Условия для роста

Второй квартал, как и первая половина этого года в целом, были достаточно благоприятными для украинских банков. Финучреждения продолжили наращивать прибыль - суммарно с января по июнь банковская система заработала 31 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (21,7 млрд грн.).

Львиная доля из этой суммы — около 18 млрд грн — пришлась на Приватбанк, но большинству других финучреждений также удалось существенно улучшить свое финансовое состояние. Так, уже 5 банков по результатам полугодия получили прибыль свыше 1 млрд грн. В «минусе» оказалось только 10 участников рынка.

По данным НБУ, в течение II квартала объем средств населения и бизнеса в банках вырос на 2,7%. Гривневые сбережения населения увеличились на 5,9% за квартал и на 11,8% — год к году. Объем средств бизнеса в национальной валюте вырос на 1,9% за квартал и на 8,7% г / г.

Растет и объем депозитов физических лиц. За полгода прирост таких вкладов составил 19,3 млрд грн. – из них более половины во втором квартале. Общий объем гривневых депозитов сейчас составляет 559,3 млрд грн., а валютных 15,6 млрд долларов.

Депозиты с бонусом от Минфина. Дополнительно до 1,25% годовых

Гривна уже давно не чувствовала себя так хорошо. Ее курс по отношению к доллару укрепился с начала года на 9,1% — это больше, чем любая другая валюта в мире. Нацбанк ожидает, что по результатам года инфляция составит 6,3%.
Этот комплекс благоприятных факторов помог банкам повысить свою устойчивость.

«Минфин» проанализировал ситуацию в финучреждениях с депозитным портфелем физических лиц 1 миллиард гривен и более. Таких в Украине оказалось 31. Это больше, чем в прошлом квартале, поскольку рубеж в 1 млрд грн перешагнул Пиреус Банк. «Новичок» ворвался сразу в средину таблицы — на 16-место. Из-за этого ряд других финучреждений съехал на ступеньку вниз, хотя в целом их оценка улучшилась. Лишнее доказательство, что иногда нужно бежать со всех ног даже для того, чтобы оставаться на месте.

Для определения устойчивости банков эксперты «Минфина» использовали данные из открытых и официальных источников. По результатам исследования, по сравнению с прошлым кварталом оценка ухудшилась у 9 финучреждений, более высокий балл смогли заработать 22 банка.

«Иностранцы» снова впереди

Как и в прошлом квартале, первые пять строк рейтинга заняли пять банков с иностранным капиталом: Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк и Кредобанк. Они идут в точно таком же порядке, как и три месяца назад. Каждому участнику пятерки удалось улучшить оценку, полученную по результатам прошлого квартала.

Последний раз потеснить банки с иностранным капиталом удавалось Укргазбанку. В третьем квартале 2018 года он смог занять в рейтинге 5 строчку. Но долго продержаться в пятерке госбанк не смог. Сейчас он занимает 8 место.

Читайте также: Каким банкам украинцы доверяют свои деньги

Зато значительный рывок сделал ПУМБ. Банк, который принадлежит структурам Рината Ахметова, поднялся сразу на 6 строк и разместился следом за пятеркой «иностранцев» — на 6 строчке. Таким образом он разбавил десятку, в которую в прошлом квартале входили только банки с зарубежным либо государственным капиталом.

Банк Форвард, который 3 месяца назад был на 29 месте, сумел подняться на 3 строчки и оказался на 26 позиции.

Существенно улучшить свою оценку удалось украинской «дочке» Сбербанка России — она поднялась на 4 строчки вверх и заняла 22 место. Банк снова закончил квартал с убытком, но сумел улучшить финансовый результат. Если в 1 квартале его «минус» превышал 7 млрд грн., то во втором квартале убыток составил только 297 млн грн.

А вот другое финучреждение с российским капиталом - Проминвестбанк, опустилось в нашем рейтинге на 5 ступеней. Это наихудшая динамика в этом квартале, что совсем не удивительно. Банку подыскивают покупателя. Аукцион по продаже его акций назначен на бирже ПФТС на 28 августа.

