Доход 44% за 2 месяца: лучшего инвестора «Минфина» не остановил даже спад рынка

О конкурсе

В конце сентября «Минфин» объявил конкурс для инвесторов. По его правилам, редакция зафиксировала стоимость акций на 1 октября. Далее каждый участник мог назвать 3 компании, акции которых, по его мнению, покажут лучшую доходность на конец года. Победитель конкурса получит 3 тыс грн. Также редакция наградит авторов второго и третьего лучших прогнозов. Участие в конкурсе принимает 121 наш читатель.

Как изменилась доходность портфелей с падением рынка

Участвовать в конкурсе может любой желающий. Но изначально он был больше ориентирован на тех, кто интересуется фондовым рынком, но еще не инвестировал в него. Благодаря конкурсу эта часть нашей аудитории может посмотреть, насколько удачны его идеи, не вкладывая денег.

Промежуточные итоги конкурса на 1 ноября могли продемонстрировать таким читателям, что инвестировать довольно просто. Ведь в октябре на рынках царил «бычий» тренд, индекс S&P 500 за месяц вырос на 6,9%. Наши участники показали еще лучший результат: средняя доходность портфеля составила 8,46%. Портфели только 24 участников ушли в «минус».

Но ноябрь оказался «холодным душем» для новичков и показал, что на рынке можно не только легко зарабатывать, но и терять. За месяц широкий индекс американского рынка сократился на 0,83%. Упала и средняя доходность портфелей наших участников, которая теперь составляет 6,02%.

Среди основных причин проседания рынка — новый штамм коронавируса, ожидание высокой инфляции, а также заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном более раннем ужесточении монетарной политики ФРС.

Это повлияло и на результаты виртуальных портфелей наших участников конкурса. Если 1 ноября худший результат составлял -16,36%, то сейчас сразу 5 портфелей ушли «в минус» более чем на 20%. А портфель нашего читателя Muba просел на 28,65%. Всего же в «красной» зоне оказались портфели 38 участников конкурса, то есть почти каждый третий.

Наибольшее падение за 2 месяца (из пула компаний, которые предложили рассмотреть наши читатели) продемонстрировали акции PAVmed: с октября они просели на 57%. Компания-производитель медицинских изделий оставалась убыточной все прошлые годы. Но в последние кварталы ее потери оказались выше ожидаемых.

Противоположная ситуация у заметного игрока на рынке каннабиса WM Technology. Компания прибыльна и даже увеличивает свои заработки, но при этом ее результаты хуже, чем предусмотрено в прогнозах. Результат — проседание акций за 2 месяца на 50,55%.

Самые популярные компании

Многие компании пришлись по душе сразу многим. Самой популярной оказалась Tesla: ставку на нее сделали сразу 29 наших читателей. За ней по популярности следуют Apple, Netflix, Moderna и Amazon.

Читайте также: Вложил деньги в Beyond Meat и заработал на искусственном мясе 300% за месяц

Средняя доходность акций этих компаний составила 13,59%. Это даже выше, чем месяц назад, когда они выросли на 11%. Наилучшие показатели продемонстрировали Apple и Netflix. Сократила падение Moderna. Компания Илона Маска в ноябре подорожала незначительно, но в целом за 2 месяца демонстрирует очень высокие результаты — плюс 47,6%. Именно Tesla в значительной мере обеспечивает неплохую среднюю доходность портфелей участников конкурса.

Топ-5 компаний, которые чаще всего упоминались участниками конкурса

Кто пошел в рост

Феноменальных результатов из пула компаний, предложенных к рассмотрению, добился производитель электромобилей и аккумуляторных систем Lucid Group. Его акции с начала конкурса взлетели на 108,7%. Компании не мешает дорожать ни ее убыточность, ни символическая выручка из-за пока незапущенного серийного производства. Инвесторам нравятся разработанные компанией модели пикапов, а стоимость Lucid Group оценивается в $87 млрд. Это приблизительно на $10 млрд больше капитализации Ford.

Продолжили дорожать и акции лучшей в прошлом месяце компании Inotiv. Сейчас они выросли уже на 77,8%. Эта компания предоставляет услуги по разработке лекарств и товаров химической промышленности. Инвесторов не смущает, что Inotiv убыточна, ведь выручка растет, а результаты часто опережают прогнозы.

Победители ноября

Ставку на Lucid Group сделал наш читатель agent7, Inotiv в свой портфель добавил AlexBell. Однако ни один из них не сумел победить по результатам промежуточного этапа конкурса. Акции первого в среднем подорожали на 38%, а второго — на 29%.

Победителем же на 1 декабря стал наш читатель I. B., портфель которого за 2 месяца вырос на 43,95%. Флагманом роста стала майнинг-компания Marathon Digital, которая с начала конкурса подорожала на 61,7%.

Интересно, что за ноябрь она даже немного подешевела, а свой основной рост продемонстрировала в октябре, когда рванула сразу на 65,4%. Победу в промежуточном этапе I. B. обеспечила еще одна криптовалютная компания Riot Blockchain, которая росла именно в ноябре. Победитель промежуточного этапа получит от редакции символический подарок — брендированную чашку.

Читайте также: Дэниел Леб: на чем сделал свои миллиарды тот, кто разделит Shell

Доходность портфеля победителя прошлого этапа конкурса Navegantes выросла несущественно — с 35,33% до 35,52%. Сейчас этого бы хватило, чтобы занять только пятое место.

Топ-5 результатов участников конкурса по состоянию на 1 декабря

Результаты экспертов

Как уже рассказывал «Минфин», большинство представителей брокерских компаний, которым редакция предложила поучаствовать в соревновании на внеконкурсной основе, нам отказали. Лишь несколько экспертов согласились сделать ставки.

Так, сотрудник инвестиционной фирмы «Конгресс-Инвест» Сергей Гончаренко обратил внимание на компании Maravai LifeSciences Holdings, Rocket Lab USA и Pfizer. Сейчас доходность его портфеля составляет 7,91%, что выше среднего показателя читателей.

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян ожидает до конца года роста Farfetch Limited, Canada Goose Holdings и Fastly. На данный момент в среднем они выросли на 3,81%, хотя по итогам октября «заработок» составлял 9,53%.

Читайте также: Все инвестиции в одном приложении. Что такое Multi Invest и зачем он инвестору

Такие результаты подчеркивают сложность ситуации на фондовом рынке. А значит, результаты декабря могут существенно изменить промежуточные итоги конкурса.