Рейтинг устойчивости банков: больше всех сдали позиции Ощад и Приват

Новичок рейтинга

Как обычно, в рейтинге устойчивости участвуют банки, которым физические лица доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам первого квартала текущего года этому критерию соответствовало 33 финучреждения. Добавился Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ). По данным НБУ, на начало текущего года КИБ полностью принадлежал гражданину Великобритании Стефану Полу Пинтеру (Pinter Stefan Paul).

Новичок занял неплохие позиции: 25 место в общем рейтинге, 18 место по лояльности вкладчиков. Подкачала лишь оценка экспертов — только 30 позиция.

Прозападная пятерка

Первая пятерка рейтинга — неизменно за банками с иностранным капиталом. Лидерство сохранила «дочка» австрийской группы — Райффайзен Банк Аваль, хотя его итоговая рейтинговая оценка немного снизилась.

Единственное изменение в пятерке — местами поменялись венгерский ОТП Банк, который поднялся за квартал на одну ступеньку (теперь на втором месте), и французский Креди Агриколь Банк. Последний, соответственно, опустился на третью позицию.

Читайте также: Александр Писарук: «Наиболее жесткий банк в плане финмониторинга — это именно Райффайзен»

Одесситы «рулят»

Наибольший прогресс в первом квартале продемонстрировали три банка, два из которых имеют одесскую «прописку». Так, МТБ Банк поднялся сразу на 7 ступеней — на 23 позицию, а банк «Пивденный» — на 5 — 12 место.

Компанию одесситам составил Таскомбанк Сергея Тигипко, который подрос на 6 позиций — до 19 места в общем списке.

«Пивденный» и Таском заработали по итогам 1 квартала примерно по 165 млн грн чистой прибыли.

Все остальные участники рейтинга улучшили свои позиции максимум на две строчки.

Читайте также: За счет чего растут банки Сергея Тигипко

Госбанки отстают

Среди крупнейших банков самое значительное падение в рейтинге показал Ощадбанк, который упал сразу на 7 позиций — до 17 итогового места. Ощад в 1 квартале заработал достаточно скромные для своих размеров 252 млн грн прибыли и занял второе место по оттоку средств физлиц.

Компанию Ощадбанку составил государственный Приватбанк, который опустился в рейтинге на 4 места — до 10-й позиции.

Компанию госбанкам составили небольшие финучреждения — Альянс и Индустриалбанк, потерявшие по 6 позиций, а также Банк Львов, упавший на 4 строчки.

Читайте также: Первое интервью нового главы Ощадбанка

Квартальный отчет

1 квартал текущего года банковская система закончила с прибылью почти 11 млрд грн. Но это на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В Нацбанке сокращение прибыли объясняют техническими нюансами. По состоянию на 1 апреля 2021 года из 73 платежеспособных банков 66 были прибыльными, убытки на незначительную сумму получили лишь 7 банков.

Несмотря на то, что Нацбанк дважды повышал учетную ставку, доходность депозитов продолжала снижаться. Тем не менее, в первом квартале 2021 года физлица увеличили банковские сбережения почти на 0,9% (или 6 млрд) — до почти 688 млрд грн. При этом в марте наблюдался отток в размере 2,4 млрд грн.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: Кредобанк вытеснил Приват из топ-5

Привлеченные ресурсы банки продолжали активно инвестировать в покупку ОВГЗ. В абсолютном выражении квартальный прирост портфеля ОВГЗ — 13,4 млрд грн — превышает суммарный прирост кредитования населения и бизнеса, который по итогам 1 квартала текущего года составил 11,7 млрд грн.

Рейтинг устойчивости

Топ-3 взлетов

• МТБ Банк
• Таскомбанк
• Банк «Пивденный»

Топ-5 падений

• Ощадбанк
• Банк Альянс
• Индустриалбанк
• Приватбанк
• Банк Львов

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Этот параметр, среди прочего, определяется долей банка на депозитном рынке, а также абсолютным и относительным показателем прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это — самая динамичная составляющая банковского рейтинга. И результаты 1 квартала — яркое тому подтверждение.

