«Минфин» выяснял, почему украинцы стали покупать меньше машин, можно ли сейчас взять кредит на покупку нового автомобиля и во сколько он обойдется.
Минувший год в целом оказался для авторынка не очень успешным. Украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей — на 3% меньше, чем в 2019 г. И в 7 раз меньше, чем в рекордном 2008-ом, когда в Украине продали более 600 тыс. новых легковушек.
Впрочем, завершить прошлый год удалось на мажорной ноте. В декабре-2020 дилеры смогли реализовать рекордный объем автомобилей — 9,5 тыс. Это максимальный месячный показатель за 6 лет. В последний раз столько же продавали в феврале 2014 года.
Что покупают в кредит
Автосалоны сами разрабатывают почти все программы финансирования покупки новых авто. Банкам остается роль финансовых партнеров. То есть процесс получения кредита начинается именно в автосалонах, а не в банковских отделениях.
Да и количество кредитных учреждений, которые активно выдают автокредиты, за последние годы значительно сократилось. Таких осталось не более десятка.
По данным НБУ, удельный вес займов на покупку авто потихоньку растет. По итогам 2020 года он составил 7,8% в общем объеме гривневых кредитов физлицам. Для сравнения: на начало года их доля была 7,5%, на начало 2018 года — 7%.
По оценкам экспертов, сейчас в кредит продается, как минимум, каждая пятая новая легковушка. Например, в ОТП Банке долю кредитных авто-продаж оценивают в 18−20%.
Между ценой авто и частотой его покупки в кредит нет четкой зависимости. Кредитование примерно одинаково популярно для всех моделей, за исключением, пожалуй, самых дорогих. Например, в прошлом году «кредитными фаворитами» были такие бренды, как Toyota, Mazda, Suzuki, Nissan, Skoda, Hyundai, Kia, Volkswagen, Mercedes, Honda, Subaru, Renault, Peugeot, Fiat.
«Кредит — это всего лишь один из инструментов для покупки автомобиля. Уровень популярности программ определяется уровнем продаж конкретных брендов, — рассказал „Минфину“ Виталий Скоробогатый, начальник отдела развития автокредитования ОТП Банка. — Если анализировать кредитный портфель именно нашего банка, то наиболее востребованы марки автомобилей Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai».
Читайте также: Как меняется рынок б/у авто из США и выгодно ли их покупать
Ставки падают
Тот факт, что украинцы стали чаще брать кредиты на авто, эксперты объясняют двумя факторами.
- Во-первых, в 2020 году ставки по займам резко упали.
Например, в «Рено Украина» с января 2020 г. процентная ставка снизилась на 6 п.п. — с 17,9 до 11,9% годовых. Финансовым партнером компании является Креди Агриколь Банк. «Основное изменение произошло во втором полугодии 2020 года: кредитные ставки снизились почти наполовину», — подтверждает Роман Бунич, директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Банка.
- Во-вторых, условия кредитования стали лучше.
По словам Антона Тютюна, заместителя председателя правления Ощадбанка, такие изменения были связаны со снижением стоимости ресурсов на рынке. На руку заемщикам сыграл и рост конкуренции. «На короткие сроки кредитования (1−3 года) есть предложения с минимальными процентными ставками без дополнительных комиссий», — отмечает банкир.
Основные требования к заемщикам — хорошая платежеспособность и позитивная кредитная история. «Также важно, чтобы заемщик был официально трудоустроен. Чаще всего причиной отказа в кредитовании становится негативная кредитная информация о клиенте», — рассказывает Роман Бунич.
В ОТП Банке среди основных причин отказов также называют закредитованность заемщика и невозможность официально подтвердить доход.
«Во всех остальных случаях мы очень гибко подходим к рассмотрению каждого клиента и зачастую находим компромиссное решение», — уверяет Виталий Скоробогатый.
Калькуляция автокредита
Хитом продаж 2020 г. стала модель Renault Duster. Таких авто продано 5,6 тыс. единиц. На данный момент её рекомендованная цена — около 434 тыс. грн.
Однако есть возможность приобрести это авто по специальной цене — около 394 тыс. грн. при условии финансирования по программе «Renault Бонус» от Renault Finance для физических лиц. В качестве кредитора по программе значится банк-партнер — Креди Агриколь.
Кредит можно получить на таких условиях:
- Максимальный срок — 7 лет;
- Первый взнос в данном случае чуть более 118 тыс. грн.,
т. е. 30%. Вообще, в зависимости от модели, аванс может колебаться от 10 до 50% стоимости авто; - Сумма кредита — 276 тыс. грн;
- Процентная ставка составит 11,9% годовых;
- Комиссия за выдачу — 2,9%;
- Кроме этого, обязательными являются две страховки: каско — 6,2% от стоимости авто, страхование жизни и здоровья — 4,99% от суммы кредита.
