Начало года оказалось максимально стабильным для украинских банков. После проведенной в прошлом году очистки системы ни один банк не признан неплатежеспособным. Не столкнулись банки и с оттоком средств на фоне снижения ставок по вкладам, равно как и с масштабными проблемами обслуживания кредитов.
На положительном фоне банки демонстрируют рекордную прибыль. В целом за первый квартал они заработали 40,5 млрд грн — больше, чем когда-либо в истории. Для сравнения: за первые кварталы 2020 и 2021 годов их заработок составил около 27 млрд грн. Убыточные сейчас только 8 банков, но их общие потери сравнительно незначительные — чуть больше 111 млн грн.
Как объясняют в НБУ, большая прибыль частично обеспечивается расформированием резервов под риски от активных операций, в частности, кредитования. Хотя львиную долю доходов банков по-прежнему обеспечивают процентные доходы, куда относятся в том числе заработки от ОВГЗ.
В то же время третий квартал подряд оживляется и корпоративное кредитование. Хотя доля кредитов бизнеса по программе «5−7−9» идет на спад. А вот потребительское кредитование стремительно наращивается — за квартал оно выросло почти на 10%, а за год более чем на треть. В первую очередь рост обеспечило более активное использование украинцами кредитных карт.
Формально неплохие цифры демонстрирует и ипотека — рост за первые три месяца превысил 16%. Правда, оптимистичные цифры обеспечила в основном государственная программа «єОселя».
Государственных банков становится больше
После национализации Сенс Банка государство продолжает увеличивать количество госбанков. В начале года к ним присоединился Первый инвестиционный банк (PINbank), который до полномасштабной войны принадлежал россиянину Евгению Гинеру.
Еще в 2022 году все имущество российского миллиардера в Украине попало под санкции, а в начале прошлого года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 88,89% акций ПИН Банка. Все формальные процедуры завершились в этом году и учреждение официально принадлежит к государственным. В целом таких банков теперь 6.
Несмотря на увеличение количества государственных банков, их вес на рынке по факту не изменился, ведь на ПИН Банк приходится лишь 0,01% общих активов сектора, всего на долю госбанков приходится 53,6% банковской системы.
Ожидается, что вскоре государственным станет также небольшой Мотор Банк. В апреле Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и экс-топ-менеджера компании Петра Кононенко, которых обвиняют в госизмене. Среди их имущества — акции ряда предприятий, а также 100% акций упомянутого финучреждения. Скорее всего, окончательно решение о переходе банка в госсобственность будет принято в течение нескольких месяцев.
У Мотор-Банка, как и у ПИНа, мизерная доля украинского финансового рынка. Его активы составляют менее 1,1 млрд грн, что составляет около 0,03% от общего объема системы.
Собирая коллекцию небольших банков, государство планирует избавиться от нескольких системных. Согласно меморандуму с МВФ, на продажу должны быть выставлены Сенс и Укргазбанк. Первый этап подготовки к этому событию — назначение финансового советника, который предложит комплексный план действий по продажам. По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, на оба учреждения уже есть потенциальные покупатели.
Эксперты оценивают стоимость Укргазбанка ориентировочно в 6 млрд грн, а Сенса — в пределах 6−12 млрд грн. В то же время, учитывая, что разговоры о приватизации Укргаза продолжались годами еще до полномасштабной войны, вряд ли можно ожидать, что учреждения вскоре найдут новых владельцев.
Новые игроки интересуются рынком
Высокая прибыльность вместе со снижением цены финучреждений в условиях войны начали привлекать внимание международных игроков. В мае НБУ сообщил, что впервые с начала большой войны к нему обратился иностранный инвестор с заявкой о покупке акций украинского банка. Известно лишь, что инвестор из Нидерландов, а каким именно банком он заинтересовался, регулятор не уточняет.
Выйти на украинский рынок планировал и самый крупный банк Грузии TBC Bank. Он интересовался финансовой компанией Элаенс, которая работала под торговой маркой Fondy и считалась одним из крупнейших операторов на украинском рынке платежей e-commerce.
