► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Нефтяной шок и угроза стагфляции
Скачок цен на нефть произошел после сообщений о пожаре на двух танкерах в иракских водах в результате иранских ударов. Это стало частью масштабной серии атак на энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока.
По состоянию на 09:33 зафиксированы следующие показатели:
- Brent выросла на $4,47 (4,86%), достигнув $96,45 за баррель. В ходе торгов цена ненадолго достигала отметки в $100.
- WTI: поднялась на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за баррель.
Читайте также: Иран призвал мир готовиться к нефти по $200 за баррель
«Проблема в том, что инвесторы все чаще закладывают в цены длительный конфликт, который нанесет значительный экономический ущерб. Отсутствие признаков деэскалации держит цены на нефть высокими, повышая риск масштабного стагфляционного шока», — отметили аналитики Deutsche Bank.
Изменение прогнозов по ставкам ФРС
Из-за энергетического кризиса планы центральных банков по смягчению монетарной политики оказались под угрозой. Goldman Sachs перенес прогноз первого понижения ставки ФРС с июня на сентябрь. Рынок теперь рассчитывает только на одно понижение на четверть пункта до декабря (ранее ожидали два).
Реакция рынка
На премаркете по состоянию на 10:49 зафиксировано падение:
- Dow E-minis: -262 пункта (0,55%);
- S&P 500 E-minis: -29,75 пунктов (0,44%);
- Nasdaq 100 E-minis -109,75 пункта (0,44%).
- Индекс волатильности CBOE («индекс страха»): вырос до 25,24.
Лидеры падения и роста:
- Авиакомпании и круизы: акции American Airlines, Southwest, Norwegian и Royal Caribbean потеряли более 1%. Сектор авиаперевозок готовится к наибольшим месячным потерям за последний год.
- Энергетика: Occidental и EQT Corporation показали незначительный рост на фоне дорогой нефти.
- Технологии: акции приложения для знакомств Bumble взлетели на 24% после превышающего прогнозы отчета о доходах.
Кризис частного кредитования
Инвесторы начали тщательно изучать рынок частного кредитования в размере $2 трлн из-за проблем с выплатами ссуд при высоких ставках.
Morgan Stanley ограничил выплаты в одном из своих фондов. JPMorgan Chase снизил стоимость некоторых кредитов.
Акции Blackstone и Blue Owl просели на фоне обвинений в сокрытии слабостей своих портфелей.