Предложение Украины размещено на сайте Лондонской фондовой биржи.
Речь идет об облигациях Украины со сроком погашения в 2024—2035 годах (общая непогашенная сумма — 17 261 млн. долларов и 2 250 млн. евро) и облигации Укравтодора-2030 (непогашенная сумма — 700 млн. долларов).
Что будет происходить в ближайшее время
9 августа Украина обнародовала объявление о приглашении к изменению обслуживания своих и гарантированных обязательств через клиринговые системы, в службе новостей и на веб-сайте Euronext Dublin и Лондонской фондовой бирже.
9−27 августа: Период приглашения к изменению обслуживания обязательств.
23 августа 17:00 NYT: Крайний срок получения согласия — конечный срок подачи Инструкций по участию для того, чтобы владельцы облигаций могли получить Плату за согласие.
27 августа 17:00 NYT: Истечение срока действия — конечный срок для держателей облигаций, чтобы предоставить Инструкции по участию в их обмене. По истечении этого срока действия владельцы больше не смогут подавать Инструкции по участию.
28 августа или как можно скорее после окончания срока действия: Дата объявления результатов — в эту дату или как можно скорее после нее Украина и Укравтодор объявят результаты запроса на получение согласия для обмена облигаций.
30 августа 2024 г. или как можно скорее после окончания срока действия: Дата вступления в силу — в эту дату Украина и Доверенное лицо подпишут Договор доверительного управления относительно новых ценных бумаг.
30 августа 2024 года или как можно скорее после Даты вступления в силу:
- новая компенсация за ценные бумаги будет предоставлена держателям, которые должным образом подали (и не отозвали впоследствии) Инструкции по участию;
- при достижении соответствующего порога согласия для каждой серии и выполнения Условий приглашения комиссия за согласие будет выплачена владельцам, которые в отведенный срок подали действительные Инструкции по участию;
- Украина, Укравтодор и Доверенное лицо заключат Акт о прекращении действия по соответствующей серии существующих облигаций.
Читайте также: Реструктуризация долга: сколько сэкономим на его обслуживании и погашении
Для тех, кто хайпирует на дефолтах и рейтингах — у нас продолжается абсолютно конструктивная работа с кредиторами.
И мы, и они стремятся для себя наиболее выгодных условий обслуживания и погашения заимствований — вместе ищем золотую середину, которая позволит нам иметь реноме ответственного заемщика даже несмотря на продолжающуюся беспрецедентную в ХХІ веке войну, и вместе с тем изобрести способ уменьшить государственный долг и сэкономить на выплатах с его обслуживание.