В конце апреля свое разрешение на заключение сделки предоставил Антимонопольный комитет. Однако через несколько дней после этого Нацбанк отменил регистрацию Элаенс, как опосредованного участника международных платежных систем VISA и MasterCard, а без этого она не может продолжать платежную деятельность.
Основанием стала информация от правоохранительных органов, которые считают, что деятельность финкомпании содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. В итоге, и выход грузинского банка на украинский рынок пока отложен.
Кто попал в рейтинг «Минфина»
Как всегда, «Минфин» включает в рейтинг устойчивости банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Здесь учитываются как депозиты, так и текущие счета.
При отсутствии значительных потрясений на рынке, на этот раз, так же как и в предыдущий, количество и состав участников не изменились, в наш рейтинг попали те же 34 учреждения.
Рейтинг устойчивости
По сравнению с предыдущими периодами, кардинальных изменений в рейтинге не произошло. Традиционно первые места разделили между собой представители иностранных банковских групп, которые даже улучшили свои результаты. Если в прошлый раз они заняли 4 места в первой пятерке, отдав одну ступеньку Привату, то на этот раз оккупировали ее полностью.
Всего в первой десятке 6 позиций за «иностранцами», еще два места за государственными Приватом и Укрэксимом, и столько же у частных финучреждений — Универсала и ПУМБа.
На этот раз в рейтинге изменился победитель, ним стал Креди Агриколь. Этот банк уже занимал первое место год назад — по итогам 1 квартала 2023 года. А вот Укрсиббанк, который был лучшим в течение трех предыдущих кварталов, немного ухудшил свою оценку и разделяет 2−3 места с Райффайзеном.
Одно из самых существенных падений продемонстрировал Сенс, который в предыдущий раз входил в первую десятку, а сейчас потерял пять мест и оказался на 12 позиции. Одной из ключевых причин этого стало снижение объема средств физлиц на счетах банка. Если в начале года их было 47,8 млрд грн, то по итогам 1 квартала — 46,6 млрд. При этом общая сумма средств граждан в банковской системе за этот период увеличилась.
Рейтинг устойчивости
| Место | Банк | Общий балл за 1 квартал 2024 г. | Общий балл за 4 квартал 2023 г. | Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г. |
| 1 | Креди Агриколь Банк | 4,39 | 4,29 | 2 |
| 2 | Райффайзен Банк | 4,09 | 4,37 | 0 |
| 3 | Укрсиббанк | 4,09 | 4,53 | -2 |
| 4 | ОТП Банк | 3,95 | 4,05 | +2 |
| 5 | Кредобанк | 3,94 | 4,14 | -1 |
| 6 | Укрэксимбанк | 3,76 | 3,86 | +2 |
| 7 | Прокредит Банк | 3,75 | 3,76 | +4 |
| 8 | Приватбанк | 3,69 | 4,09 | -3 |
| 9 | Универсал Банк | 3,65 | 3,82 | 0 |
| 10 | ПУМБ | 3,63 | 3,77 | 0 |
| 11 | Ощадбанк | 3,51 | 3,65 | +1 |
| 12 | Сенс Банк | 3,44 | 3,89 | -5 |
| 13 | Укргазбанк | 3,43 | 3,64 | 0 |
| 14 | Пивденный | 3,39 | 3,46 | 0 |
| 15 | Пиреус Банк | 3,25 | 3,39 | 0 |
| 16 | Абанк | 3,25 | 3,35 | 0 |
| 17 | Идея Банк | 3,21 | 3,34 | 0 |
| 18 | Правэкс Банк | 3,16 | 3,32 | 0 |
| 19 | Таскомбанк | 3,14 | 3,12 | +2 |
| 20 | Аккордбанк | 3,12 | 3,02 | +6 |
| 21 | Юнекс Банк | 3,01 | 3,29 | -2 |
| 22 | Банк Львов | 2,95 | 3,07 | 0 |
| 23 | Полтава-банк | 2,94 | 3,03 | +2 |
| 24 | Агропросперис Банк | 2,92 | 3,14 | -4 |
| 25 | Банк Кредит Днепр | 2,91 | 3,06 | -1 |
| 26 | МТБ Банк | 2,88 | 2,87 | +4 |
| 27 | Банк Восток | 2,87 | 3 | 0 |
| 28 | Клиринговый Дом | 2,83 | 3,07 | -5 |
| 29 | Радабанк | 2,82 | 2,88 | 0 |
| 30 | Коминбанк | 2,81 | 3 | -2 |
| 31 | Альянс Банк | 2,79 | 2,66 | +1 |
| 32 | Банк Глобус | 2,69 | 2,83 | -1 |
| 33 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,52 | 2,57 | 0 |
| 34 | Индустриалбанк | 2,45 | 2,51 | 0 |
Лояльность вкладчиков
Лояльность «Минфин» определяет, рассчитывая ряд показателей: доля банка на депозитном рынке, абсолютный и относительный показатели прироста портфеля граждан. Иными словами, ключевую роль играет динамика средств, а не их общая сумма на счете в банке.
