► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Компании должны провести комплексный анализ деятельности банков, помочь определить первоначальную цену продаж государственных пакетов акций, подготовить материалы для потенциальных покупателей и привлечь международных инвесторов. Также они будут сопровождать организацию конкурса по продажам.
Rothschild&Co выбрали по результатам конкурсного отбора. Привлечение финансового советника является одним из предусмотренных законодательством этапов приватизации государственных банков. Цель процесса — сократить долю государства в банковском секторе и обеспечить прозрачную и конкурентную продажу активов.
Какой опыт имеет украинский FinPoint
FinPoint работает на украинском рынке с 2003 года и специализируется на сопровождении соглашений по слиянию и поглощению, реструктуризации долгов, привлечению капитала и финансовому консультированию. По данным компании, она предоставила консультации более чем в 60 транзакциях в частном и государственном секторах.
Среди сделок, указанных в портфеле FinPoint, есть несколько заметных сделок на украинском рынке:
-
Продажа Идея Банка. В 2025 году FinPoint выступала сосоветником польского Getin Holding во время продажи украинского Идея Банка группе TAS. Стоимость сделки составила $37 млн.
-
Приобретение части сети АЗС Shell в Украине. В 2025 году компания консультировала «Укрнафту» по поводу приобретения 51% украинского бизнеса автозаправочных станций Shell.
-
Реструктуризация долгов «Нефтегаза». В 2026 году FinPoint стала сосоветником группы «Нафтогаз» в процессе реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд.
-
Соглашение по «Банку Львов». В 2026 году компания консультировала акционеров банка по его продаже Креди Агриколь Украина. На момент публикации сделка указана в портфеле FinPoint как продолжающаяся.
-
Сотрудничество с Rothschild & Co по государственным финансам. Компании совместно консультировали Минфин по вопросам управления государственным долгом, привлечению финансирования и работе с инвесторами. Среди предыдущих проектов — выпуски еврооблигаций и привлечение кредитов под частичные гарантии Всемирного банка.
FinPoint и Rothschild&Co сотрудничают на украинском рынке с 2009 года. Такая комбинация локальной экспертизы и международных контактов должна помочь при подготовке к продаже Укргазбанка и Сенс Банка и поиске потенциальных покупателей.
Читайте также: Сервис подписок строит новое взаимодействие банков с клиентами и ритейлом
Что будет с банками до завершения приватизации
Привлечение советника не означает немедленной продажи банков или смены их владельцев. Следующие этапы будут предусматривать анализ финансового состояния учреждений, подготовку информации для инвесторов и проведение конкурса.
В Укргазбанке и Сенс Банке отмечают, что оба учреждения продолжают работать в обычном режиме и выполнять обязательства перед клиентами, в том числе по депозитам. О дальнейших шагах по подготовке к приватизации банки будут информировать на своих официальных сайтах.
Для государства продажи пакетов акций должны стать частью стратегии уменьшения присутствия в банковском секторе и привлечения стратегических инвесторов, которые смогут обеспечить дальнейшее развитие финансовых учреждений.
Как мы писали: Укргазбанк получил нового руководителя: банк возглавит представитель ЕБРР Артем Шевалев