► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Детали соглашения и сроки
Общий объем выпуска облигаций, которые необходимо погасить в апреле 2026 года, составляет 550 млн долларов. Инвесторы, владеющие этими ценными бумагами на сумму 330,786 млн долларов (60,01%), согласились продать их эмитенту досрочно.
Рассчитаться с этими владельцами МХП планирует уже 4 февраля. Деньги для этой операции компания привлекла благодаря успешному размещению новых евробондов с погашением в 2029 году на сумму 450 млн долларов.
Те инвесторы, которые еще не подали заявки, имеют время до конца дня 12 февраля (по нью-йоркскому времени). Полное погашение всех еврооблигаций-2026, которые останутся в обращении, запланировано на 18 февраля. Организатором (лид-менеджером) этого процесса выступает инвестиционный банк JP Morgan.
Цена денег: сколько стоит долг
Компания выкупает старые долги по номинальной стоимости (100% от суммы долга). Стоит отметить, что старые облигации-2026 имели доходность 6,95% годовых. Новые же бумаги, которые МХП выпустила для рефинансирования и которые нужно будет погасить в 2029 году, обойдутся компании дороже — ставка по ним составляет 10,5% годовых.
- Стоимость облигаций-2026 выросла до 97,81% от номинала.
- Новые облигации-2029 торгуются даже выше номинала — на уровне 102,2%.
Финансовое положение агрогиганта
МХП остается крупнейшим производителем курятины в Украине и экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк компании составляет 360 тыс. гектаров.
Финансовые результаты холдинга за 9 месяцев 2025 года демонстрируют рост:
- Выручка увеличилась на 16% — до 2,635 млрд долларов.
- Чистая прибыль выросла на 52,5% — до 215 млн долларов.