«Минфин» посчитал: в какие банки вкладчики несут гривну, а в какие — доллары

Курсовое влияние

По данным НБУ, за январь-июнь текущего года номинальный прирост средств физических лиц в банки составил 17,9 млрд — до 700,4 млрд. При этом половина полугодового притока была обеспечена в июне — около 9 млрд грн.

За январь-июнь гривна укрепилась к доллару США с 28,27 до 27,22 грн/$. Это значит, что валютная компонента депозитного портфеля, которая составляет почти 40%, автоматически подешевела в гривневом эквиваленте. В номинальных показателях это вызывает иллюзию оттока. Но на самом деле его могло и не быть.

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Больше всего от курса пострадал Ощадбанк

«Минфин» уже публиковал лидеров по притоку и оттоку средств населения, опираясь на номинальные показатели.

По итогам 1 полугодия самый большой номинальный «минус» по счетам физлиц зафиксировал государственный Ощадбанк — более 1 млрд грн.

Но реальная картина выглядит иначе: Ощад действительно стал лидером по оттоку, но только валютных вкладов — минус почти $127 млн. Зато госбанк занял второе место по приросту гривневых средств населения — плюс 4,3 млрд грн.

При этом гривневый прирост с запасом почти 1 млрд грн перекрывает реальный валютный отток. Таким образом, реально у банка, вместо номинального оттока в миллиард, приток примерно в таком же размере.

«В течение января-июня текущего года депозитный портфель банка в национальной валюте увеличился на 1,6 млрд грн, а портфель в иностранных валютах уменьшился на $174 млн. Эта тенденция в целом соответствует задачам, которые банк перед собой ставит, а именно: наращивание вкладов в национальной валюте и контролируемое сокращение — в иностранных», — прокомментировали такой результат в Ощадбанке.

По гривне — приток, по валюте — отток

В 1 полугодии приток в банковскую систему средств в национальной валюте превысил 32 млрд грн. Одновременно наблюдался отток валютных ресурсов, составивший примерно $130 млн.

Это вполне логично, учитывая, что ставки по валютным вкладам упали почти до нуля, при том, что гривна укрепляется. Это делает валютные сбережения убыточными. Весной «Минфин» подсчитал, что при курсе ниже 29,48 грн/$ выгоднее держать депозиты именно в национальной валюте.

Читайте также: При каком курсе депозит в гривне выгоднее, чем в долларе

Доля валюты сокращается

Доля валютной составляющей в депозитном портфеле продолжает сокращаться, как реально, так и номинально. Во-первых, в банки притекает больше средств в национальной валюте. Во-вторых, курс гривны ревальвирует.

К 1 июля доля валютной составляющей в депозитном портфеле банков упала ниже 39%!

Доля срочных вкладов уменьшается

Продолжается прошлогодняя тенденция на увеличение доли средств на текущих счетах (до востребования) в ущерб срочным вкладам.

Так, из 32 млрд грн общего прироста гривны в банках, 25 млрд — это прирост остатков на счетах. К 1 июля доля остатков — почти 57% гривневых средств.

В то же время, большая половина валюты в банках (52%) все ещё находится на срочных вкладах, хотя по ним доходность близка к нулю. Впрочем, эта тенденция также сходит на нет. Для сравнения: на начало года доля срочных вкладов в валюте была 58%.

Таким образом, можно сделать вывод, что многие вкладчики по окончании срока валютных вкладов либо инвестируют средства в другие инструменты, либо же оставляют лежать «под рукой» на текущих счетах.

Не исключено, что какая-то часть валютных сбережений конвертируется в гривну.

Рост крупных вкладов

В первой половине года рост произошел по всем категориям вкладов. Однако самый большой прирост показали крупные депозиты, свыше гарантированной государством суммы в 200 тыс грн. Они обеспечили более двух третей всего полугодичного прироста гривны в банках.

В частности:

• Самые крупные вклады в нацвалюте на сумму свыше 500 тыс грн за 1 полугодие выросли с 84,6 до 97,2 млрд грн, или на 12,6 млрд грн.
• Вклады на сумму 200−500 тыс грн приросли с 70,9 до 79,5 млрд грн, или на 8,6 млрд грн. И это без учета Ощадбанка, который пока не является участником ФГВФЛ.

Напомним: парламент принял в первом чтении законопроект № 5542−1. Документ предусматривает повышение суммы госгарантий сначала до 400, а позже до 600 тыс грн. Ожидается, что повышение суммы госгарантий состоится до конца года и будет распространяться на все вклады.

