Какие банки выдают населению самые дорогие кредиты

Потребкредиты — главный заработок банков

Объемы банковского кредитования физических лиц стабильно растут.

Если на начало года чистый портфель (за вычетом резервов) составлял 148,6 млрд грн, то к 1 сентября — превысил 181,7 млрд грн. То есть средний прирост — более 4 млрд грн в месяц.

По данным отчета НБУ, на конец 2 квартала:

• более 85% всего кредитного портфеля — это различные потребкредиты;
• на ипотеку приходилось менее 7%;
• автокредитование — менее 8%.

Потребкредиты бывают разные: наличными, на покупку товаров, карточные, рассрочки. Их объединяет отсутствие обеспечения и, соответственно, высокая стоимость. Хотя в рамках некоторых продуктов кредитными средствами можно пользоваться вообще бесплатно (рассрочка, льготные периоды по кредиткам).

Читайте также: Рассрочка под 0%. Как это работает и сколько стоит

Почему реальная ставка по кредиту по-прежнему недоступна заемщику

По кредитам банки взимают плату не только в виде процентов, но и в виде разнообразных комиссий. Поэтому реальная ставка часто значительно отличается от номинальной. С недавних пор банки обязаны информировать заемщиков именно о реальной стоимости кредита, рассчитывая эффективную ставку с учетом всех сопутствующих расходов.

Но даже декларируемые эффективные ставки не в полной мере отражают реальную картину.

Например, на сайте одного из банков, специализирующихся на потребкредитовании, говорится, что эффективная ставка по кредиту наличными может колебаться от 59 до 134% годовых, в зависимости от конкретных параметров каждого кредита. Но ведь это очень большая «вилка».

Поэтому полезно было бы знать фактическую стоимость.

Читайте также: Как пользоваться кредитом бесплатно. Советы заемщикам

Как мы считали

Официальная статистика НБУ позволяет рассчитать среднюю доходность кредитного портфеля. Для этого процентные доходы от операций с физическими лицами за 1 полугодие 2021 г. мы разделили на среднее арифметическое значение кредитного портфеля на начало и конец периода. Результат умножили на двести, чтобы получить доходность в % годовых.

Это мы проделали для двадцати банков с наибольшими портфелями кредитов физлицам по состоянию на начало июля. Рынок кредитования населения весьма концентрирован, поэтому в нашу двадцатку несколько банков попали с натяжкой.

Важные оговорки

Надо отметить два следующих момента:

• Наш расчет не включает кредитные комиссии из-за отсутствия соответствующих данных.
• По той же причине отсутствует разбивка хотя бы по основным сегментам кредитования населения.

В то же время, если допустить, что подходы к ценообразованию у банков примерно одинаковые, получившийся ренкинг позволяет сравнивать банки по степени фактической «дороговизны» выдаваемых кредитов.

Мы также разделили банки на условные группы по специализации. При этом наряду с формальными критериями (например, продуктовый ряд), руководствовались и другими, в том числе, субъективными оценками.

Потребительские кредиты

Группа банков, которые выдают этот вид кредитов, оказалась самой многочисленной. По факту самые дорогие кредиты населению выдают монолайнеры — Форвард и Идея Банк. Средняя доходность их кредитов даже без учета комиссий превышает 50% годовых. Скорее всего, основу их портфелей составляют кредиты наличными — пожалуй, самый дорогой потребпродукт.

Далее следует квартет потребительских банков с более дешевыми займами. Средняя стоимость кредитов от А-Банка превышает 40%, Райффайзена — 35% годовых. Между ними расположились ПУМБ и Приват с доходностью портфеля более 38% годовых.

Согласно ренкингу «Минфина», самые дешевые потребкредиты — у виртуального monobank, работающего на лицензии Универсал Банка, и Альфа-Банка.

В случае mono, это может быть связано не только с ценовой политикой агрессивного новичка рынка, но и со спецификой продуктового ряда, предусматривающего бесплатные продукты на фоне отсутствия сверх дорогих кеш-кредитов.

