Рейтинг устойчивости банков: кому доверяют деньги во время войны вкладчики и эксперты

Что изменилось за 3 месяца

Как отмечала редакция в рейтинге за первый квартал, после первых месяцев войны ни один украинский банк не был признан неплатежеспособным. Нацбанк отозвал лицензию только у учреждений с российским капиталом.

На данный момент банковская система все же понесла потери. В начале июня Нацбанк признал Мегабанк неплатежеспособным, а вскоре отозвал его лицензию. Как объяснил регулятор, проблемы у учреждения начались задолго до войны. Еще в начале февраля НБУ отнес банк к категории проблемных. Причиной стало, в частности, кредитование связанных лиц и нарушение правил оценки кредитного риска.

В августе НБУ признал неплатежеспособным Банк Сич из-за невыплаты процентов за пользование кредитами рефинансирования. Он должен был досрочно погасить задолженность по кредитам рефинансирования, но не смог этого сделать.

В свой рейтинг устойчивости «Минфин» берет банки, у которых общая сумма на счетах физлиц превышает 1 млрд грн. По этому показателю оба учреждения входили в рейтинг: среди 34 финучреждений Мегабанк занимал предпоследнее 33 место, а Банк Сич — 31.

В условиях военного вторжения по результатам первого полугодия банковская система продемонстрировала убытки. За первые 6 месяцев этого года она потеряла 4,6 млрд грн. Как объясняют в НБУ, к отрицательным финансовым результатам привели значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки. Также ущерб усиливался из-за введения «кредитных каникул» и снижения спроса на услуги.

В то же время, несмотря на сложные условия, 46 банков зафиксировали за первое полугодие прибыль. Суммарно они заработали 9,99 млрд грн, но больше половины этой суммы приходится на Приватбанк — почти 6,3 млрд грн. На втором и третьем месте по размеру прибыли УкрСиббанк и Райффайзен Банк, которые заработали 724 и 628 млн грн соответственно.

Во втором квартале банки начали привыкать к новым условиям работы, отменяя кредитные каникулы и возвращая кредитные лимиты и программы рассрочки. Снова появились и кешбеки в тех банках, которые в первые недели войны отказались от них.

Кто попал в рейтинг

По сравнению с первым кварталом, количество участников рейтинга сократилось, поскольку его покинули Сич и Мегабанк. В целом, в этом году количество участников рейтинга сократилось еще более существенно. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, его покинули также российский Международный резервный банк (бывший Сбербанк), а также Полтава-Банк, у которого снизился объем вкладов населения.

В то же время, общий объем средств физлиц на счетах в Конкорд Банке превысил 1 млрд грн, поэтому редакция включила его в рейтинг. В результате, в рейтинге поучаствовали всего 33 банка.

Рейтинг устойчивости

Лидерами рейтинга, как и в прошлом квартале, стали банки с иностранным капиталом. В этот раз они заняли первые три ступени, а самое высокое место получил Раффайзен Банк, который был победителем и в прошлый раз.

В общей сложности, 6 мест в первой десятке заняли «иностранцы». Остальные места в десятке разделили государственные банки. Наивысший балл среди них получил Приват, который, по сравнению с предыдущим кварталом, поднялся на 2 ступени и вошел в первую пятерку. Еще более ощутимый скачок совершил Укргазбанк, который поднялся сразу на 4 позиции.

Ни одного места в первой десятке не получили украинские частные банки. Самое высокое место среди них получил Таскомбанк, который разместился на 12 месте, что на 4 позиции выше, чем в предыдущем квартале. Другой банк, также связанный с Сергеем Тигипко, — Универсал Банк — опустился на 4 ступеньки и выпал из первой десятки.

Замыкает рейтинг, как и в предыдущем квартале, Форвард Банк. На одну ступеньку выше него разместился Индустриалбанк, который за три месяца потерял 6 позиций.

Средний балл, полученный участниками рейтинга устойчивости, несущественно, но повысился. Если в 1 квартале он составлял 3,11, то сейчас — 3,13 баллов. Правда, это можно связать не только с тем, что банки стали более устойчивыми, но и с выбытием 2 финучреждений, которые были внизу таблицы. А вот новичок Конкорд получил бал близкий к среднему, что улучшило общие показатели.