Читайте также: Депозиты населения в первом квартале: monobank — лидер по притоку, Приват — по оттоку

Райф опередил mono

В рейтинге лояльности вкладчиков в отчетном квартале произошла смена лидера. Райффайзен Банк Аваль опередил Универсал Банк, на базе которого работает виртуальный monobank. Бронзовый призер остался неизменным — ПУМБ Рината Ахметова. Именно три этих банка были лидерами по приросту средств физических лиц в 1 квартале 2021 г.

В пятерку ворвались сразу два новичка. Банк «Пивденный» поднялся сразу на 15 позиций и вырвался на 4 строчку в рейтинге лояльности вкладчиков. Напомним, банк занял четвертое место по притоку средств граждан в первом квартале текущего года.

На пятую позицию вышел А-Банк, который поднялся на 6 позиций. Банк семьи Суркисов также вошел в топ-10 по приросту средств населения в январе-марте текущего года.

Читайте также: Темная история с ветхими купюрами и счета-призраки: резонансные «проколы» банков

Также улучшить результат удалось Таскомбанку, МТБ Банку и Аккордбанку. Все они продемонстрировали прирост средств населения в отчетном квартале.

Лидером по темпам падения лояльности вкладчиков стал Приватбанк: он опустился сразу 15 позиций — на 22 место. К слову, именно Приват стал лидером и по оттоку денег вкладчиков в первом квартале.

Примерно такое же падение показал небольшой Банк «Клиринговый Дом» — минус 13 позиций и 28 место в итоге. Несмотря на высокие депозитные ставки, финучреждение народного депутата Юлии Левочкиной (ОПЗЖ) столкнулось с оттоком депозитов физлиц в первом квартале.

Сдали позиции и два банка с западным капиталом. Так, немецкий Прокредит Банк потерял 10 позиций, опустившись на 26 место. Французский Креди Агриколь Банк опустился на 8 ступенек — 12 место.

Несмотря на то, что Прокредит предлагает самые высокие депозитные ставки среди банков с западным капиталом, в 1 квартале банк зафиксировал отток депозитов. Тогда как Креди Агриколь имел небольшой приток.

Компанию депозитным неудачникам составил небольшой Индустриалбанк, который продолжительное время нарушает нормативы НБУ.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Топ-5 взлетов

• Банк «Пивденный»
• Таскомбанк
• МТБ Банк
• А-Банк
• Аккордбанк

Топ-5 падений

• Приватбанк
• Клиринговый Дом
• Прокредит Банк
• Креди Агриколь Банк
• Индустриалбанк

Какие оценки поставили эксперты

Один из важных элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим их выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем гарантирует Фонд гарантирования вкладов).

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Freedom Finance, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Приват попал в топ-5

Первые три позиции — «железно» за иностранцами. «Наивысшую оценку получили французские банки Креди Агриколь и Укрсиббанк, имеющие многолетнюю репутацию надёжных мировых игроков, — прокомментировали свой выбор в Freedom Finance. — Российские банки потеряли по баллу за принадлежность стране-агрессору, так как в любой момент внешние причины могут повлиять на деятельность этих банков в Украине».

На четвертом месте — государственный Укргазбанк.

В пятерке лидеров одно изменение: в нее вошел Приватбанк, поднявшись на одну позицию и вытеснив западный Прокредит Банк.

Наибольший прогресс в этой консервативной составляющей рейтинга «Минфина» на этот раз продемонстрировали Аккордбанк и А-банк, каждый из которых поднялся на 3 позиции.

В наибольшем «минусе» оказался государственный Ощадбанк: он потерял 4 позиции и съехал на 11 место. Банки Львов и Кредит-Днепр потеряли по 3 позиции.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Топ-2 взлетов

• Аккордбанк
• А-Банк

Топ-3 падений

• Ощадбанк
• Банк Львов
• Банк Кредит Днепр