Что происходит с законопроектом о повышении госгарантий
Максимальная сумма возмещения из Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) в 200 тыс грн не меняется почти 10 лет.
Соответствующий законопроект № 5542−1 в первом чтении был проголосован парламентом ещё летом прошлого года. Он предусматривает двухэтапный рост госгарантий: до 400 тыс грн с момента вступления в силу (после подписания президентом) и до 600 тыс грн — с начала 2023 г.
Окончательно документ планировалось принять до конца 2021 г. Соответствующее обязательство было зафиксировано в свежем ноябрьском Меморандуме между Украиной и МВФ.
Однако этого не произошло до сих пор. В профильном финансовом комитете ВР проигнорировали запрос «Минфина», в котором мы интересовались причинами проволочек. В неофициальных беседах участники процесса выдвигают разные версии — от банальной «просто руки не доходят» до конспирологических, связанных с Ощадбанком.
Читайте также: Светлана Рекрут о госгарантиях по депозитам: «Вернемся к вопросу увеличения до 800 тысяч или даже миллиона»
Причины проволочек
Дело в том, что законопроектом № 5542−1 также предусмотрено вхождение в ФГВФЛ этого госбанка, вклады в котором сейчас гарантируются государством в полном объеме. «Слуги» якобы не хотят давать трибуну для критики отдельным представителям оппозиции, выступающим против лишения Ощада 100%-ных госгарантий.
По другой версии — палки в колеса прохождению законопроекта через парламент ставят провластные силы, выступающие против прогресса во взаимоотношениях Ощада с ЕБРР в вопросе приватизации госбанка. Без вступления госбанка в Фонд эти процессы — на паузе.
В любом случае, источники «Минфина» не считают данные препятствия непреодолимыми, а значит, принятие законопроекта — дело ближайшего времени, особенно с учетом скорого приезда миссии МВФ.
Сколько вкладчиков и вкладов
По данным НБУ, на начало 2022 г в Украине насчитывалось почти 50 млн банковских вкладчиков. Это — на 3 млн больше, чем годом ранее, и больше, чем население Украины (на 1 января прошлого года — около 41,6 млн человек).
Это объясняется тем, что одно и то же физлицо часто имеет счета в разных банках. Даже если на счету менее 10 грн, он учитывается в статистике. Сбережения в разных банках гарантируются государством отдельно по каждому.
Когда же речь идет об одном банке, то сколько бы счетов ни было в нем у конкретного физлица, он считается одним вкладчиком. Так как госгарантии покрывают не каждый счет в отдельности, а общую сумму сбережений лица в данном конкретном банке.
На начало года общая сумма средств физлиц в банках-членах ФГВФЛ составляла 675,6 млрд грн. Эта величина включает средства ФОП (примерно 55 млрд грн), но не включает портфель Ощадбанка (122 млрд грн), который пока не входит в Фонд.
Согласно статистике регулятора, треть или 17,6 млн вкладчиков являются номинальными с остатками на счетах менее 10 грн. Скорее всего, это — забытые счета, на которых в общей сложности хранится менее 21 млн грн. Ими вообще можно пренебречь.
Читайте также: Какие банки выиграют от роста госгарантий по депозитам
Новая разбивка по суммам
Если раньше в специализированной статистике в качестве границ интервалов использовались величины 10, 100, 200 и 500 тыс. грн. То с 1 января — 10, 200, 400 и 600 тыс. По нашей информации, такое деление предложил Фонд.
Логика понятна: статистика была приведена в соответствие графику повышения госгарантий. Собственно, это и позволило нам сделать анализ последствий.
Сейчас почти две трети вкладчиков (31,6 млн) располагают сбережениями от 10 грн до 200 тыс грн, которые на данный момент полностью подпадают под госгарантии. Речь о сбережениях на общую сумму 262,6 млрд грн, что составляет менее 40% общего объема банковских сбережений. Учитывая низкий нижний порог, наверняка, среди них тоже есть определенная доля по факту неактивных счетов.
Читайте также: Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий
Первый этап
Повышение госгарантий вдвое — до 400 тыс грн, полностью покроет сбережения ещё 402 тыс вкладчиков, сбережения которых в сумме составляют 105,5 млрд грн. То есть, средний чек — 262 тыс грн (чуть меньше $10 тыс).
Мы выделили топ-10 банков по количеству вкладчиков со сбережениями в диапазоне от 200 до 400 тыс грн. В десятку входят почти все банки, являющиеся лидерами в общем депозитном рейтинге физлиц.
Единственное исключение: вместо ОТП Банка — А-Банк. Также у топ-десятки банков «средний чек» практически не отличается от банка к банку, поэтому показатели количества вкладчиков и объемов их сбережений практически прямо пропорциональны.
В то же время, порядок банков в этой специфической десятке несколько отличается. Например, Райффайзен, занимающий в общем депозитном зачете 3 место (без учета Ощада), в этой десятке на 5 месте.
