После нескольких лет застоя на кредитном рынке начинается оттепель. В первую очередь оживает сегмент беззалоговых потребительских займов. За 2017 год его объем увеличился на 40%. Динамику подогревали и окончание финансового кризиса, и рост доходов украинцев, а также накопившийся отложенный спрос на кредиты. Если раньше банкиры активно продвигали лишь карточные займы, то сейчас они стали развивать и выдачу кеш-кредитов, постоянно наращивая объемы. Так, в начале прошлого года максимальная сумма займа наличными, которую предлагали клиентам, составляла 100 000 грн. Сейчас некоторые финучреждения готовы ссужать и до 500 000 грн.
Результаты опроса топ-менеджеров украинских финучреждений, опубликованного НБУ, показали: 69% опрошенных ожидают прироста кредитного портфеля физлиц в 2018 году. Финансисты даже готовы пойти на смягчение требований к заемщикам, чтобы привлечь клиентов.
Высокая конкуренция
Энтузиазм кредиторов объясняется несколькими причинами. Одна из главных — желание пустить «в работу» короткие ресурсы.
«Краткосрочное потребительское кредитование дает возможность размещать короткое фондирование, которое сегодня преобладает в ресурсной базе банков, в быстро оборачиваемый портфель. Ведь 2/3 розничных депозитов размещаются на срок менее 1 года. Закономерно, что сегмент краткосрочного потребкредитования стал драйвером роста розничного кредитного портфеля банков в гривне. Он вырос за 1 квартал на 6,5% - до 110 млрд грн. Это один из самых высококонкурентных сегментов», — рассказал «Минфину» начальник управления развития продуктов и проектов розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Александр Стецко.
Только с начала 2018 года портфель кеш кредитов Банка Кредит Днепр вырос на 25% и достиг порядка 40% от всего розничного портфеля.
Другая причина популярности кеш-кредитов кроется в высоких заработках, которые они сулят банкам. «2015 и 2016 года показали, что кредиты наличными - бизнес с высокой доходностью. Поэтому круг игроков, которые стремятся попасть в этот рынок, постоянно растет», — констатирует директор департамента развития банковских продуктов Идея Банк Сергей Мищенко.
«Эффективная процентная ставка по кеш-кредитам достигает 80% годовых. Это ниже, чем у финансовых компаний и ломбардов, но для банковского рынка — отличная ставка. Если еще уметь бороться с невозвратами и отсеивать мошенников на первых этапах, то вообще получается приятная картина», — говорит соучредитель Конкорд Банка Елена Соседка.
Кроме того, риски при выдаче таких займов сравнительно низкие, - добавляет директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБа Дмитрий Полищук. За 2017 год ПУМБ выдал 65 000 кеш-кредитов. За неполные 4 месяца этого года – более 36 000.
Прошлый год был настолько удачным для рынка кредитования, что в «игру» активно включались новые участники.
«Мы не выходили агрессивно на рынок, но в 2017 году добились неплохих результатов. Мы получили опыт, сделали работу над ошибками, подправили свой скоринг и работу кол-центра», — говорит Елена Соседка. 2018 год оказался для Конкорд Банка еще более удачным: минувшие 4 месяца он смог выдать в два раза больше кредитов наличными, чем за весь прошлый год. Доля кеш- кредитов в общем портфеле банка выросла до 25-30%.
На что одалживают
После кризиса 2008-2009 гг отношение украинцев к кредитам изменилось, стало более рациональным. Если раньше они легко одалживали деньги и тратили их на разного рода «хотелки», то сейчас – берут лишь под конкретные нужды.
В Банке Конкорд отмечают, что диапазон целей, на которые клиенты одалживают кеш, очень широк — от покупки мебели для дома до подготовки ребенка к школе.
«Украинцы стали более прагматичными. Они берут кредиты на текущие жизненные потребности: ремонт, крупные покупки, отпуск, учебу, лечение. Тогда как во время бума потребительского кредитования 2007-2008 годов это были так называемые «лакшери-кредиты» на статусные предметы: дорогие телефоны, ноутбуки, технику», — говорит Александр Стецко.
Кому дают деньги
Несмотря на растущую конкуренцию, банки тщательно проверяют платежеспособность клиентов. Это вполне закономерно: в системе и так накопилось достаточно «плохих» кредитов. По данным НБУ, на 1 марта их доля превышала 56%.
