На прошлой неделе инвесторы внимательно следили за выходом данных о занятости в США, которые сигнализировали о медленном ослаблении напряженности на рынке труда в стране. Участники рынка также изучали свежую порцию квартальных отчетов американских компаний.
По данным FactSet, которая анализирует финансовые данные, уже известны результаты 84% компаний из индекса S&P 500 за II квартал 2023 г. 79% из отчитавшихся на данный момент компаний показали прибыль на акцию выше консенсус-прогнозов аналитиков. 8 из 11 секторов сообщают о годовом росте доходов, во главе с секторами потребительских товаров вторичной необходимости и телекоммуникационных услуг. При этом три сектора сообщают (или, как ожидается, сообщат) о снижении прибыли, по сравнению с прошлым годом, во главе с секторами нефти и газа, материалов и здравоохранения.
Аналитики по-прежнему ожидают роста прибыли по второй половине 2023 г. По прогнозам, в III и IV кварталах 2023 г. прибыль вырастет на 0,2% и 7,6% соответственно. На весь 2023 г. Уолл-стрит прогнозирует рост прибыли на 0,8%.
На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к ключевым показателями инфляции в США и публикации новых корпоративных отчетов.
Взлеты недели
Arista Networks Inc (NYSE:ANET) +14,39%
Arista Networks (ранее Arastra) — американская компьютерная сетевая компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния. Компания разрабатывает и продает многоуровневые сетевые коммутаторы для создания программно-определенных сетей (SDN) для крупных центров обработки данных, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислений и высокочастотных торговых сред.
Прибыль Arista во втором квартале выросла на 46%, при этом выручка выросла на 39% — до $1,46 млрд. Arista заявила, что ожидает, по меньшей мере, двузначного роста доходов в 2024 году.
Global Payments Inc (NYSE:GPN) +11,87%
Global Payments Inc — это американская многонациональная финансовая технологическая компания, предоставляющая платежные технологии и услуги. В июне 2021 года она вошла в список Fortune 500. Эмитент обрабатывает платежи, произведенные с помощью кредитных и дебетовых карт, а также цифровых и бесконтактных платежей.
Во втором квартале 2023 г. доход Global Payments составил $2,45 млрд — это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В своем отчете о прибылях Global Payments объясняет свою эффективность стратегией четырех компонентов. Согласно этому утверждению, компания сосредоточилась на приоритете программного обеспечения, многоканальных продуктах, относительно быстрорастущих рынках и платежах между компаниями (B2B).
Одновременно с этим, компания объявила о квартальных дивидендах. Это $0,25 за акцию, соответствующую предыдущим восьми выплатам. Новый дивиденд должны выплатить 29 сентября инвесторам, зарегистрированным по состоянию на 15 сентября. В настоящее время он приносит 0,9%.
Warner Bros. Discovery Inc (NASDAQ: WBD) +11,31%
Warner Bros. Discovery, Inc (WBD) — американский многонациональный медиа и развлекательный конгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
После успеха фильма о Барби, Mattel и Warner Bros. Discovery останутся вместе в бизнесе на долгие годы. Игрушечный гигант продлил лицензионное соглашение с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, что делает его официальным лицензиатом игрушек, кукол, транспортных средств и игр для более чем 50 брендов и франшиз WBD.
Среди WBD брендов, которые производит Mattel, игрушки, основанные на вселенной комиксов DC и Гарри Поттер. франшизы, а также программы, как Тед Лассо, Сайнфелд. Mattel является партнером Warner Bros. по лицензированию около 20 лет.
Читайте также: Как Барби изменила историю игрушек, а сейчас спасает своих создателей
Падение недели
DXC Technology Company (NYSE:DXC) -32,19%
DXC Technology основана 3 апреля 2017 года, когда бизнес-подразделение Hewlett Packard Enterprise Services объединилось с Computer Sciences Corporation. Компания предоставляет IT-услуги B2B.
DXC Technology сообщила о прибыли за первый квартал в 63 цента на акцию, что значительно ниже консенсусной оценки аналитиков в 82 цента. DXC также опубликовала доходы в $3,45 млрд, не достигшие консенсусной отметки в $3,56 млрд. На прибыльности бизнеса негативно сказалось урезание расходов на ее услуги. Компания отметила, что несколько клиентов либо прекратили, либо отложили свои заказы на фоне текущей неопределенной макроэкономической ситуации.
Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) -26,50%
Fortinet — американская компания, специализирующаяся на устройствах сетевой безопасности. Флагманский продукт Fortinet продается под торговой маркой FortiGate. Компания Fortinet занимает наибольшую долю рынка UTM-решений и 3-е место в мире по ежегодному объему проданных устройств сетевой безопасности.
Акции компании по кибербезопасности Fortinet (FTNT) упали после сообщения о более низких, чем ожидалось, доходах. Одновременно компания снизила свой прогноз на будущее, поскольку их корпоративные клиенты сократили расходы на IТ.
Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) -24,66%
Падение акций объясняется тем, что доходы за квартал не соответствуют консенсус-оценке Уолл-стрит, а руководство снизило свои прогнозы на 2023 год. Последний фактор, вероятно, являлся главным катализатором падения, поскольку большинство инвесторов все больше сосредотачиваются на перспективах компании, чем на ее прошлых результатах.
Читайте также: В NASDAQ-100 станет меньше Tesla и Microsoft: что будет с их акциями
Главные события недели
07 августа — понедельник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Baker Hughes (BKR), Las Vegas Sands (LVS), MetLife (MET), Sirius XM (SIRI).
- Отчеты эмитентов: Berkshire Hathaway B (BRKb), Tyson Foods (TSN), Lucid Group (LCID), Paramount Global B (PARA).
08 августа — вторник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Brown&Brown (BRO), Clorox (CLX), EQT (EQT), United Rentals (URI).
- Отчеты эмитентов: United Parcel Service (UPS), Zoetis Inc (ZTS), Fox Corp A (FOXA).
- Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
09 августа — среда
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Diamondback (FANG), IBM (IBM), Pool (POOL), PPG Industries (PPG), TJX (TJX), WestRock Co (WRK).
- Отчеты эмитентов: Walt Disney (DIS), The Trade Desk (TTD), Illumina (ILMN), Charles River Laboratories (CRL).
10 августа — четверг
- Эмитенты выплачивают дивиденды: AstraZeneca ADR (AZN), Invesco (IVZ), MSCI (MSCI), Starbucks (SBUX), Visa A (V), Walmart (WMT).
- Отчеты эмитентов: Ralph Lauren A (RL).
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за июль 2023.
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
11 августа — пятница
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Rockwell Automation (ROK), WEC Energy (WEC), Westinghouse Air Brake (WAB), WW Grainger (GWW).
- Индекс цен производителей (PPI) в США за июль 2023.