► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Объем и структура нового соглашения
Американский банк планирует привлечь не менее 1,5 млрд евро ($1,7 млрд) в рамках этого крупного выпуска. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным.
Размещение состоит из трех траншей:
- двух — с плавающей и фиксированной ставками, которые могут быть досрочно выкуплены через 3 года;
- третьего — с более долгим сроком погашения и фиксированной ставкой, который можно будет отозвать через 7 лет.
Предыдущие рекорды банка
В этом году Goldman Sachs уже провел два крупнейших долговых соглашения среди финансовых институтов. В феврале банк привлек 7 млрд евро через четыре евро транша, что стало самым масштабным размещением в европейском финансовом секторе в 2026 году. А в январе компания продала облигации на рекордные $16 млрд — это самый большой выпуск в истории для американских банков.
В то же время во время размещения трех траншей облигаций в США во вторник спрос инвесторов на пике составил около $32 млрд.
Финансовый взлет
Новые сделки проходят после того, как Goldman Sachs превзошел собственные рекорды на Уолл-стрит по доходам от торговли акциями. По итогам квартала этот бизнес принес банку $7,42 млрд, что превышает совокупный результат за весь 2019 год. Кроме того, инвестиционно-банковское подразделение получило самые высокие комиссионные доходы с 2021 года.
Ценовые ожидания
Первоначальные ориентиры доходности для бумаг с плавающей ставкой составляют около 100−105 базисных пунктов свыше трехмесячной ставки Euribor.
Более короткие облигации с фиксированной ставкой предлагают с премией в районе 90−95 базисных пунктов в средние свопы (mid-swaps), а самый длинный транш — с премией около 125−130 базисных пунктов.
Ожидается, что облигации получат следующие кредитные рейтинги:
- A2 от Moody's Ratings;
- BBB+ от S&P Global Ratings;
- A от Fitch Ratings.
Единственным организатором этого выпуска выступает Goldman Sachs Group Inc.