При аннуитетном графике погашения в течение 7 лет ежемесячный платеж составит почти 5 тыс. грн, а реальная (эффективная) процентная ставка свыше 33% годовых.
Такой кредит вполне по силам заемщику с ежемесячным доходом порядка 10−15 тыс. грн.
Чтобы не слишком переплачивать по кредиту, есть смысл обслуживать его по стандартному графику (когда тело кредита гасится равными частями) с его опережением. Такая схема погашения почти всегда является более выгодной для заемщика, чем аннуитет. Другое дело, что не все заемщики могут позволить себе такой график. В этом случае первые ежемесячные платежи будут составлять порядка 6 тыс. грн и в дальнейшем постепенно уменьшаться.
В любом случае следует готовиться к разовым расходам на страховки в 24,4 тыс. грн. Плюс еще 13,8 тыс. грн. за выдачу кредита. В сумме эти расходы почти соразмерны с предоставляемой скидкой в 40 тыс. грн.
Читайте также: Евробляхеры обвалят цены на б/у авто
«Автошара» — не для всех
У многих банков есть партнерские программы автокредитования практически без процентов — «под ноль».
Однако такие нестандартные кредиты банки готовы выдавать на небольшой срок. Позволить себе их могут только заемщики с высоким доходом. Либо те покупатели, которые могут внести весомый первый взнос и планируют одолжить лишь небольшую сумму. То есть риски такого кредитования минимальны.
Например, Кредобанк готов кредитовать на срок до 1 года под чисто символические 0,001% годовых. На таком кредите банк может ничего и не заработает, но поможет увеличить продажи партнерскому автодилеру.
Кто больше всех кредитует
Лидерами по кредитованию считаются Креди Агриколь Банк и государственный Ощадбанк. По оценкам самих финучреждений, на двоих они контролируют более половины рынка автокредитов.
«В 2020 г. Креди Агриколь выдал физлицам 6,8 тыс. автокредитов на сумму почти 2,8 млрд грн», — сообщил «Минфину» Роман Бунич. Долю банка на рынке он оценивает в 30%.
Ощадбанк, несмотря на карантин в 2020 г., нарастил объемы автокредитов на 200 млн грн., по сравнению с 2019 годом. «Мы выдали почти 4 тыс. автокредитов на общую сумму более 1,9 млрд грн. Это второй результат на рынке», — заявил «Минфину» Антон Тютюн.
Госбанк сотрудничает с более 500 дилерскими центрами и автосалонами по всей стране. Среди партнеров: Богдан-Авто Холдинг, Хюндай Мотор Украина, Корпорация УкрАвто, Еврокар, Автоторино, Авто-Интернешнл, Субару Украина, Хонда Украина, группа компаний «АИС» и другие.
Лизинговая составляющая
Значительная часть рынка кредитования авто за последние годы отошла в сегмент лизинга. Члены Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» в прошлом году зарегистрировали 13% (свыше 11 тыс.) от объема продаж легковых авто в Украине.
Самыми популярными легковыми авто, которые регистрировались в лизинг, в 2020 году также были автомобили «Renault». Доля этой марки составила 22%.
В пятерку самых популярных марок также попали: Toyota (11%), Peugeot (9%), Skoda (6%), VW (5%).
Однако новые «легковушки» часто покупаются в лизинг не отдельными физическими лицами, а компаниями (юридическими лицами), которые формируют или расширяют собственные автопарки.
Читайте также: Какие авто и почем будут покупать украинцы в 2021 году
Кредиты станут дешевле
Банкиры ожидают, что нынешний год будет более удачным.
«В 2021 г. мы прогнозируем продажи на уровне 95 тыс. новых автомобилей. Ожидаем, что доля продаж новых авто в кредит также будет расти, так как процентные ставки по кредитованию со второго полугодия 2020 г. снижались», — считает Роман Бунич.
Автокредиты начнет выдавать больше банков. Конкуренция станет жестче, а кредитные продукты — лучше.
«Банки продолжат улучшать условия кредитования, запускать различные партнерские программы. Тренд на снижение ставок сохранится», — прогнозирует Антон Тютюн.
«Если общая тенденция привлечения ресурсов не изменится, можно ожидать снижение процентных ставок на 1−2 п.п. уже в первом полугодии», — допускает Виталий Скоробогатый. По его словам, дистрибьюторы/дилеры совместно с банками активно разрабатывают и внедряют партнерские программы. Такая тенденция сохранится и в 2021 году.