Читайте также: Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий

Гривневые притоки

Подавляющее большинство банков в 1 полугодии зафиксировали приток гривневых средств населения.

Лидер — Приватбанк, портфель которого вырос почти на 8 млрд грн. Львиная доля этих средств осела на текущих счетах.

Второе место — за Ощадбанком (+4,3 млрд грн), и тоже с существенным перевесом в пользу текущих счетов.

Третье место по гривневому приросту занял Универсал Банк (monobank). Из 3,1 млрд грн притока половина пришлась на срочные вклады.

Топ-10 банков по приросту гривневых средств физлиц в 1 полугодии 2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Приток вкладов был и у других лидеров депозитного рынка, независимо от происхождения капитала и предлагаемых процентных ставок по срочным вкладам. Например, прирост вкладов в Укрсиббанке, предлагающем по гривне максимум 0,5% годовых, полностью обеспечен остатками на текущих счетах. Тогда как по срочным вкладам, наоборот, имел место небольшой отток.

Против тренда

Отдельные банки в первой половине текущего года столкнулись с небольшим оттоком гривневых средств.

Так, харьковский Мегабанк потерял более 27 млн грн.

Небольшие банки «Земельный Капитал» и Айбокс Банк зафиксировали минус порядка 22 млн грн каждый.

Примечательно, что Мегабанк предлагает самую высокую ставку на рынке среди крупных банков — до 11% годовых.

Валютные перетоки

Анализируя депозитный портфель банков, «Минфин» допускает, что все валютные средства в банках номинированы в долларах США (хотя реально доля евро порядка 18% валютного портфеля). Поэтому результат такого подсчета будет иметь определенную погрешность (в среднем до 5%). Но мы полагаем, что даже такой грубый подсчет будет максимально приближен к реальной депозитной динамике.

В первом полугодии текущего года примерно половина банков столкнулась с оттоком валюты.

Лидерами стало трио госбанков в составе Ощада (-$127 млн), Привата (-$111 млн) и Укргаза (-$43 млн). Укрэксимбанк — также в минусе, хоть и более скромном.

В пятерке лидеров по оттоку валюты неожиданно оказался «западный» ОТП Банк, а также Таскомбанк Сергея Тигипко.

Топ-5 банков по оттоку валютных средств физлиц в 1 полугодии 2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Примерно половина банков, наоборот, привлекала валютные средства. Лидер — Райффайзен Банк с практически нулевыми ставками и комиссиями по счетам в евро.

На втором месте — Универсал Банк (monobank), предлагающий по валюте до 1,7% годовых. Следом за ним банк «Пивденный», который дает по доллару до 1,35% годовых.

Топ-5 банков по приросту валютных средств физлиц в 1 полугодии 2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Гривневый сегмент

На 1 июля население держало в банках 429,2 млрд грн.

Почти 87% гривневых сбережений сосредоточено в десяти банках.

• Более 38% этой суммы хранится в Приватбанке, который является безоговорочным лидером рынка.
• В Ощадбанке население держит вдвое меньше гривны.
• На третьем месте — Райффайзен Банк с долей рынка менее 6%.

Топ-10 банков по объему портфеля гривневых средств физлиц на 01.07.2021 г.

По данным НБУ

Валютный сегмент

На 1 июля текущего года население хранило в банках валюту на сумму порядка $10 млрд.

Концентрация валютных сбережений немного меньше, чем гривневых: на первую десятку банков приходится около 82% средств.

Примечательно, что по валюте в группе лидеров абсолютно те же банки, что и по гривне. Хотя порядок распределения отличается.

Совпадают места только у Привата и Ощада, которые являются лидерами и по привлечению валюты.

Наибольшие валютные дисбалансы — у государственного Укрэксимбанка и Универсал Банка.

Так, Укрэксим по валюте занимает 4 место, тогда как по гривне — только 9-е. Универсал, наоборот, — по валюте замыкает топ-10, тогда как по гривне — входит в топ-5.

Вообще, Универсал Банк в лице monobank является наиболее агрессивным игроком депозитного рынка, являясь одним из лидеров по приросту, как гривны, так и валюты. Кумулятивно (суммарно) mono — безоговорочный лидер по притоку средств населения в первом полугодии.

Топ-10 банков по объему портфеля валютных средств физлиц на 01.07.2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