В разных финучреждениях требования к заемщикам отличаются. Например, в Конкорд Банке без справки о доходах можно получить до 20 000 грн. В Кредит Днепре и Альфа-Банке — до 50 000 грн. Разницу в подходах можно объяснить различиями в размерах банков, а также их «аппетитом» к рискам.
В остальном условия довольно стандартные: заемщик должен быть совершеннолетним, предоставить банку паспорт и ИНН. Если речь идет о больших суммах, финучреждение может затребовать больше документов, подтверждающих платежеспособность. Например, ту же справку о трудоустройстве и об официальных доходах. С возрастом клиентов также есть нюансы. Например, Идея Банк и ПУМБ отказывают в выдаче кредитов заемщикам младше 25 лет.
Сколько дают
Банкиры готовы ссужать клиентам до полумиллиона гривен, но реальная средняя сумма кредита сейчас гораздо меньше. «Средний срок кеш — кредита колеблется от 24 до 36 месяцев, при этом средняя сумма составляет до 30 тыс грн», — рассказывает Сергей Мищенко из Идея Банка.
В Кредит Днепре «средний чек» получается более внушительным – 35 000 грн. Срок кредита зависит от суммы. Если долг не превышает 50 000 грн, то украинцы предпочитают отдавать его за год. Более крупные займы берут на срок до 36 месяцев.
Кто быстрее, тот и лучше?
Банкиры пытаются конкурировать за клиентов, сокращая время выдачи займов. Так, Идея Банк обещает принять решение о выдаче кредита за 60 минут для новых заемщиков, и за 35 секунд — если речь идет о действующих клиентах.
В Банке Конкорд также принимают решение о выдаче кредита в течение часа и даже обещают доставить наличку клиенту курьером.
Альфа-Банк пошел еще дальше: там обещают в течение часа не только принять решение, но и выдать заемщику кеш.
Но скорость — не единственная «фишка» финансистов.
Банк Кредит Днепр, например, сделал ставку на прозрачность. Это один из немногих банков, который публикует на своем сайте паспорта потребительских кредитов. В них указаны примерные расходы на обслуживание займа. Более того, этот банк обещает предоставить окончательное решение по выдаче до 20 000 грн по телефону.
ПУМБ же дает «протестировать» кредит: банк обещает не начислять процентную ставку, если заемщик погасит кредит в течение 6 месяцев.
ОТП привлекает клиентов программами лояльности. Например, в марте этого года «дочка» венгерского банка предоставляла заемщикам скидку в 20% на кредит наличными в честь своего 20-летия.
Банк Конкорд позволяет погашать кеш- кредиты в терминалах ПриватБанка и iBox без комиссии.
Цена вопроса
Кредиты наличными — удовольствие не из дешевых. Их реальная стоимость иногда достигает и 100% годовых. Даже если банкиры обещают низкую ставку, заемщика могут ждать сюрпризы в виде ежемесячных комиссий, страховых платежей и т.д. Так что перед подписанием договора лучше вникнуть во все нюансы.
Стоимость кредита сильно отличается и в зависимости от клиента. Роль может сыграть множество факторов: кредитная история, платежеспособность заемщика, наличие у него разного имущества, сумма и срок займа и т.д.
Банкиры утверждают, что благодаря высокой конкуренции, кредиты наличными уже немного подешевели. «Ставки действительно снизились. Программ стало больше. Деньги наличными на любые потребности сегодня можно получить и под ставку 52-53%», — уверяет начальник сектора развития кредитования и страхования ОТП Банка Игорь Жмуренко.
Но дальнейших серьезных подвижек ожидать не стоит. По словам банкиров, ставки по кеш — кредитам напрямую зависят от стоимости ресурсов, которые банк привлекает на рынке депозитов физических лиц. А после повышения учетной ставки НБУ, банкам приходится платить за сбережения граждан все дороже. Поэтому в этом году кредиты дешеветь точно не будут.
19 апреля состоялось знаковое для банковского рынка событие – вручение премии FinAwards 2018. Победителем в категории «лучший кредит наличными» стал «Тестдрайв» от ПУМБ. Его можно взять на срок до четырех лет, ежемесячная комиссия — 5,99%, начиная с 7-го месяца пользования.
Алексей Рябуха