Что известно о выпуске
Украина 26 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году.
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.
Украина получит деньги 30-го апреля 2021 года.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги «В» агентством Standard&Poor's и «В» — агентством Fitch.
Читайте также: Шевченко: Украина выпустит евробонды на $ 2,4 миллиарда
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.
Куда пойдут деньги
Средства пойдут на финансирование бюджета.
Предыстория
18 декабря 2020 года Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на $ 600 млн со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $ 2 млрд.
11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.
Читайте также: Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов
23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.
Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3−7,4%.
До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021—2022 годах.
Читайте также: Как купить еврооблигации Украины: «порог» входа, доходность, комиссии