Здесь традиционно происходят существенные изменения в распределении мест, ведь на количество средств на счетах оказывает непосредственное влияние политика учреждения, в частности, его ставки по депозитам и маркетинговая активность.
Первую позицию, как и в прошлый раз, здесь занял Универсал Банк, на базе которого работает monobank. По объему депозитов граждан он третий среди всех банков страны, а за год увеличил их почти на 28%.
Существенный скачок в этом рейтинге продемонстрировал Креди Агриколь, который поднялся сразу на 10 ступенек и занял второе место. На счетах учреждения средства физлиц на протяжении квартала выросли на 910 млн гривен, или же на 5%.
Читайте также: Плюс 20% за ток в платежках для бизнеса: как это скажется на ценниках в магазине
Среди других банков, которые продемонстрировали значительный прогресс, стоит отметить Аккордбанк, который вошел в первую десятку, поднявшись на 15 позиций, и Альянс, который перепрыгнул 14 ступенек.
Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков
| Банк | Индекс лояльности вкладчиков за 1 квартал 2024 г. | Место за 1 квартал 2024 г. | Смена места, по сравнению с 4 кв. 2024 г. | Место банка в общем рейтинге |
| Универсал Банк | 4,5 | 1 | 0 | 9 |
| Креди Агриколь Банк | 4,2 | 2 | +10 | 1 |
| Райффайзен Банк | 4,1 | 3 | 0 | 2 |
| Кредобанк | 3,9 | 4 | +4 | 5 |
| Укрэксимбанк | 3,9 | 5 | +4 | 6 |
| ПУМБ | 3,9 | 6 | 0 | 10 |
| Пивденный | 3,9 | 7 | +3 | 14 |
| Абанк | 3,9 | 8 | -1 | 16 |
| Аккордбанк | 3,9 | 9 | +15 | 20 |
| Укрсиббанк | 3,8 | 10 | -8 | 3 |
| Прокредит Банк | 3,7 | 11 | +5 | 7 |
| Банк Львов | 3,7 | 12 | +1 | 22 |
| Идея Банк | 3,6 | 13 | +7 | 17 |
| ОТП Банк | 3,5 | 14 | +1 | 4 |
| Пиреус Банк | 3,5 | 15 | +7 | 15 |
| Альянс Банк | 3,5 | 16 | +14 | 31 |
| Приватбанк | 3,4 | 17 | -13 | 8 |
| Ощадбанк | 3,4 | 18 | -7 | 11 |
| Сенс Банк | 3,4 | 19 | -14 | 12 |
| Правэкс Банк | 3,4 | 20 | +3 | 18 |
| МТБ Банк | 3,4 | 21 | -7 | 26 |
| Клиринговый Дом | 3,4 | 22 | -4 | 28 |
| Радабанк | 3,4 | 23 | -4 | 29 |
| Таскомбанк | 3,3 | 24 | +7 | 19 |
| Укргазбанк | 3,2 | 25 | -8 | 13 |
| Юнекс Банк | 3,2 | 26 | -5 | 21 |
| Полтава-банк | 3,2 | 27 | +2 | 23 |
| Банк Восток | 3,2 | 28 | -1 | 27 |
| Банк Глобус | 3,2 | 29 | -3 | 32 |
| Банк Кредит Днепр | 3,1 | 30 | -2 | 25 |
| Коминбанк | 3 | 31 | -6 | 30 |
| Индустриалбанк | 2,9 | 32 | +1 | 34 |
| Агропросперис Банк | 2,8 | 33 | -1 | 24 |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 2,7 | 34 | 0 | 33 |
Оценки экспертов
При подготовке рейтинга «Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы указывают на готовность разместить в данном учреждении депозит. Участие в опросе приняли специалисты из Dragon Capital, ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».