Рейтинг устойчивости банков за 1 квартал 2019 года

№ Банк Общий балл за 2 кв. 2019 Общий балл за 1 кв. 2019 Изменение за квартал
1 Райффайзен Банк Аваль 4,78 4,46 0
2 Укрсиббанк 4,57 4,32 0
3 ОТП Банк 4,47 4,22 0
4 Креди Агриколь Банк 4,29 4,1 0
5 Кредобанк 4,05 3,92 0
6 ПУМБ 3,91 3,56 6
7 ПроКредит Банк 3,90 3,86 0
8 Укргазбанк 3,90 3,86 2
9 Ощадбанк 3,90 3,74 0
10 ПриватБанк 3,76 3,69 1
11 Укрэксимбанк 3,67 3,78 3
12 Альфа-Банк 3,66 3,56 1
13 Правэкс-банк 3,66 3,71 3
14 Идея Банк 3,63 3,37 1
15 Банк «Пивденный» 3,43 3,4 1
16 Пиреус Банк 3,42 нов нов
17 Универсал Банк 3,26 3,03 2
18 Банк Восток 3,16 3,14 1
19 МТБ Банк 3,13 3,03 1
20 Таскомбанк 3,10 3,16 4
21 А-Банк 2,98 3 1
22 Сбербанк России 2,93 2,7 4
23 Индустриалбанк 2,90 2,92 2
24 Мегабанк 2,84 2,8 2
25 Банк Львов 2,81 2,72 1
26 Банк Форвард 2,76 2,59 3
27 Глобус 2,73 2,71 2
28 Проминвестбанк 2,64 2,79 5
29 Банк Кредит Днепр 2,54 2,66 1
30 Банк Инвестиций и Сбережений 2,50 2,68 3
31 Международный Инвестиционный Банк 2,11 2,35 1

Экспертное мнение

«Минфин» традиционно просит аналитиков поставить банкам оценки. На этот раз в опросе участвовали аналитики инвесткомпаний Dragon Capital и ICU, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». Свое мнение высказал и аналитик «Минфина».

Мы задали всем один и тот же вопрос: «Готовы ли вы доверить этому банку более 200 000 гривен?». То есть больше суммы, которую возмещает Фонд гарантирования вкладов. Аналитики поставили финучреждениям оценки по шкале от 1 до 10. Высший бал означает готовность доверить крупную сумму банку, а единица – полное недоверие банку.

Читайте также: Небольшие банки снижают депозитные ставки

Как и в общем рейтинге, здесь на верхней строчке оказался Райффайзен Банк Аваль, а вот следом за ним разместился Ощадбанк, который в общем рейтинге занимает только девятую позицию. Хотя следует признать, что Ощадбанк имеет явное преимущество – его вклады государство гарантирует полностью. И хотя разговоры об отмене госгарантий по вкладам идут уже несколько лет, пока ситуация не меняется.

Первая десятка здесь сформировалась исключительно из банков с государственным и иностранным капиталом. Меньше всего эксперты доверяют банкам с российскими корнями: две последние строчки заняли Сбербанк и Проминвестбанк.

Ренкинг банков по оценкам аналитиков

Банк Средняя оценка экспертов за 1 кв. 2019 г. Ренкинг за 2 кв 2019 г. Ренкинг за 1 кв 2019 г. Динамика Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 9,8 1 1 0 1
Ощадбанк 9,6 2 2 0 9
Укрсиббанк 9,6 3 3 0 2
ОТП Банк 9,4 4 5 1 3
Креди Агриколь Банк 9,4 5 7 2 4
Укргазбанк 9,2 6 6 0 8
Приватбанк 9 7 8 1 10
Альфа-Банк 8,8 8 4 4 12
ПроКредит Банк 8,6 9 10 1 7
Кредобанк 8,4 10 9 1 5
Правекс Банк 7,8 11 13 2 13
Укрэксимбанк 7,6 12 12 0 11
ПУМБ 7,2 13 11 2 6
Пиреус Банк 7 14 нов нов 16
Таскомбанк 6,4 15 15 0 20
Универсал Банк 6,4 16 14 2 17
Идея Банк 6,4 17 16 1 14
Банк «Пивденный» 5,4 18 17 1 15
Банк «Львов» 5,2 19 22 3 25
Индустриалбанк 4,8 20 21 1 23
Банк Форвард 4,8 21 19 2 26
Банк Глобус 4,8 22 18 4 27
Мегабанк 4,4 23 20 3 24
МТБ Банк 4,4 24 25 1 19
Банк Восток 4 25 23 2 18
Банк Кредит Днепр 3,6 26 28 2 29
Международный Инвестиционный Банк 3,6 27 24 3 31
А-Банк 3,4 28 26 2 21
Банк ивенстиций и сбережений 3,2 29 29 0 30
Сбербанк России 2,2 30 30 0 22
Проминвестбанк 1,8 31 27 4 28

Кто не устойчив к стрессу

Еще один показатель, который «Минфин» анализирует при подготовке рейтинга – индекс стрессоустойчивости банков. Для измерения этого показателя мы учитываем степень зависимости банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Оформите депозит и получите бонус от «Минфина»

Самый высокий показатель стрессоустойчивости оказался опять-таки у «дочек» европейских банков. А вот следом за ними, как не удивительно, оказался Проминвестбанк. В общем рейтинге он почти в самом конце, но в этой категории уже не первый квартал в десятке лучших.