Рейтинг устойчивости

Место	Банк	Общий балл за 2 квартал 2021 г.	Общий балл за 1 квартал 2022 г.	Смена места, по сравнению с 1 кв. 2022 г.
1	Райффайзен Банк	4,05	4,02	0
2	Укрсиббанк	3,9	3,85	1
3	Креди Агриколь Банк	3,83	3,85	1
4	Приватбанк	3,81	3,68	2
5	ОТП Банк	3,62	3,91	3
6	Кредобанк	3,61	3,74	1
7	Укрэксимбанк	3,56	3,54	0
8	Прокредит Банк	3,41	3,37	3
9	Ощадбанк	3,35	3,51	1
10	Укргазбанк	3,28	3,22	4
11	Правэкс Банк	3,27	3,41	1
12	Таскомбанк	3,27	3,05	4
13	Универсал Банк	3,22	3,43	4
14	Коммерческий Индустриальный Банк	3,18	2,69	11
15	Идея Банк	3,17	3,02	2
16	Пивденный	3,11	2,89	4
17	ПУМБ	3,1	3,36	5
18	Конкорд	3,07	нов	нов
19	Пиреус Банк	3,05	3,06	4
20	Банк Кредит Днепр	2,98	3,24	1
21	Глобус	2,92	2,54	7
22	МТБ Банк	2,88	2,75	0
23	Альфа-Банк	2,87	3,23	10
24	Аккордбанк	2,84	2,62	3
25	А-Банк	2,81	2,96	7
26	Клиринговый Дом	2,77	2,78	5
27	Банк Восток	2,74	2,74	3
28	Банк «Львов»	2,7	2,75	5
29	Радабанк	2,7	2,5	1
30	Альянс Банк	2,67	2,5	1
31	Банк инвестиций и сбережений	2,63	2,36	1
32	Индустриалбанк	2,5	2,66	6
33	Форвард Банк	2,49	2,31	1

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — один из важнейших показателей рейтинга. Этот параметр определяется долей банка на депозитном рынке. Также учитываются абсолютные и относительные показатели прироста портфеля вкладов населения.

Во втором квартале общий объем средств населения на счетах в банках вырос на 18,7 млрд грн — до 786,5 млрд грн. По итогам июля эта цифра увеличилась до 847 млрд грн.

Основной прирост обеспечивается за счет остатков средств на счетах. При этом, средства на срочных депозитах за первое полугодие сократились примерно на 15%.

«Рост удельного веса остатков на текущих счетах в общем объеме пассивов банка — это ожидаемая и стандартная реакция людей на любую нестабильность (военную, экономическую, политическую). Самое главное, что после начала военных действий нет тенденции к уменьшению доверия к банковской системе», — считает директор Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Несмотря на повышение Нацбанком учетной ставки, банки не спешат увеличивать проценты по депозитам. По данным «Минфина», в течение 2 квартала средние ставки по 12-месячным гривневым вкладам выросли с 8,45% до 9,92%. А на начало сентября достигли 10,8%. Самые щедрые предложения среди крупных банков достигают 19%.

Первое место по лояльности вкладчиков занял Райффайзен Банк, который, по сравнению с предыдущим кварталом, поднялся на 1 строчку. Государственные Ощад и Приват совершили скачок сразу на 6 позиций — соответственно на 2 и 3 места.

Лидер же по этому показателю в предыдущем квартале — Универсал банк — откатился сразу на 13 позиций. Еще более существенно, на 15 мест, упал ОТП Банк, который недавно занимал 5 строчку.

Однако существенное изменение мест в рейтинге лояльности вкладчиков — вещь привычная, поскольку показатели средств населения на счетах в значительной степени зависят от маркетинговой активности банков.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков за 2 квартал 2022 г.	Место за 2 квартал 2022 г.	Смена места, по сравнению с 1 кв. 2021 г.	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк	4,3	1	1	1
Ощадбанк	4,2	2	6	9
Приватбанк	4,1	3	6	4
Укрсиббанк	3,9	4	1	2
Таскомбанк	3,9	5	10	12
Укрэксимбанк	3,8	6	4	7
Креди Агриколь Банк	3,7	7	1	3
Коммерческий Индустриальный Банк	3,7	8	13	14
Конкорд	3,7	9	нов	18
Кредобанк	3,6	10	6	6
МТБ Банк	3,6	11	16	22
Банк «Львов»	3,6	12	11	28
Прокредит Банк	3,5	13	0	8
Универсал Банк	3,5	14	13	13
Глобус	3,5	15	13	21
А-Банк	3,5	16	4	25
Укргазбанк	3,4	17	9	10
Идея Банк	3,4	18	6	15
ПУМБ	3,4	19	12	17
ОТП Банк	3,3	20	15	5
Правэкс Банк	3,3	21	10	11
Пивденный	3,3	22	0	16
Радабанк	3,3	23	8	29
Банк инвестиций и сбережений	3,3	24	9	31
Альфа-Банк	3,2	25	11	23
Банк Восток	3,2	26	8	27
Альянс Банк	3,2	27	2	30
Пиреус Банк	3,1	28	9	19
Банк Кредит Днепр	3,1	29	13	20
Индустриалбанк	3,1	30	5	32
Форвард Банк	3,1	31	3	33
Клиринговый Дом	3	32	12	26
Аккордбанк	2,9	33	1	24