По Альфа-Банку объяснение более сложное. Дело в том, что на балансе Альфы сосредоточена половина общесистемного портфеля кредитов населения в инвалюте. На 1 июля общий портфель составлял 3,4 млрд, из которых 1,7 млрд грн — у Альфа-Банка. Это — старые, скорее всего, неработающие или низкомаржинальные кредиты. Они могли занизить среднюю доходность портфеля Альфы, которая составила 27,4% годовых.

Средняя доходность портфеля кредитов населению в 1 полугодии 2021 г.

Рассчитано Минфином по данным НБУ

Автокредиты

Лидерами в сегменте автокредитования считаются два банка — государственный Ощадбанк и Креди Агриколь Банк. Оба банка отчитывались о выдаче на покупку авто порядка 2 млрд грн (каждый) только за первую половину текущего года.

Средняя доходность портфеля Ощада (23,7% годовых) больше, чем у Креди Агриколь (20,9% годовых).

Кредиты на покупку авто предлагают немногие банки. Среди них фигуранты нашего ренкинга, например, ОТП Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк и Кредобанк.

Читайте также: Что будет со ставками по автокредитам в 2021 году

Ипотека

Ипотечные кредиты — по определению самый дешевый вид кредитов для населения.

По данным НБУ, более 90% выдачи всех новых кредитов на покупку жилья приходится всего на 5 банков. По информации «Минфина», лидером ипотечного рынка является Кредобанк. Средняя доходность его портфеля лишь немного превышает 19% годовых.

На втором месте по ипотеке — государственный Укргазбанк, средняя доходность портфеля которого самая низкая — менее 16% годовых.

Третье место — за Правэкс Банком с доходностью портфеля немного большей, чем у Укргаза.

В ипотеке также активен государственный Ощадбанк. И небольшой банк «Глобус», доходность портфеля которого почти достигает 27% годовых. В самом банке сообщили, что эффективные ставки по ипотеке у них: 18,69% годовых — на первичном рынке и 20,86% — на вторичном. На ипотеку в Глобусе приходится 46% кредитного портфеля. Остальное — автомобильные и потребительские кредиты.

«Универсалы»

Тройку банков, которых сложно отнести в вышеуказанные подгруппы, мы выделили отдельно. Западные Укрсиб, ОТП и отечественный Таскомбанк особо не выделяются ни в каком из вышеуказанных сегментов. Например, ОТП Банк имеет в арсенале как ипотеку и автокредиты, так и полный арсенал потребкредитов. Таскомбанк предлагает некогда популярный, но такой редкий сейчас, продукт, как потребкредит под залог недвижимости.

Средняя доходность портфелей этих банков-универсалов — в районе 30% годовых.

Попали «за компанию»

Три банка — Кредит-Днепр, Мегабанк и Банк инвестиций и сбережений (БИС) — попали в ренкинг, как говорится, за компанию, чтобы получилось круглое число участников. Портфели у всех этих банков небольшие, заметной активности на рынке пока не видно. Тем более, трудно выделить какую-либо специализацию. Доходности портфелей очень разнятся: от 20% — у Мегабанка, до почти 49% годовых — у Кредит-Днепра, который занимает 3 место по дороговизне кредитов для физлиц.

Практическая польза ренкинга

Ни один ренкинг сам по себе не является исчерпывающим. Однако он помогает дополнить общую картину происходящего на банковском рынке и у грамотного потребителя формирует правильные ожидания.

Например, если специализацией банка является ипотека, а средняя доходность портфеля — более 25% годовых, то можно сделать вывод о реальной стоимости таких кредитов.

Если у банка основными продуктами являются кредитные карты с длинным льготным периодом и «бесплатные» рассрочки, а доходность портфеля 30% годовых — это повод быть более бдительным, пользуясь продуктами такого учреждения.

Понимая истинную доходность кредитного портфеля, можно делать выводы об адекватности депозитной политики банков. Например, если потребительский монолайнер с заоблачными кредитными ставками предлагает щедрые ставки и по депозитам — это вполне логично. А вот такие предложения со стороны банка-ипотечника должны насторожить.