На рынок снова могут вернуться депозиты с правом досрочного расторжения

Как и почему изменятся депозитные условия

С начала декабря ставки по депозитам в национальной валюте снова немного подросли. Например, согласно украинскому индексу ставок по депозитам физлиц доходность трехмесячных гривневых вкладов увеличилась с 11,7% годовых (на 1 декабря) до 11,38% (на 9 декабря), полугодовые вклады в нацвалюте за это же время подорожали с 11,86% до 12,19% годовых. Но настоящее движение на рынке началось только сейчас.

На прошлой неделе Национальный банк заявил об ужесточении требований по обязательным резервам банков, которые формируются под вклады населения и бизнеса. На 5% были подняты резервы под текущие счета:

• по депозитам (срочным вкладам) в гривне — оставил на 0%;
• по текущим счетам в гривне в гривне — поднял с 0% до 5% суммы;
• по депозитам (срочным вкладам) в иностранной валюте — оставил на 10% суммы;
• по текущим счетам в иностранной валюте — поднял с 10% до 15% суммы.

Требования к срочным счетам не менялись. Так НБУ пытается мотивировать банки активнее собирать деньги людей и компаний именно на депозиты на конкретные сроки, а не на текущие/карточные счета. В своих отчетах Нацбанк уже сообщал, что наибольшие приросты средств фиксируются в основном на карточных счетах населения — в условиях войны украинцы хотят иметь оперативный доступ к своим накоплениям, чтобы в любой момент ими воспользоваться. Эти настроения пытаются перебороть.

Некоторые банки, кстати, уже пытаются мотивировать людей активнее открывать именно депозиты, но со свободным использованием. Например, Монобанк резко поднял ставку по 12-месячным гривневым депозитам с правом досрочного расторжения — с 0,5% до 8,5% годовых.

Человек получает ставку на уровне срочного вклада, но благодаря праву раньше расторгнуть договор имеет оперативный доступ к своим деньгам. Такая вот мотивация для открытия именно депозита, а не использования лишь карточного счета. А банк ничего не резервирует по новым требованиям Нацбанка — нулевая резервная ставка.

«Как и прежде, банки будут пользоваться процентной ставкой, чтобы привлечь вкладчика: чем выше срок вклада — тем больше будет процент. Плюс будут рассматриваться и разные варианты размещения. Например, с правом досрочного расторжения или с размещением денег на короткие сроки — чуть ли не от одной недели или месяца.

Будут делать все, чтобы заинтересовать людей в открытии именно срочного счета, а не текущего. Если у крупных банков все автоматизировано, то банки поменьше могут быть более гибкими в данном вопросе и прорабатывать разные предложения", — заверил «Минфин» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

О том, что новые требования НБУ заставят пересмотреть свою депозитную политику именно мелкие и средние банки говорят и другие эксперты.

«Думаю, что тренд на повышение ставок по текущим счетам, который наблюдался в последние 2 месяца, будет остановлен. Вероятно, можно ожидать даже некоторого снижения ставок. Но вряд ли «ноль по остаткам» станет общей практикой на рынке.

Дело в том, что спрос на этот инструмент остается очень высоким. А значит конкуренция за такие пассивы в той или иной мере будет сохранятся, не позволяя очень сильно снижать ставки.

Что касается срочных вкладов, то большинство средних и малых банков уже близки к достижению экономически оправданного потолка по доходностям. После повышения учетной ставки НБУ он находится на уровне 17−19% годовых, — считает Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

Впрочем, для того, чтобы изменения проявились на рынке, потребуется какое-то время.

«Несмотря на решение регулятора по изменению нормативов резервирования, в перспективе месяца-двух ставки будут относительно стабильными. Некоторые банки могут снизить ставки, но это будет ситуативно и как исключение.
Массового понижения мы не ожидаем. По валютным вкладам ставки и так были на минимуме, и там нет особого потенциала для снижения», — поясняет Николай Войткив, директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка.

Какие банки меняли ставки

В этот раз 7 небольших банков повысили годовые депозитные ставки в гривне. Пять из них также повышали ставки в гривне на 6 мес, и только три подняли их на срок 3 мес.

Среди повысивших депозитные ставки:

• Банк Грант — на 3 п.п. увеличил ставки на годовые гривневые депозиты до 9% годовых, а также на 2 п.п. ставки на вклады на полгода (до 5% годовых)
• Мотор-банк добавил по 2 п.п. на все виды гривневых депозитов, кроме вкладов на 9 мес. Так, сейчас ставки на 3, 6 и 12 месяцев в банке составляют 17,5%, 18,5% и 16,5% годовых соответственно.
• Почти так же все вклады в гривне (за исключением 9-месячных) на 2 п.п. увеличивал ставки Пиреус банк. После повышения ставки на 3 мес достигли 11% годовых, а на 6 и 12 мес — по 12% годовых.
• На 1,75 п.п. повысил доходность годовых депозитов Коминвестбанк (до 15% годовых). Банк также увеличил проценты на полугодовые вклады в гривне: на 0,5 п.п. до 13% годовых.
• РВС Банк добавил 0,2 п.п. к ставкам на 6 мес (теперь на таком вкладе можно заработать 14,7% годовых) и 0,85 п.п. к доходности годовых гривневых вкладов (15,45% годовых). Банк также увеличивал ставки в долларе и евро. Так, в долларе он повысил проценты на вклады на 3, 6 и 12 мес. К годовым процентам он прибавил 1,95 п.п. (увеличив доходность до 4% годовых), к полугодовым — 0,85 п.п. (до 1,6%), меньше подросла доходность долларовых депозитов на 3 мес: их банк повысил всего на 0,4 п.п. до 0,9% годовых. На такие же процентные пункты РВС Банк увеличил и ставки на депозитные вклады в евро.
• Еще один банк — Юнекс — увеличил ставки на гривневые депозиты сроком на год: на 0,4 п.п. до 16% годовых.
• Кристалбанк увеличил на 1,25 п.п. проценты по вкладам на 3 мес (до 13,25% годовых), а также — на 1,2 п.п. проценты на годовые вклады (до 14,45% годовых). Правда, снизил ставки на бессрочные депозитные вклады в гривне, на 0,1 п.п. (до 2,9% годовых). В долларе и евро банк провел одинаковое повышение, прибавив к депозитам на 6 мес 0,4 п.п. (до 0,9% годовых) и 0,3 п.п. (до 2% годовых). Банк был единственным, кто делал на этот раз понижение процентных ставок в долларе и евро. Под «нож» попали вклады в обеих валютах на 6 мес с идентичным снижением на 0,2 п.п. до 0,2% годовых.