► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Это самый плохой показатель как минимум за последние два года для размещений стоимостью более $1 млрд в США.
Агентство отмечает, что из более чем 300 IPO в США такого размера за прошлый век лишь 13 показали худшие результаты. Последней из них была AppLovin Corp., закрывшаяся на 18,5% ниже цены IPO в апреле 2021 года.
Акции Birkenstock размещались по цене $46, а после открытия стоимость бумаг упала до $41.
К закрытию торгов акции Birkenstock торговались по цене $40,2. Рыночная капитализация компании, учитывая зарезервированные для работников акции, оценивается примерно в $8,15 млрд.
Стоимость размещения составила $1,48 млрд, Birkenstock и его крупнейший частный инвестор L Catterton вместе выставили на продажу около 32 млн акций.
Birkenstock планирует использовать деньги от размещения для погашения долгов.
Напомним
«Минфин» писал, что компания Birkenstock Holding привлекла около $1,48 млрд во время первой публичной продажи акций.
Справка
Компания Birkenstock основана в 1774 году и развивалась как семейный бизнес. Два года тому назад Birkenstock была приобретена частной инвестиционной фирмой L Catterton и семейной инвестиционной компанией Бернара Арно — французского миллиардера, главы конгломерата люксовых брендов LVMH. В тот момент стоимость сделки оценивалась в $4,85 млрд.
Семейная холдинговая компания главы LVMH Бернара Арно — Financière Agache, уже инвестировавшая в Birkenstock, может в рамках IPO купить акции на сумму до $325 млн. Фонды, управляемые Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management, планируют купить акции на сумму $300 млн.