Если в общем рейтинге доминируют «иностранцы», то эксперты в последнее время предпочитают государственные учреждения, которые на этот раз заняли 5 позиций в первой десятке, включая первую позицию Привата.
Остальные места в первой десятке разделили представители иностранных банковских групп. Среди них следует отметить снижение на 3 позиции Райффайзена. Это связано в первую очередь с предупреждением американского Министерства финансов австрийскому Raiffeisen Bank International о возможности ограничения доступа к финансовой системе США из-за деловых отношений с рф.
Ренкинг банков по оценкам экспертов
| Банк | Средняя оценка экспертов за 1 квартал 2024 г. | Место за 1 кв. 2024 г. | Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г. | Место банка в общем рейтинге |
| Приватбанк | 4,63 | 1 | 0 | 8 |
| Креди Агриколь Банк | 4,56 | 2 | +2 | 1 |
| Ощадбанк | 4,56 | 3 | 0 | 11 |
| Укрсиббанк | 4,48 | 4 | -2 | 3 |
| Укрэксимбанк | 4,19 | 5 | +2 | 6 |
| Укргазбанк | 4,11 | 6 | 0 | 13 |
| Сенс Банк | 4,04 | 7 | +3 | 12 |
| Райффайзен Банк | 3,96 | 8 | -3 | 2 |
| ОТП Банк | 3,96 | 9 | 0 | 4 |
| Кредобанк | 3,96 | 10 | -2 | 5 |
| Прокредит Банк | 3,96 | 11 | 0 | 7 |
| Универсал Банк | 3,81 | 12 | 0 | 9 |
| ПУМБ | 3,74 | 13 | 0 | 10 |
| Таскомбанк | 3,44 | 14 | 0 | 19 |
| Пиреус Банк | 3,3 | 15 | 0 | 15 |
| Банк Львов | 3,22 | 16 | 0 | 22 |
| Пивденный | 3 | 17 | +1 | 14 |
| Правэкс Банк | 3 | 18 | +1 | 18 |
| Абанк | 2,93 | 19 | +4 | 16 |
| Банк Кредит Днепр | 2,78 | 20 | +4 | 25 |
| Агропросперис Банк | 2,7 | 21 | -4 | 24 |
| Банк Восток | 2,7 | 22 | +3 | 27 |
| Идея Банк | 2,63 | 23 | -2 | 17 |
| Юнекс Банк | 2,63 | 24 | -4 | 21 |
| Аккордбанк | 2,56 | 25 | -3 | 20 |
| МТБ Банк | 2,26 | 26 | +4 | 26 |
| Банк Глобус | 2,19 | 27 | +1 | 32 |
| Радабанк | 2,11 | 28 | -1 | 29 |
| Полтава-банк | 2,04 | 29 | -3 | 23 |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 1,89 | 30 | -1 | 33 |
| Альянс Банк | 1,74 | 31 | +2 | 31 |
| Индустриалбанк | 1,74 | 32 | -1 | 34 |
| Клиринговый Дом | 1,52 | 33 | -1 | 28 |
| Коминбанк | 1,52 | 34 | 0 | 30 |
Первый квартал года банковская система закончила без существенных кризисов, с высокой прибылью и значительным запасом прочности. Это должно помочь ей пройти следующие месяцы, когда придется столкнуться с новыми вызовами.
Читайте также: Приват сократил прибыль, mono потратился на зарплаты, а ПУМБ вложился в рекламу
В первую очередь это отключения света, которые могут усилиться вместе с повышением температуры и новыми ударами россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, проблем может добавить усиление мобилизации, в результате чего с нехваткой работников могут столкнуться как сами банки, так и корпоративные заемщики.