Как Райффайзен Банк поднялся на госпрограмме, которую сам же критиковал

Вызов госбанкам

В начале лета 2021 года Райффайзен Банк Аваль окончательно избавился от прошлого, переименовавшись в Райффайзен Банк. Весной из банка ушел Герхард Бьош, который проработал в банке первым зампредом более 10 лет. Совсем скоро стало известно, что Бьош возглавил Приватбанк.

Так или иначе, но именно 2021 год стал прорывным для Райффайзен Банка.

Во второй половине года «дочка» австрийского банка разбила квартет госбанков, которые традиционно лидировали по размеру чистых активов. По этому показателю Райф опередил Укргазбанк, который заметно сбавил обороты. По данным НБУ на 1 ноября 2021 года, по размеру чистых активов Райф опережал Укргаз уже на 11 млрд грн.

По объемам кредитования бизнеса Райф взобрался ещё выше — в тройку лидеров. На 1 ноября чистый (за вычетом резервов) портфель кредитов юридическим лицам Райфа достиг почти 57 млрд грн. Выше только два госбанка: Ощад — 62 и Укрэксим — 64 млрд грн.

Топ-10 банков кредиторов экономики на 01.11.2021 г., млрд грн

По данным НБУ

В разговоре с «Минфином» председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук утверждал, что Райффайзен Банк уже второй по портфелю кредитов бизнесу. Видимо, банкир располагает более свежей статистикой.

До показателя обезглавленного Укрэксима, который в последнее время погряз в скандалах, Райффайзену уже рукой подать.

Читайте также: Александр Писарук: «Наиболее жесткий банк в плане финмониторинга — это именно Райффайзен»

Усиление команды

Лидерство в корпоративном сегменте выглядит ещё более реальным с учетом кадрового усиления в банке. Корпоративное направление Райфа недавно возглавила Лариса Бондарева, которая до этого много лет работала на аналогичной должности в Креди Агриколь Банке. Это финучреждение, как и Райф, активно работает с клиентами агропромышленного комплекса.

Со времен ухода Виктора Горбачева Райффайзен много лет работал без сильного корпоративного зама. В какой-то момент корпоративный блок курировал тогдашний председатель правления Владимир Лавренчук. Нынешний глава Александр Писарук не скрывает, что долго работал над усилением этой позиции.

Выросли на госпрограмме «5−7−9%»

Райффайзен Банк является безоговорочным лидером по кредитованию в рамках госпрограммы «5−7−9%». По данным Фонда развития предпринимательства (ФРП), на 20 декабря кредитный портфель Райфа в рамках программы составляет почти 13 млрд грн при общем в 56 млрд грн. То есть доля Райффайзен Банка — 23%. Прирост портфеля с начала года составил почти 9 млрд грн.

По данным НБУ, за 10 месяцев текущего года гривневая составляющая общего портфеля кредитов бизнесу Райфа увеличилась с 27,8 до 40,9 млрд грн, или +13,1 млрд. Прирост портфеля по госпрограмме за этот период — 7,6 млрд грн. Это значит, что прирост гривневой составляющей кредитного портфеля почти на 58% обеспечен участием в госпрограмме!

Валютная составляющая корпоративного портфеля Райфа также увеличилась примерно на $150 млн (эквивалент 4 млрд грн). Таким образом, общий прирост портфеля бизнес-кредитов — 17,1 млрд грн.

Даже с учетом валютной составляющей вклад госпрограммы значительный — почти 44%.

Хоть и критиковали ее

В этой связи очень забавно выглядит скандал, участником которого летом стал Александр Писарук.

В прессу попало письмо, которое «Форум ведущих международных финансовых учреждений» (его членами являются 12 западных банков, работающих в Украине) направил в НБУ и Минфин в июне 2021 года. В письме глава объединения Александр Писарук от имени членов форума заявлял, что бюджетные средства тратятся преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина, и не на финансирование инвестиционных проектов или создание рабочих мест, а на пополнение оборотных средств вполне платежеспособных компаний агросектора и торговли.

Парадокс в том, что Райффайзен Банк львиную долю займов выдал именно на эти «неправильные» цели. Тогда как на инвестиционное кредитование пошло всего 3% кредитных средств, предоставленных в рамках госпрограммы.

Какая розница

В начале года Райффайзен утвердил стратегию цифровой трансформации.

«Трансформация банка из классического универсального института в современное финучреждение займет около 5 лет. На сегодня уже сделано порядка 30% работы в этом направлении», — отметил Александр Писарук во время недавней конференции UAFIN. TECH-21.

Банкир видит две основные модели банков будущего:

• «банкинг, как сервис», когда банковские услуги являются частью экосистемы других компаний;
• «банкинг, как собственно платформа», когда банк создает собственную экосистему.

«Райффайзен Банк выбирает вторую модель», — заявил банкир.

Весной подразделение группы RBI Retail Innovation запустило и тестирует на украинском рынке новый сервис для предпринимателей — Fairo. Эти разработки внедряются и на других рынках, где работает группа.

Сдали карты

У Райффайзен Банка довольно сильные позиции в карточном бизнесе: он в тройке лидеров по инфраструктуре и на 4 месте по портфелю активных карт. Однако львиную их долю исторически составляют зарплатный и пенсионный пластик. В 2021 году банк предпринял несколько шагов в духе современных веяний рынка.

Летом была запущена инновационная карта с двойным кэшбеком. Ещё с весны Райф эмитирует кобренд-карты с крупнейшим отечественным ритейлером — сетью АТБ. К концу года таких карт было выпущено более 450 тыс. штук.

