероприятия позволили в комплексе увеличивать прибыльность, что и нашло свое подтверждение в росте рейтинга», — отмечают в Банке Глобус.

Украинская «дочка» Сбербанка России продолжает падение. Еще минус 4 позиции за 1 квартал 2019 года и, как результат, 26 место рейтинга. Банку Форвард наконец-то удалось покинуть последнее место в рейтинге — он поднялся на одну позицию, на 29 строчку. 

Международный инвестиционный банк спустился с 25-й строчки на последнее, 30 место. 

Рейтинг устойчивости банков за 1 квартал 2019 года

Оценка экспертов 

В процессе подготовки Рейтинга устойчивости банков «Минфин» опрашивает аналитиков из рейтинговых агентств. Мы отправляем им список банков-участников рейтинга и просим оценить каждый по шкале от 1 до 10. Эксперт в своей оценке руководствуется вопросом “Готовы ли вы доверить этому банку более 200 000 гривен?». Фонд гарантирования вкладов в случае банкротства банка выплачивает его вкладчиками максимально 200 тыс. грн. Все, что сверху — возвращается долго и мучительно. Или не возвращается.

Если аналитик ставит оценку 1 — он категорически не готов открывать депозит на сумму свыше 200 тыс. грн в этом банке. 10 баллов означают «полное доверие».

При подготовке рейтинга устойчивости за 1 квартал 2019 года мы попросили оценить банки аналитиков инвесткомпании ICU, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». Кроме того, свои оценки поставил аналитик «Минфина».

Во главе списка банков, которым аналитики доверяют больше всего, находится Райффайзен Банк Аваль. На второе место вырвался Ощадбанк — в прошлом квартале он был на 5-й позиции. Впрочем, вклады Ощадбанка ФГВФО гарантирует в полном объеме. В пятерку самых надежных, по мнению экспертов, также попали Укрсиббанк, Альфа-Банк и ОТП Банк.

В конце таблицы оказался Банк инвестиций и сбережений, а последнее место досталось Сбербанку.

Существеннее всего свои позиции в глазах аналитиков за прошедший квартал улучшил банк «Пивденный» — он подпрыгнул сразу на 6 позиций. На 4 ступеньки вверх поднялись Альфа-Банк, Универсал Банк и Проминвестбанк.

А вот Приватбанк и Креди Агриколь Банк после свежих оценок экспертов опустились каждый на 4 позиции.

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

* банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 1 квартал 2019 г. — от большего к меньшему

Устойчивость к стрессам: Проминвестбанк в топ-5

Индекс стрессоустойчивости банков рассчитывается на основании 6 показателей: зависимости банка от депозитов физлиц, качества фондирования, прибыльности, ликвидности, достаточности капитала и масштаба деятельности финучреждения.

В этом показателе банки с иностранным капиталом всегда имеют преимущество. Не стал исключением и первый квартал текущего года: на первых 8 местах обосновались «дочки» европейских и российских банков. А первые места заняли Райффайзен Банк Аваль и Укрсиббанк, у которых одинаковое количество баллов.

Позиции с 9 по 11 заняты финучреждениями с государственным капиталом: Приватбанк и Укрэксимбанк попали в первую десятку, Укргазбанк — на 11 месте. Ощадбанк занял лишь 17 позицию. Несмотря на 10-е место в списке, Укрэксимбанк испытывает существенные проблемы с нехваткой капитала. До конца 2019 года он должен провести докапитализацию почти на 11 млрд грн.

В целом устойчивость к стрессовым ситуациям улучшили 14 банков. Заметнее всего — Банк Глобус, Укрэксимбанк, Правекс и Проминвестбанк. «Дочка» российского ВЭБ в начале текущего года неожиданно показала прибыль в 633 млн грн — после значительных убытков по итогам 2018 года. 

Индекс стрессоустойчивости 11 финучреждений за первые три месяца 2019 года снизился. Заметнее всего ухудшилось положение Сбербанка и Мегабанка — они опустились на 6 позиций вниз. 4 позиции потерял Таскомбанк.

Мегабанк осенью прошлого года заявил о планах увеличить уставный капитал на 35% — до 835 млн грн. Решение было принято по итогам стресс-тестирования НБУ в 2018 году. Докапитализацию Мегабанк провел как раз к концу 1 квартала, — граничному сроку, установленному Нацбанком.

Наименее устойчивыми к стрессам по итогам 1 кв. 2019 года стали Универсал Банк и Банк Львов. Впрочем, кварталом ранее ситуация была похожей.

Стрессоустойчивость банков*

* банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 1  кв. 2019 года — от большего к меньшему

Лояльность вкладчиков: неожиданный лидер

В этом разделе позицию банка определяет доля и темпы прироста его депозитного портфеля физлиц. «Минфин» также принимает во внимание финансовую репутацию финучреждения и его опыт работы на банковском рынке.

Ранжирование банков по показателю лояльности за 1 квартал 2019 года преподнесло достаточно много сюрпризов. Начнем с первого места, где триумфально водрузился Банк «Пивденный». Чтобы добраться сюда, ему пришлось преодолеть 15 позиций. Отличный результат показали А-Банк, который переместился с 19-го сразу на 7-е место и Кредобанк, который перескочил с 15-го на 6 место.

Не у всех первый квартал оказался удачным в плане привлечения и удержания клиентов. Лидер по лояльности вкладчиков прошлого квартала Таскомбанк потерял 8 позиций и переместился на 9-е место. А ПУМБ, который занимал второе место, вообще вылетел из первой десятки на 15-ю позицию. Плохи дела у Международного инвестиционного банка: он потерял 9 позиций и оказался в хвосте списка — на 29 месте.

Лояльность вкладчиков*

* банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 4 квартал — от большего к меньшему

Светлана Волкова