Сравнительно низко по этому показателю разместился Ошадбанк – он на 16 позиции.

Заметный рывок удалось сделать Идея Банку, который поднялся сразу на 4 строчки и замкнул первую десятку. На 5 мест вверх сумел подняться и Форвард Банк.

Стрессоустойчивость банков

Банк Показатель стрессоустойчивости за 2 кв. 2019 Место по итогам 2 кв. 2019 Место по итогам 1 кв. 2019 Динамика Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 4,6 1 1 0 1
ОТП Банк 4,3 2 3 1 3
УкрСиббанк 4,2 3 2 1 2
Креди Агриколь Банк 4,0 4 4 0 4
ПроКредит Банк 3,9 5 6 1 7
Кредобанк 3,7 6 7 1 5
Проминвестбанк 3,7 7 5 2 28
ПриватБанк 3,5 8 9 1 10
ПУМБ 3,4 9 12 3 6
Идея Банк 3,4 10 14 4 14
Укрэксимбанк 3,3 11 10 1 11
Укргазбанк 3,3 12 11 1 8
Правэкс-банк 3,3 13 8 5 13
Пиреус Банк 3,2 14 нов нов 16
Сбербанк России 3,1 15 13 2 22
Ощадбанк 2,9 16 17 1 9
Банк «Пивденный» 2,9 17 18 1 15
Банк Восток 2,9 18 15 3 18
МТБ Банк 2,7 19 19 0 19
Индустриалбанк 2,5 20 16 4 23
Альфа-Банк 2,5 21 21 0 12
Банк Форвард 2,5 22 27 5 26
А-Банк 2,4 23 23 0 21
Банк Инвестиций и Сбережений 2,4 24 22 2 30
Глобус 2,3 25 20 5 27
Таскомбанк 2,3 26 25 1 20
Мегабанк 2,3 27 26 1 24
Универсал Банк 2,3 28 29 1 17
Кредит Днепр 2,3 29 28 1 29
Банк Львов 2,2 30 30 0 25
Международный Инвестиционный Банк 2,2 31 24 7 31

У каких банков самые лояльные вкладчики

Значительные перестановки произошли в категории «лояльность вкладчиков». Место банка здесь определяют доля и темпы прироста депозитов физлиц, а также финансовая репутация и опыт работы.

Лидер прошлого квартала Банк Пивденный опустился на 9 строчку, а на первую поднялся Райффайзен Банк Аваль.

Самую лучшую динамику продемонстрировал ПУМБ, который поднялся сразу на 12 позиций и занял третью строчку. Для сравнения: в прошлом квартале банк упал сразу 13 строк по этому показателю. Отличный результат у Укрсиббанка. Несмотря на  низкие ставки по депозитам, он сумел подняться на 8 строчек. 

Сумели войти в первую десятку ОТП Банк и Креди Агриколь, а вот не удалось удержаться в ней А-Банку, Укрэксимбанку и Таскомбанку.

Лояльность вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков 2 кв 2019 Место по итогам 2 кв. 2019 Место по итогам 1 кв. 2019 Динамика Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 5,0 1 2 1 1
Укрсиббанк 4,9 2 10 8 2
ПУМБ 4,8 3 15 12 6
Ощадбанк 4,7 4 5 1 9
Альфа-Банк 4,7 5 3 2 12
ОТП Банк 4,6 6 11 5 3
Универсал Банк 4,5 7 4 3 17
Креди Агриколь Банк 4,4 8 14 6 4
Банк «Пивденный» 4,4 9 1 8 15
Кредобанк 4,3 10 6 4 5
А-Банк 4,3 11 7 4 21
Укргазбанк 4,3 12 12 0 8
Идея Банк 4,2 13 13 0 14
Укрэксимбанк 4,1 14 8 6 11
Правэкс-банк 4,1 15 18 3 13
Банк Восток 4,1 16 20 4 18
МТБ Банк 4,1 17 19 2 19
Таскомбанк 4,0 18 9 9 20
Мегабанк 3,8 19 21 2 24
ПроКредит Банк 3,7 20 16 4 7
ПриватБанк 3,7 21 23 2 10
Пиреус Банк 3,7 22 нов нов 16
Львов 3,7 23 17 6 25
Сбербанк России 3,5 24 27 3 22
Индустриалбанк 3,5 25 25 0 23
Банк Форвард 3,2 26 26 0 26
Глобус 3,2 27 28 1 27
Кредит Днепр 3,2 28 22 6 29
Банк Инвестиций и Сбережений 3,1 29 24 5 30
Международный Инвестиционный Банк 2,1 30 29 1 31
Проминвестбанк 2,0 31 30 1 28

С детальным рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться здесь.

Алексей Писарев