Управляющий директор, партнер Blackshield Capital Сергей Жуйков рассказал MC. Today о пяти трендах новой экономики и посоветовал, в какие инновационные компании и технологические стартапы стоит инвестировать деньги.

Каннабис

Противоречивый, но привлекательный тренд. В США легализацию каннабиса поддержали 68% американцев. К тому же к власти пришли демократы, которые также активно поддерживают полную легализацию. Лояльных к этой идее там 80%. Приход демократов стал поводом к пересмотру прогнозов по «каннабисному сектору».

Прогнозы Bank of America и ArcView Market Research говорят, что к 2024 году объем легального рынка каннабиса в США составит $30 миллиардов. Сейчас он легализован в 35 штатах. Его разрешили использовать по медицинским показаниям. Из них в 17 штатах людям старше 21 года марихуану можно применять ради удовольствия и без назначения врача.

Для инвесторов это знак, что акции компаний из «каннабисной индустрии» будут расти. Прямо сейчас особую инвестиционную привлекательность имеют два крупнейших производителя в США — Trulieve и Green Thumb.

Их преимущество — в вертикальной интеграции. Компании контролируют всю цепочку: от выращивания каннабиса до транспортировки и продажи готовой продукции в собственных магазинах. Такая модель позволяет одновременно влиять на качество продукта, его себестоимость и цену.

Обе компании предлагают одни и те же продукты. Это сушеный каннабис и товары с добавленной стоимостью: смеси, концентраты, сладости, напитки с содержанием каннабиса, кремы и лосьоны. Разница только в географии. Green Thumb активничает в штатах Иллинойс, Невада, Пенсильвания и Нью-Джерси. А Trulieve с рыночной долей больше 50% остается основным продавцом каннабиса во Флориде.

За последний год капитализация Trulieve выросла на 237%, Green Thumb — на 224%.

Читайте также: Инфляция ускоряется: спасут вложения в бизнес, акции и недвижимость

Финтех

В этом секторе самые большие перспективы у компаний с развивающейся экосистемой для частных пользователей и для бизнеса. В первую очередь речь идет о создании решений, которые нацелены на операционную деятельности клиента.

Например, бразильская компания Stone предоставляет малому и среднему бизнесу услуги по эквайрингу, разработке программного обеспечения для управления трудовыми ресурсами, финансовому менеджменту и бухгалтерской сверки. А еще услуги по кредитованию и цифровому банкингу.

В этом и проявляется основная привлекательность таких компаний как PayPal, Stone и Square. Выручка этих компаний последний год выросла нал 21%, 33% и 102% соответственно. А капитализация увеличилась на 76%, 152%, 193%.

Отдельного внимания заслуживают финтех-стартапы, которые концентрируются на предоставлении одного сервиса, но при этом используют нестандартную модель в своих сегментах.

Одна из них — компания Affirm, которая работает в платежном сегменте BNPL (Buy-Now-Pay-Later — рассрочка для покупки товаров клиентами) и сотрудничает с крупными сетями в США — Peloton, Target, Walmart.

Читайте также: 10 перспективных компаний для инвестиций в технологии

Кибербезопасность

За эти полгода корпорации столкнулись с крупнейшими в истории атаками на IT-инфраструктуру бизнеса и госсектора. От декабрьской кибератаки SolarStorm пострадало 18 тыс. предприятий. А мартовская атака на Microsoft Exchange нанесла ущерб 30 тыс. компаний.

Президент США Джо Байден объявил кибербезопасность «наивысшим приоритетом на всех уровнях власти». А частный сектор активно пересматривает свои бюджеты на IT. В 2021 году стоит ожидать увеличения инвестиций в безопасность на 10−15%.

Большинство компаний сотрудничают с несколькими поставщиками систем безопасности. Стоит обратить внимание на следующие: CrowdStrike, Rapid7, Palo Alto Networks. Их основные задачи — найти слабые места в корпоративных IT-средах и обеспечить безопасное использование компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. У каждой из них свои конкурентные преимущества.

Искусственный интеллект CrowdStrike использует постоянно растущий объем данных на своей платформе, чтобы устранять нарушения лучше других игроков рынка. В Rapid7 сфокусированы на обнаружении и реагировании на инциденты. Palo Alto Networks отличается разработкой firewall нового поколения — барьера безопасности между частной сетью и общественным Интернетом.

Выручка этих компаний за последний финансовый выросла на 82%, 26% и 18%. А капитализация — на 56%, 67%, 60% соответственно.

Читайте также: В США тренд на IT-защиту: какие акции вырастут

Автоматизация промышленных процессов

Пандемия научила многие промышленные предприятия операционной гибкости. Это стало причиной популярности удаленных и автономных операций. Производители признают, что интернет вещей будет влиять на их бизнес следующие пять лет.

Разработчики в этой сфере помогают клиентам увеличивать производительность труда и улучшать операционную эффективность. Достойными внимания являются компании PTC и TeamViewer. Их выручка за последний год выросла на 16% и 17% соответственно.

Аналитики считают PTC лидером на рынке индустриального интернета вещей. Ее ставят в один ряд с технологическими гигантами Microsoft, IBM, Oracle.

А вот решения TeamViewer делают компанию передовой в сфере автоматизации и удаленной работы. Она предоставляет возможность удаленного доступа к устройствам на предприятии. С ней легко следить за работой промышленного оборудования, веб-сайтов, серверов и приложений.

Читайте также: На чем можно заработать в период высокой инфляции

Возобновляемая энергия и электрокары

Это относительно новая тенденция для рынка. Но недавно она получила новый импульс. Им стал инфраструктурный план Джо Байдена. В течение следующих 8−10 лет на реализацию проекта потратят примерно $320 млрд. Это новый этап в переходе к zero-carbon-экономике в США (достижение нулевых чистых выбросов углекислого газа).

Выбор компаний в этой отрасли большой. Особое внимание рекомендуем обратить на такие, как Nio, Li Auto, Bloom Energy, TPI Composites. Если первые две довольно часто встречаются в списках растущих производителей электрокаров в Китае, то Bloom Energy и TPI Composites развиваются в сегменте возобновляемой энергетики.

Bloom Energy продает оборудование для получения зеленого водорода. TPI Composites производит лопасти для ветряных станций и оборудование для получения электроэнергии с помощью ветра.

Все перечисленные компании за последний год отличились финансовыми результатами. Рекордсмен — Nio с приростом выручки на уровне 108% и ростом капитализации 863% за год.

Новая экономика — уже не будущее, она стала нашим настоящим. При этом она вовсе не ограничивается пятью секторами, обозначенными выше.

Читайте также: Что сказал Баффет своим акционерам: об акциях Apple, биткоине и SPAC

Куда инвестировать деньги

Выиграют инвесторы, которые вложат в бизнес в сферах:

  • доставки на дом продуктов и готовой еды;
  • онлайн-обучения;
  • телемедицины;
  • гибридных форм коммуникаций;
  • обработки языка;
  • синтеза продуктов питания.

Еще несколько лет назад они казались фантастикой, а сейчас приносят вполне реальный доход. Очень может быть, что самый невероятный плод богатого воображения уже завтра станет для инвестора золотой жилой.