Читайтетакже:Доходность депозитов в долларе 0,4%, в евро — 0,1% годовых: что будет со ставками дальше

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга устойчивости «Минфин» опрашивает экспертов. Редакция просит их выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им собственные деньги. Участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний Dragon Capital, ICU и Freedom Finance, а также рейтинговые агентства IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил и аналитик «Минфина».

Эксперты, с которыми общалась редакция, в первую очередь доверяют государственным банкам и банкам с иностранным капиталом. Именно они заняли все места в первой десятке.

Лидером стал Приват, который, по сравнению с предыдущим рейтингом, поднялся на 2 строчки. Следом за ним разместились Райффайзен и Укрсиб.

Среди украинских частных банков самую высокую позицию занял ПУМБ, который разместился на 11 позиции.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк	Средняя оценка экспертов за 2 квартал 2022 г.	Место за 2 кв. 2022 г.	Смена места, по сравнению с 1 кв. 2022 г.	Место банка в общем рейтинге
Приватбанк	4,33	1	2	4
Райффайзен Банк	4,26	2	1	1
Укрсиббанк	4,26	3	2	2
Креди Агриколь Банк	4,19	4	2	3
ОТП Банк	4,04	5	3	5
Ощадбанк	4,04	6	2	9
Укрэксимбанк	3,81	7	0	7
Укргазбанк	3,81	8	6	10
Кредобанк	3,67	9	2	6
Прокредит Банк	3,67	10	1	8
ПУМБ	3,59	11	1	17
Правэкс Банк	3,37	12	2	11
Универсал Банк	3,37	13	1	13
Таскомбанк	3,07	14	1	12
Пиреус Банк	3	15	1	19
Альфа-Банк	2,85	16	1	23
Пивденный	2,63	17	0	16
Идея Банк	2,56	18	2	15
Глобус	2,48	19	5	21
Аккордбанк	2,48	20	3	24
Банк Кредит Днепр	2,41	21	5	20
А-Банк	2,33	22	1	25
Банк «Львов»	2,33	23	5	28
МТБ Банк	2,26	24	2	22
Банк Восток	2,26	25	6	27
Коммерческий Индустриальный Банк	2,11	26	5	14
Банк инвестиций и сбережений	2,11	27	2	31
Конкорд	1,96	28	нов	18
Клиринговый Дом	1,96	29	1	26
Радабанк	1,96	30	1	29
Альянс Банк	1,96	31	4	30
Форвард Банк	1,81	32	0	33
Индустриалбанк	1,74	33	7	32

Чего ждать дальше

Как отмечал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, банковская система после начала войны продемонстрировала стабильную работу, следствием чего стало сохранение доверия к ней. «Опасения относительно оттоков средств не осуществились, наоборот, есть прирост», — подчеркнул он. А повышенный спрос на наличность наблюдался только на первом этапе войны, а затем угас.

В то же время, как объяснил «Минфину» финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, самый главный риск для банковской системы — это снижение капитала. «Из-за российской агрессии финансовое положение заемщиков существенно ухудшилось, а качество выданных кредитов падает. Банки формируют резервы и продолжат это делать в будущем. Как следствие, убытки и падение капитализации ниже предельных норм», — объясняет он.

По словам эксперта, до окончания военного положения это не должно быть причиной вывода банков с рынка, но по его окончании банкам придется решать данный вопрос.

Вопрос же ликвидности для большинства банков не стоит остро из-за рекордно большого объема гривневой ликвидности в системе. Однако, отдельные банки могут ощущать ее нехватку, — констатирует Демкив. Поэтому, хотя взрывного роста ставок по депозитам ожидать не стоит, часть банков будут платить вкладчикам больше.