Но для настоящего прорыва этого недостаточно. По данным НБУ, за 10 месяцев 2021 г. портфель активного пластика Райфа прирос всего на 238 тыс. карт. Для сравнения: monobank за этот же период прирос более чем на 1,5 млн карт.

Читайте также: Чего банк никогда не расскажет о вашей зарплатной карте

Нерешительное кредитование

На 1 ноября 2021 г. портфель кредитов физлицам Райфа перевалил за 7 млрд грн, увеличившись с начала года всего на 1 млрд (или менее 17%). По этому показателю банк занимает скромное 9 место.

Основным продуктом в потребкредитовании являются кредиты наличными. Автокредитованием Райф не занимается, и только недавно начал пробовать ипотеку. Зампред Энкелейд Зотай говорит, что развитию карточного кредитования препятствует консервативная политика — низкий «аппетит к рискам».

Топ-10 банков по объему портфеля кредитов физлицам на 01.11.2021 г., млрд грн

По данным НБУ

Читайте также: Какие банки выдают населению самые дорогие кредиты

Вкладчики доверяют

С привлечением средств физлиц у Райфа все в порядке. Банк является постоянным лидером рейтинга устойчивости «Минфина». Несмотря на довольно низкие ставки, которые традиционно предлагает инбанк, с начала года номинальный прирост портфеля составил 4,3 млрд грн, или 12,5%. С учетом укрепления гривны реальный прирост будет значительно выше. По объемам средств населения Райф занимает 4 место.

Топ-10 банков по портфелю средств физлиц на 01.11.2021 г., млрд грн.

По данным НБУ

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал: почему взлетели детища Тигипко и скатились госбанки

Заработки — в норме

За 10 месяцев 2021 года чистая прибыль Райффайзен Банка превысила 4 млрд грн. Это второй показатель после Приватбанка.

Половину своих процентных доходов Райф зарабатывает на кредитовании юрлиц. Вторая половина — процентный доход от ценных бумаг (ОВГЗ) и кредитования физлиц. Гособлигации пока приносят немного больше, чем «физики».

Немного истории

• Австрийская группа Raiffeisen вышла на отечественный банковский рынок одной из первых из иностранцев почти 24 года назад.
• В 1998 г. был основан Райффайзенбанк, который специализировался на обслуживании корпоративных клиентов и частных клиентов премиум-сегмента.
• После «оранжевой революции» австрийцы решили усилить присутствие в Украине. В 2005 г. они купили второй по величине банк «Аваль» почти за $1 млрд. Фактически эта сделка положила начало массовой экспансии иностранных банков в Украину.
• Поначалу австрийцы планировали объединить оба банка, однако это оказалось не так просто. Учитывая высокий спрос на украинские банки, австрийцы решили продать Райффайзенбанк венгерской группе OTP (сейчас это — ОТП Банк) за порядка $500 млн.

Читайте также: Что скрывается за рекордной прибылью банковского сектора

Эпоха Лавренчука

Таким образом, единственным активом группы в Украине остался Райффайзен Банк Аваль, который с 2006 по 2019 г. бессменно возглавлял Владимир Лавренчук. Все это время Райффайзен неизменно являлся крупнейшим отечественным банком с иностранным (западным) капиталом.

Вследствие кризиса 2008−2009 гг. Райффайзен, как и другие иностранцы, серьезно «попал» на валютной ипотеке. Уверенность в целесообразности дальнейшего присутствия группы в Украине заметно пошатнулась. Поползли слухи о том, что австрийцы готовы продать свою украинскую «дочку».

Ближе всех к покупке Райффайзена была группа Альфа в 2010 году. Сделка позволила бы ей стать крупнейшим иностранным игроком в Украине. Однако стороны так и не договорились.

В 2015 г. Альфа таки купила Уникредит Банк. Чисто арифметически это поглощение должно было максимально приблизить активы Альфы к показателю Райффайзена. Но и тут не сложилось.

Даже при том, что в то время Райффайзен Банк вел себя на рынке весьма консервативно, сконцентрировавшись на повышении эффективности деятельности. «Банк не может быстро расти, если экономика практически не растет», — любил повторять Владимир Лавренчук.

После национализации Приватбанка в конце 2016 г. Райффайзен Банк Аваль стал ещё и самым крупным частным игроком на банковском рынке. Впереди него в списке крупнейших по активам долгое время был только квартет госбанков.

Фальстарт Писарука

Осенью 2019 г. Райффайзен Банк Аваль возглавил Александр Писарук, бывший первый заместитель главы НБУ — Валерии Гонтаревой. После ухода из Нацбанка банкир несколько лет работал в структуре МВФ.

Пребывание в эпицентре банкопада не прошло бесследно. У отечественных правоохранительных органов (в частности, НАБУ) к Александру Писаруку возникли вопросы относительно выделения рефинансирования VAB Банку опального бизнесмена Олега Бахматюка. В начале ноября 2019 г. Александр Писарук был задержан, едва удалось избежать ареста.

Группа Raiffeisen публично поддержала новоназначенного менеджера. Хотя было очевидно, что подобная история порядком вредит имиджу и репутации бренда.

В дальнейшем эта история затихла. В 2020 году офис генерального прокурора закрыл уголовное производство против олигараха Олега Бахматюка и экс-заместителя главы Нацбанка Александра Писарука.

В апрельском интервью «Минфину» банкир прокомментировал ситуацию так: «Прошло почти 1,5 года, а в суд идти не с чем, потому что это дело вымышленное. Сроки расследования фактически прошли».