Топ-10 банков по численности вкладчиков со сбережениями от 200 до 400 тыс грн на 01.01.2022
| № | Банк | Вкладчиков, тыс | Объем вкладов, млрд грн | Средний чек, тыс грн |
| 1 | 159,4 | 43,1 | 270 | |
| 2 | 27,8 | 7,2 | 261 | |
| 3 | 25,2 | 6,6 | 263 | |
| 4 | 24,9 | 6,4 | 259 | |
| 5 | 21,8 | 6,0 | 274 | |
| 6 | 17,3 | 4,8 | 279 | |
| 7 | 16,4 | 4,2 | 257 | |
| 8 | «А — Банк» | 13,6 | 3,2 | 234 |
| 9 | 12,6 | 3,4 | 267 | |
| 10 | 8,3 | 2,1 | 258 |
Данные: НБУ, расчеты «Минфина»
Второй этап
Повышение гарантий до 600 тыс грн полностью покроет сбережения ещё более 96 тыс вкладчиков на общую сумму 46,6 млрд грн. Средний чек — 485 тыс грн, тоже мало отличается от банка к банку. В этой подгруппе на втором месте — Укрсиббанк, который в общем депозитном зачете только 6-ой.
Топ-10 банков по численности вкладчиков со сбережениями от 400 до 600 тыс грн на 01.01.2022
| № | Банк | Вкладчиков, тыс | Объем вкладов, млрд грн | Средний чек, тыс грн |
| 1 | Приватбанк | 40,5 | 19,6 | 484 |
| 2 | Укрсиббанк | 7,0 | 3,4 | 489 |
| 3 | Райффайзен Банк | 6,8 | 3,3 | 486 |
| 4 | Альфа-Банк | 6,5 | 3,1 | 486 |
| 5 | Универсал Банк | 6,1 | 2,9 | 482 |
| 6 | ПУМБ | 5,4 | 2,6 | 477 |
| 7 | Укрэксимбанк | 3,3 | 1,6 | 484 |
| 8 | Укргазбанк | 3,3 | 1,6 | 485 |
| 9 | ОТП Банк | 2,9 | 1,4 | 489 |
| 10 | Банк «Пивденный» | 2,0 | 1,0 | 485 |
Данные: НБУ, расчеты «Минфина»
Таким образом, после повышения гарантий, которое предусмотрено законопроектом, полностью будут покрыты свыше 61% банковских сбережений украинцев против нынешних 40%.
Зона риска
В зоне относительного риска останутся крупные сбережения менее 133 тыс (0,3% всех вкладчиков) клиентов на общую сумму 261 млрд грн (почти 40%). Средний чек — почти 2 млн грн, из которых 600 тыс будут попадать под госгарантии. То есть полностью беззащитными останутся порядка 180 млрд грн или 27% банковских сбережений граждан.
В этой группе разброс средней суммы — значительный: от 1,4 млн грн (в Привате и Универсале) до 3 млн грн (в Укрэксиме). Поэтому корреляция между количеством вкладчиков и объемами их сбережений минимальная.
В этой подгруппе новичком является Кредобанк, который в общем депозитном рейтинге — на 12 месте.
Топ-10 банков по численности вкладчиков со сбережениями от 600 тыс грн на 01.01.2022
| № | Банк | Вкладчиков, тыс | Объем вкладов, млрд грн | Средний чек, млн грн |
| 1 | Приватбанк | 46,1 | 63,7 | 1,4 |
| 2 | Укрсиббанк | 11,7 | 17,3 | 1,5 |
| 3 | Райффайзен Банк | 11,3 | 21,9 | 1,9 |
| 4 | Альфа-Банк | 10,4 | 28,4 | 2,7 |
| 5 | ПУМБ | 7,2 | 16,2 | 2,2 |
| 6 | ОТП Банк | 6,5 | 15,5 | 2,4 |
| 7 | Универсал Банк | 6,5 | 9,3 | 1,4 |
| 8 | Укрэксимбанк | 5,8 | 17,3 | 3,0 |
| 9 | Укргазбанк | 4,9 | 13,9 | 2,8 |
| 10 | Кредобанк | 3,3 | 6,3 | 1,9 |
Данные: НБУ, расчеты «Минфина»
Вместо послесловия
Приведенный анализ основывается на данных по состоянию на начало 2022 г.
Разумеется, что в динамике статистические показатели могут меняться. Только само по себе вступление в ФГВФЛ Ощадбанка значительно изменит статистику.
Ещё год назад рынок относился к повышению депозитных госгарантий с прохладцей. Мол, банки и так надежны, депозиты растут, дополнительные гарантии мало что изменят.
Теперь же, в условиях нестабильности, повышение госгарантий будет как нельзя кстати. Оно должно успокоить вкладчиков надежных банков и минимизировать возможные потери. Ведь для некоторых финучреждений нынешняя турбулентность может оказаться непосильным тестом.